Международная конференция «Агрострахование и перестрахование агрорисков в СНГ, ЕВРОПЕ И АЗИИ»

Размер текста

Дата проведения: 04.03.2013  - 06.03.2013

Международная конференция «Агрострахование и перестрахование агрорисков в СНГ, ЕВРОПЕ И АЗИИ»

Место проведения: Отель InterContinental - Киев, Украина

РОЛЬ БРОКЕРОВ И АДЖАСТЕРОВ В АГРОСТРАХОВАНИИ — ОПЫТ УКРАИНЫ.

Ибрагим Габидулин, операционный директор Gras Savoye Ukraine
Александр Прищепа, лосс-аджастер Gras Savoye Ukraine

«В недобрые старые времена было три легких способа
разориться: самым быстрым из них были скачки,
самым приятным – женщины, а самым
надежным – сельское хозяйство»
Уильям Питт Амхерст, анг. дипломат

Смотрите презентацию

1. Введение

Слайд №3.

В странах СНГ не уделялось и пока не уделяется должного внимания становлению и развитию инфраструктуры страхового рынка. Не умаляя значения других специалистов, в этой презентации мы затронем вопросы развития только посреднических услуг и услуг по урегулированию убытков. Без этих специалистов рынок просто не может существовать.

2. Инфраструктура рынка страхования агрорисков.

Слайд №4. Начнем с определений. Вначале рассмотрим понятие инфраструктура.

Инфраструктура (лат. infra — ниже, под. и лат. structura — строение, расположение) — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы 1).

Страховая инфраструктура или инфраструктура страхового рынка – это организации, компании, фирмы, бизнесы и проекты, принципиально связанные со страхованием и являющиеся частью страховой отрясли 2).

Она включает в себя страхователей (юридических и физических лиц), без которых не возможен никакой рынок и предлагаемые услуги, страховые и перестраховочные компании, каналы продаж, обслуживающие структуры, общественные профессиональные объединения, регуляторные и надзорные органы, судебные инстанции, включая третейские суды и т.д.

Профессиональная инфраструктура страхового рынка – это перечень профессий, обеспечивающих функционирование страховой отрасли. Этот перечень можно привести в соответствие с классификацией страховых услуг, принятых в рамках Генерального соглашения о торговле Всемирной торговой организации. Сюда относится собственная страховая и перестраховочная деятельность, а также деятельность страховых посредников (агентов и брокеров), а также так называемые аффилированные услуги, т.е. те услуги, которые представляются в процессе страховой (перестраховочной) деятельности для ее успешного осуществления (услуги аварийных комиссаров, сюрвейеров, аджастеров, актуариев и пр.).

Мы остановимся, в основном, на посреднической деятельности брокеров, а также услуг профессионалов области урегулирования убытков, аджастеров и сюрвейеров.

3. Почему плохо развивается агрострахование в нашей стране?

В своих выступлениях, публикациях, интервью, мы неоднократно поднимали проблемы развития агрострахования, среди них наиболее важные это:

• низкий уровень спроса со стороны аграриев на страхование;
• ограниченные финансовые возможности большинства аграриев;
• обоснованное недоверие аграриев к страховым компаниям;
• заметное отсутствие у большинства аграриев страховой культуры;
• слабая активность банков по кредитованию аграриев и использование в качестве обеспечения страхование будущего урожая;
• малый спектр страховых продуктов, которые наиболее подходили бы сельхозпроизводителю;
• существенный недостаток высококвалифицированных специалистов, которые могли бы проводить предстраховые и контрольные осмотры, а также оперативно реагировать на заявления о страховом случае в любом регионе Украины с целью оценки ущерба;
• непонимание государственными мужами необходимости финансовой поддержки аграрного сектора в вопросах страхования агрорисков;
• отсутствие эффективных механизмов защиты интересов и прав аграриев в отношениях со страховыми компаниями, и с государственными структурами;
• наличие элементов формального страхования сельхозрисков, коррупции и взяточничества в чиновничьих кругах.

4. Роль страхового брокера в агростраховании.

