Новости интернет-партнеров

Размер текста
10.12.2015

Кто хуже всех платит по ОСАГО

«Минфин» раздобыл данные о выплатах автогражданке. Данные любопытные.

Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) на прошлой неделе опубликовало на своем сайте результаты работы страховых компаний в виде так называемого «светофора». Бюро оценило показатели 58 страховых компаний, которые продают полисы автогражданки. Таблица красивая, но непонятная. Чтобы разобраться, «Минфин» нашел данные о деятельности компаний. Не совсем свежие - за 8 месяцев. Но с их помощью куда проще разобраться, какая компания лучше платит.

По итогам 8 месяцев больше всего договоров по ОСАГО заключили следующие страховщики (в порядке убывания): «Оранта», «Провидна», «ТАС», «Украинская пожарно-страховая компания», «Княжа», «Уника», «Доминанта», «АХА Страхование», «Киевский страховой дом», СК «Краина». Эти компании собрали больше всех и страховых премий по ОСАГО. На их долю пришлось 59% рынка (всего за 8 месяцев полисов ОСАГО продано на 1,92 млрд гривен).

Рынок динамичный. Недавно МТСБУ опубликовало данные за 9 месяцев. За месяц в топ-10 - одна перестановка. «Краина» уступила место компании «PZU Украина». Валовый сбор премий вырос на 20%, по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года - до 2,2 млрд гривен. С августа премии увеличились всего на 200 млн гривен. Поэтому данные за 8 месяцев можно считать актуальными. О чем они говорят?

Большие цифры

У всех крупнейших участников рынка приемлемый уровень убыточности – от 28% до 42,2%. Крайние значения у двух компаний: у НАСК «Оранта» самая высокая убыточность – 44,8%, а у СК «Доминанта» самая низкая – 16,7%.

«Оранта» - крупнейший в стране продавец «автогражданки». За 8 месяцев бывший национальный страховщик продал более полумиллиона полисов ОСАГО и собрал 176 млн гривен страховых платежей. За это время компания получила заявок о страховых возмещениях на сумму 47,7 млн гривен, но фактические выплаты СК гораздо выше – 79,1 млн гривен на отчетную дату. Председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский объясняет такие цифры погашением старых долгов перед клиентами. На начало года у «Оранты» было очень высокое количество неурегулированных страховых событий – около 5000. К концу августа их число сократилось вдвое - до 2265. Отчего же у «Оранты» «красная карточка» за качество урегулирования? Страховщики нередко предлагают клиентам погасить какую-то часть убытка, но не ждать. Кого-то это устраивает, кого-то - нет.

«Оранта» за 8 месяцев отказала в выплате 11% клиентов (717 дел). Правда, в эту цифру также входят страховые случаи, по которым срабатывала франшиза. «Например, компания установила в полисе ОСАГО франшизу на уровне 2%, это значит, что она может не покрывать убытки в сумме до 1000 гривен. Но страхователь по незнанию мог обратиться в СК, где ему выдали аргументированное разъяснение, но при этом ничего не выплачивали» - объясняет Черняховский.

Отдельный интерес вызывает активная деятельность СК «Доминанта». Бюро в своем «светофоре» не выставило никаких оценок этой «темной лошадке». Хотя, до недавнего очень средняя компания, уверенно входит в топ-10. Дело в том, что у нее есть долг непосредственно перед фондами МТСБУ. Компания гасит его поэтапно.

«У СК «Доминанта» давно есть проблемы и в Бюро об этом хорошо известно, тем не менее, регулятор разрешает ей продавать полисы ОСАГО и компания этим отлично пользуется», – говорит один из собеседников «Минфина». У «Доминанты» хорошее лобби. По крайней мере, было. Ее связывают с Сергеем Арбузовым.

Ушли в отказ

«Минфин» посчитал, что за 8 месяцев 2015 года страховые компании отказали страхователям по той или иной причине 8411 раз. Общий уровень отказов по рынку – 8%. По мнению Черняховского, это - большая цифра. «В России аналогичный показатель не превышает 5%, в европейских странах он еще ниже», – говорит он.

Самое большое количество отказов у«АХА Страхование» - 1003 (19% от всех заявок о выплате), СК «Перша» - 887 шт. (46%), СК «Глобус» - 761 шт. (33%), и НАСК «Оранта». А вот самый высокий уровень отказов у таких небольших СК, как «Здорово» и «Скарбныця» - 58% и 52% соответственно. Но МТСБУ отмечает, что с качеством урегулирования у этих компаний в августе стало получше, чем было в июле. На третьем месте «СК АСКА» - 47% (699 шт.). Также довольно высокий уровень отказов у страховщиков, которые получили «штрафные карточки» от Бюро – «НОВА», «ВУСО», «УОСК».