Слайд №5.

В агростраховании, как и в других видах страхования, огромная роль принадлежит страховому брокеру. Брокер — это страховой посредник, который профессионально занимается риск-менеджментом, а не продажей страховых продуктов. Он всегда стоит на стороне страхователя, т.е. агрария, и защищает его интересы. Брокер по нашему законодательству должен пройти обучение и сдать квалификационный экзамен, после чего он может подать документы на получение сертификата о включении его в государственный реестр.
Это подобно лицензии, которую получают брокеры на развитых рынка. Кроме того, брокер должен иметь страховку своей профессиональной ответственности, так как несет персональную ответственность за финансовые потери своего клиента, которые могут возникнуть из-за ошибок и упущений сотрудников брокера.

Слайд №6. Аксиома возникновения риска

«Все что происходит с кем-то, может произойти с каждым»
Анатолий Чубинский

Слайд №7.

Риск-менеджмент в общем случае включает в себя следующее:

• Анализ всех бизнес-процессов клиента;
• Выявление рисков и их оценка;
• Выделение рисков, которые можно передать страховым компаниям;
• Отработка требований к страховым продуктам;
• Организация и проведение тендера среди самых надежных страховых компаний;
• Обобщение полученных результатов, составление отчета для клиента с предоставлением рейтингов страховых компаний, участвующих в тендере;
• Выводы и рекомендации для клиента;
• Подготовка договоров страхования по каждому вида риска и их подписание;
• Аквизиция и администрирование договоров страхования;
• Организация перестрахования по наиболее крупным рискам в в западных перестраховочных компаниях;
• Организация и урегулирование убытков по всем заключенным договорам страхования.

На нашем рынке отсутствует пока развитый институт страховых брокеров. Закон Украины «О страховании», принятый 11 лет назад, уничтожил зачатки этого важного элемента инфраструктуры страхового рынка. В государственном реестре брокерских компаний всего 60, а должно быть на два порядка больше, как в развитых странах. Однако имеют опыт страхования в агросекторе единицы брокерских компаний, а в урегулировании убытков и того меньше. Как бы нам не уничтожить также и зарождающийся институт аджастеров и сюрвейеров, тем более в новом законе «О страховании», который уже принят Верховной Радой в первом чтении, уже имеются попытки со стороны регулятора убрать вообще эти понятия, а заменить их аварийными комиссарами по растениеводству. Здесь смысл не только в названии, но и предназначении. Нельзя идти на поводу устаревших нормативных актов и иллюзий. Нужно хотя бы учится на своих собственных ошибках.

4. Аджастеры и сюрвейеры.

Слайд №8.

«Опытный страховщик всегда найдет несколько причин,
чтобы не выплатить страховое возмещение,
неопытный не выплачивает без всякой причины».
Анатолий Чубинский

Еще одна проблема, к решению которой мы приблизились, это отсутствие высококвалифицированных специалистов по агрострахованию. Это касается  сюрейеров и аджастеров, которые проводят предстраховые и контрольные осмотры в период вегетации растений и дают заключение о возможности принятия агрокультур на страхование в период осень-зима, весна-лето.

На аджастеров возлагается оценка ущерба и урегулирование убытков в агростраховании.

В этом году Нацкоминуслуги разработал и утвердил квалификационные требования к специалистам, которые будут принимать посевы на страхование и определять причины и размеры убытков. Так же Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НАУ) при содействии IFC осуществили программу подготовки первой партии аджастеров по агрострахованию. Цель программы - обеспечение рынка агрострахования высококвалифицированными специалистами по определению состояния посевов перед приемом на страхования, оценки их состояния в период вегетации растений, а также определения причин наступления страхового случая и размера убытков. Страховой рынок пополнился первыми выпускниками таких курсов в количестве 33 человек. В составе первых выпускников были преимущественно специалисты с уже соответствующей практической подготовкой, значительное большинство из которых имели агрономическое образование.

Несомненно, обучение полезно, прежде всего тем, что наконец-то специалисты рынка изучили предлагаемые стандартные методики осмотров при страховании сельхозкультур и урегулирования убытков. Большинство участников обучения владели этими знаниями, но, как мы уже говорили выше, у каждой страховой компании был свой продукт, следовательно, и своя методика урегулирования. Во время обучения была предоставлена возможность прийти к единому подходу при страховании и урегулировании, что в свою очередь должно повлиять на качество предоставляемых страховых услуг. Общий курс обучения превысил 190 часов. Он включал в себя, как теоретическую часть, так и практические занятия в поле. Если учесть, что в программе обучения, в основном, принимали участие опытные специалисты практики, то можно сказать что этого было вполне достаточно. Специалисты обновили знания, воспользовались современной литературой, обменялись мнениями с коллегами по предлагаемым методикам, предложили внести что-то свое, полезное из практики, просто пообщались между собой, обсудили проблемы и пытались найти общий подход к решению наиболее сложных вопросов. Но, если говорить о подготовке специалистов в дальнейшем, то набирая подобный курс в будущем даже с базовым агрономическим образованием, но без опыта работы, как в сельском хозяйстве, так и в страховании, данной подготовки конечно же будет не достаточно.

Участникам курсов хотелось больше услышать практических вещей по технологиям возделывания, по определению причин того или иного состояния растений или посевов в целом, по влиянию тех или иных факторов на растения и т.д. Конечно же теория тоже важна, но приезжая в хозяйство аджастеры по агрострахованию имеют дело с опытными агрономами, и для решения проблемных вопросов без практики, без знаний новых технологий, технологических карт по возделыванию культур не возможно контактировать со специалистами страхователя и завоевать их доверие.

Во время обучения значительное внимание было уделено изучению правового регулирования в агростраховании. Смело можно утверждать, что большинство участников почерпнули в этой отрасли много нового и полезного. Эти знания необходимо обновлять регулярно, ведь не знание законов не освобождает от ответственности. На аджастеров по агрострахованию возлагается особая роль. Они призваны кардинально улучшить ситуацию на агростраховом рынке.

На сегодняшний день вопрос урегулирования убытков остается наиболее спорным в отношениях между страховщиками и страхователями, так как каждая из сторон преследует свои интересы. И здесь незаменимыми становятся аджастеры и сюрвейеры по агрострахованию, которые должны быть независимыми и объективными экспертами, которые предоставляют услуги, как страховщикам, так и страхователям и стоят на страже интересов, прежде всего заключенного договора страхования.

В Украине уже состоялся учредительный съезд ассоциации аджастеров и сюрвейеров, и мы надеемся, что к нам присоединяться специалисты по урегулированию убытков в области агрострахования. Тогда наша организация сможет лоббировать интересы специалистов по регулированию убытков в агростраховой отрасли.

5. Стоимость обеспечение в агростраховании.

Слайд №9.

«Считать деньги в чужом кармане
нехорошо, но интересно»
Леонид Крайнов-Рытов, журналист

Под обеспечением страхования агрорисков мы будем понимать следующее:

• маркетинговые услуги и затраты на аквизицию (прием взносов, оплата услуг агентов и брокеров);
• собственные затраты страховщиков, связанные с сюрвейерскими услугами (предстраховые и контрольные осмотры объектов страхования);
• затраты по оценке ущерба (услуги лосс-аджастеров).
В литературе стран СНГ такие затраты называются расходами на ведение дела (РВД). Анализ данного показателя имеет важное значение для развития страхового рынка.

Мы имеем плачевный опыт, например, по ОСАГО, когда законом установлены расходы на услуги аваркомов, которые не изменились даже после выхода в сентябре 2012 г. нового закона. Но эти рекомендованные, но уже устаревшие нормативы не учитываются и не принимаются страховщиками. Лучше платить 50% комиссионных агентам, увеличивая объем собираемой премии, чем нести положенные расходы на урегулирование убытков. Например, за выезд аваркома на место ДТП законом предусмотрено оплата в размере 250 грн, но некоторые страховщики продолжают оплачивать до сих пор 210 грн. При выезде за пределы города затраты аваркома должны компенсироваться из расчета 3,5 грн за 1 км, страховщики умудряются оплачивать 2,2 грн за 1 км. Это при том, что стоимость бензина возросла значительно с момента принятия этих норм. В связи с этим возникают конфликты с региональными аваркомами, которые обеспечивают урегулирование убытков в моторном страховании и не хотят выезжать на ДТП при таких расценках.

Худшая ситуация сложилась в аграрном секторе, где в законе о государственной поддержке агрострахования вообще нет таких данных, даже максимальных значений затрат на проведение этого вида страхования, а именно, комиссионные посредников, затрат самих страховщиков и за услуги лосс-аджастеров. В связи с этим анализ РВД в аграрном страховании на сегодняшний день имеет актуальное значение для рынка, не только с целью просвещения наших чиновников от Министерства АПК, депутатов профильных комитетов Верховной Рады, но и руководителей страховых компаний. Особенно, это важно при субсидированном агростраховании в соответствии с недавно принятым законом.

Для анализа нами были использованы материалы обзора Мирового Банка 2008 года 3). Однако не все представили данные по стоимости обеспечения агрострахования в своих странах. В обзор были включены данные по 65 государствам, что составило 62 процента всех стран, применяющих сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, включая 21 страну с высокими доходами, 18 стран с доходами выше средних, 20 с доходами ниже средних, и 6 стран с низкими доходами.

6. Анализ РВД по странам.

Слайд №10.

В таблице представлены данные по РВД стран, участвовавших в этих исследованиях. В таблице РВД представлено в виде затрат на проведение маркетинговых услуг и оплаты услуг продавцов, собственных затрат страховщиков, включая оплату сюрвейеров при проведении различных видов осмотров, затрат по оценке ущерба лосс-аджастерами. Эти затраты выражаются в процентах от размера собранной премии. Также в некоторых странах имеются различные налоги и сборы, которые также относятся на валовые расходы страховых компаний.

Например, в Аргентине существует налог на страховые премии, составляющий приблизительно 24% и включающий НДС, провинциальные налоги, гербовый сбор. Убыточность по страхованию урожая в среднем по рынку составила 87% по данным 2007 г.

Венгрия отличается самым низким показателем по затратам на урегулирование убытков, 0,3% от размера премии. Однако эти показатели приведены только на основании одной из четырех компаний, принимающих участие в агростраховании, OTP Garacia. Эта компания занимает второе место в Венгрии и охватывает 27% рынка агрострахования. Если это перевести на язык реальных цифр, то аджастерским компаниям оплатили за урегулирование убытков $131,1  тыс., а с учетом застрахованных этой компанией площадей и убыточности 75%, затраты на аджастеров составили по данным 2007 года, 
примерно, $0,43 на 1 га или 3,4 грн на 1 га.

В Италии каждая компания независимо устанавливает тарифы и другие условия покрытия. Однако страховые компании должны устанавливать свои тарифы и РВД с учетом рекомендаций, разработанных Министерством сельскохозяйственной и лесной политики, которые определяют максимальный уровень расходов на страхование с госсубсидиями. Такие рекомендации по расходам рассчитываются ежегодно для каждого продукта, муниципалитета, с учетом страховых сумм, размера премий, количества и размера убытков и публикуются в ежегодном документе под названием «План агрострахования». Однако найти этот документ не удалось. Также он не был представлен рабочей группе Мирового банка.  Аналогичный документ хотелось бы иметь и от нашего профильного министерства, чтобы расценки на проведение сюрвейерских и аджастерских услуг соответствовали реальным затратам обслуживающих компаний.

В Индии государственная компания по страхованию агрорисков (Agriculture Insurance Company of India, AIC) субсидируется федеральными и  государственным правительствами. Основным каналом реализации агрострахования являются банки, которые финансируют аграриев. Им выплачиваются комиссионные в размере 5% премии. Собственные издержки компании составляют 2%. Страховщик не оплачивает услуги лосс-аджастеров. Для этого в Индии создана специальная структура «Сюрвей по оценке урожая» (crop-cutting surveys, CCEs), который определяет потери по каждой провинции, по каждой деревне.

В Мексике затраты на обеспечение страхового покрытия зависят от типа  страховщика, занимающегося агрострахованием (фонды сострахования, частные страховые компании и страховщики катастрофических рисков) и вида страхования (страхование урожая и животных). Среднее значение административных расходов страховщика и услуг аджастеров составили 23% по зерновым и 18% по страхованию животных, затраты на аквизицию находятся в пределах 7 %.  Сельскохозяйственное страхование освобождено от уплаты НДС.

Слайд №11.

В Филиппинах в отличие от других стран, где затраты устанавливаются в процентах от полученной премии, при урегулировании убытков услуги лосс-аджастеров определяются в размере 12% от суммы ущерба.

Оценку затрат на страхование в Португалии были приведены по данным крупнейшей страховой компании Seguros, которая имеет очень низкие маркетинговые и аквизиционные расходы, составляющие в среднем 10% от страховой премии. Ее собственные расходы составляют 2% благодаря использованию каналов продаж Аграрного банка Португалии, который кредитует фермеров. Компания имеет собственную сеть лосс-аджастеров, расходы по которым составляют 5% от собранной премии. С учетом налога на страховые взносы общие затраты на обеспечение страхования агрорисков составляют 28% страховой премии.

В некоторых странах агрострахование с государственной поддержкой находится в начальной стадии внедрения. Например, Таиланде внедряется пока страхование по индексу погоды, в связи с чем только начинает формироваться структура издержек. Однако государство уже согласовало с заинтересованными организациями затраты на маркетинг и аквизицию, а также собственные накладные расходы страховщика в размере 5%. А с учетом налога на страховые премии в размере 7,43% общие затраты на страхование составляют 17,43%.

7. РВД по агрострахованию в Украине.

Слайд №12.

Отдельно нужно остановиться на издержкам по агрострахованию в нашей стране. Для анализа были использованы собственные данные компании «Дедал-Сервис» 4). При этом использовались следующие расценки:

• 1,1 грн за осмотр 1 га полей;
• расходы на бензин из расчета 2,2 грн за 1 км;
• реальные затраты на проживание в гостиницах и питание.

Чтобы сравнить эти расходы с приведенными расходами в таблице по другим странам, необходимо привести их к одинаковой базе анализа, т.е в процентах от полученной премии по агрострахованию. С использование данных аналитического отчета IFC 5) можно получить затраты в размере 2,2 грн на 1 га, что не сравнимо даже с показателями Венгрии. Учитывая, что территория Венгрии в 6,5 раз меньше территории Украины, эти цифры просто не сопоставимы. Также издержки обслуживающих компаний по агрострахованию не сопоставимы даже со странами с низкими доходами, где затраты на урегулирование убытков начинается от 2% размера премии.

В весенне-летний период 2013 года планируется изменить расценки, сведя их к оплате 1,7 грн за 1 га и без учета других накладных расходов, что приведен к еще большему снижению стоимости услуг специалистов по агрострахованию.

5. Группа компаний «Дедал» и ее доля в агростраховании Украины.

Слайд №13.

По итогам 2012 года доля группы компаний «Дедал» в агростраховании Украины составила 11%.

Слайд №14.

В 2012 году нами было осмотрено около 80 тыс. га посевов в интересах четырех страховых компаний: «УНИКА», «ИНГО Украина», «Доминанта» и «Страховые гарантии».

Слайд №15.

На этом слайде представлены результаты нашей работы по областям. Всего были осмотрены посевы в 17 областях, из которых наибольший вес приходится на Тернопольскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Слайд №16.

На этом слайде представлены данные по видам культур и видам работ, проведенны группой компании «Дедал» в прошлом году.
Сюрвейерские работы были произведены на площади более 73 тыс. га, а работы  лосс-аджстерские  на площади более 6 тыс. га.

Среди осматриваемых культур были озимые пшеница, рожь, ячмень, рапс и соя.

6. Gras Savoye Ukraine на рынке Украины.

Слайд №17.

С декабря 2011 года в Украине была зарегистрирована компания Gras Savoye Ukraine, входящая в групп Gras Savoye, крупнейшего страхового брокера Франции и Польши.

Слайд №18.

Брокер Gras Savoye начал свою деятельность на рынке посреднических услуг с 1907 года. Сейчас группа Gras Savoye – это 100 региональный офисов в 43 странах мира с числом сотрудников 3800 человек. В 2011 году оборот группы составил €555 млн. Gras Savoye является партнером крупнейшего брокера мира Willis, имеющего 34 % акций Gras Savoye. Поэтому в Украине мы выступаем как единый брокер, предлагаю лучшие сервисы брокерских компаний, а также урегулирование убытков по многим видам страхования. Например, Gras Savoye Polska обслуживает более 200 тыс. лизинговых автомобилей всех официальных импортеров.

Слайд №19.

С 2012 года группа компаний «Дедал» начала процесс объединения с Gras Savoye Ukraine. Наши показатели скромнее, чем у наших польских коллег, но и это позволяет нам удерживать лидирующие позиции на рынке посреднических, а также аджастерско-сюрвейерский услуг, включая и агрострахование.

Слайд №20.

На этом слайде показана структура компании Gras Savoye Ukriane.

7. Выводы

Слайд №21.

• В разных странах затраты на оценку ущерба при страховании агрорисков оценивают как в процентах от страховой премии, так и от размера ущерба (Филиппины). В первом случае они колеблются в пределах от 0,3 (в Венгрии) до 10% (Гондурас).
• Самые низкие расходы страховых компаний при страховании агрорисков наблюдались в Индии и Молдове, соответственно, 7% и 10%. В Индии за счет созданной специальной государственной сюрвейерской организации CCEs страховщик AIC получает бесплатно данные по потерям урожая. Отрицательной стороной такого подхода является задержка в получении возмещения фермерами до официальной публикации результатов урожайности CCEs.  В Молдове страховые компании объясняют низкие эксплуатационные расходы по страхованию урожая сельскохозяйственных культур своим хорошим знанием клиентов и небольшим размером страны (1,82 млн га пахотных земель, что в 2,5 раза меньше, чем в Венгрии).
• Затраты на обеспечение агрострахование в Украине не сопоставимо с данными соседней Польши, где издержки по обеспечению страхования урожая составляют 3,9% от собранной премии. Также они не сопоставимы и с Венгрией, имеющей самые низкие показатели издержек по урегулированию убытков в размере 0,3% от собранной премии, что в сопоставимых цифрах составило по данным 2007 года 3,4 грн за 1 га, а у нас 2,2 грн за 1 га.
• Профильному министерству и Национальной комиссии по урегулированию рынка финансовых услуг необходимо разработать подзаконные акты, определяющие нормативные затраты участников рынка по агрострахованию с государственной поддержкой.

Список используемой литературы

1) http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфраструктура
2) http://www.ins.org.ru/catalog/14/
3) Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and options for developing countries. World Bank, 2008.
4) Группа компаний «Дедал» обслужила в 2012 году 11% площадей агрокультур Украины.
5) Рынок агрострахования в Украине/ Аналитическое исследование IFC, 2012.



Новости раздела

Цель конференции:

Улучшение диалога между основными участниками рынка агрострахования и перестрахования сельскохозяйственных рисков. В рамках Конференции, страховые, перестраховые и брокерские компании СНГ, Европы и Азии получат возможность более глубоко обсудить и р...
03/03/2013 | Подробнее

КОММЕНТАРИИ (1)

комментариев на странице
иванова таня:  Правозащитная группа "Варта" всеукраинского масштаба ! юридические консультации 24 часа, экстренная юридическая помощь, услуга «передача телефонной трубки», партнерская программа: http://kravarta.mps.promotionalurl.com
01.11.2014 - 18:53:


Обзор DEDALINFO