Если разобрать показатели компаний с неудовлетворительными показателями, то можно увидеть, что причины «плохих оценок» у всех разные. АСКА за 8 месяцев собрала всего 6,6 млн гривен по договорам ОСАГО, а выплатить пострадавшим клиентам ей нужно 10,1 млн гривен. В начале года компания начала умышленно сокращать долю ОСАГО в своем портфеле и платит клиентам за счет других видов бизнеса.

Совсем другая ситуация в «УОСК». Страховщик смог привлечь 10,7 млн гривен страховых платежей, но выплатить ему необходимо 17,7 млн гривен. Результат - 881 неурегулированный страховой случай и 19% отказов. Эта компания, как и еще один страховщик со схожим названием – «УТСК», лидеры по количеству жалоб в Моторное бюро. Основная причина жалоб — задержка выплат. Обе получили«красные карточки». Обе сравнительно недавно сменили руководство. В «УТСК» топ-менеджмент поменялся в сентябре 2014-го, а в «УОСК» — в марте 2015 года. К слову, 40% акций СК «УОСК» принадлежат Департаменту государственной службы охраны при МВД Украины и еще 20% акций - Управлению  государственной службы охраны при ГУМВД Украины в городе Киеве.

Еще две компании с высокими показателями отказов клиентам и неудовлетворительными оценками от Моторного бюро – это СК «Нова» и «Эталон». МТСБУ отмечает, что качество урегулирования у обеих стало хуже. Черняховский говорит о том, что в СК «Нова» сейчас идет реорганизация бизнеса, у компании есть большой медицинский портфель, который в нынешних условиях (повышение цен на лекарства и медуслуги из-за нестабильного курса гривны) создает довольно много проблем. А СК «Эталон» в начале ноября поменяла председателя правления компании. Вместо уволенного по собственному желанию Владимира Нечаева им стал Юрий Нечипоренко. Оба страховщика утверждают, что уже погасили свои долги и недавно отчитались перед Нацкомфинуслуг об отсутствии задолженности по страховым выплатам.

Компания

Требования о возмещении на начало периода

Общее число требований

Требования, по которым принято решение о выплате

Неурегулированные требования на конец периода

Отказы, шт

Отказы, %

Здорово

32

52

-6

41

49

58

Скарбниця

334

66

101

93

206

52

АСКА

726

751

595

183

699

47

«Перша»

1 191

758

527

535

887

46

Глобус

807

1 513

1 418

141

761

33

Нова

806

835

491

724

426

26

ВУСО

284

765

576

215

258

25

УОСК

1 357

1 744

1 622

881

598

19

АХА Страхование

2 232

3 097

2 728

1 598

1 003

19

Страховой капитал

166

224

302

30

58

15

UBI

249

353

326

188

88

15

АСКО-Донбасс Северный

299

404

405

198

100

14

Країна

958

1 099

1 333

476

248

12

Украинская страховая группа

395

1 350

1 154

388

203

12

Оранта

2 950

3 839

3 807

2 265

717

11

Арсенал Страхование

496

1 551

1 299

555

193

9

Уника

2 196

4 112

3 552

2 206

550

9

Оранта-Січ

92

250

260

54

28

8

ТАС

1 265

3 356

3 325

965

331

7

Украинский страховой страндарт

273

311

380

167

37

6

«Международная»

119

215

191

122

21

6

PZU Украина

550

2 380

2 064

684

182

6

Универсальная

809

1 224

1 118

823

92

5

Альянс Украина

60

108

120

41

7

4

УПСК

634

2 554

2 450

613

125

4

Интер-Полис

27

165

184

1

7

4

Талисман страхование

100

251

295

44

12

3

Экспресс страхование

236

212

243

191

14

3

Омега

404

465

376

468

25

3

ХДИ страхование

853

475

429

862

37

3

Граве Украина

192

255

220

215

12

3

Княжа

1 741

2 891

2 496

2 017

119

3

Гарантия

471

672

587

527

29

3

Брокбизнес

184

501

490

178

17

2

Юнивес

53

202

220

29

6

2

Киев Ре

184

512

481

200

15

2

Киевский страховой дом

11

1 292

1 266

9

28

2

АСКО-Медсервис

128

687

591

210

14

2

Доминанта

1 072

1 683

975

1 733

47

2

ИНГО Украина

77

1 271

1 220

111

17

1

Альфа Страхование

1 617

876

732

1 734

27

1

ПРОСТО-страхование

1 546

1 488

1 495

1 508

31

1

Провідна

3 781

5 231

4 463

4 471

78

1

Юнисон-Гарант

38

80

60

57

1

1

Ильичевское

34

1 057

1 049

33

9

1

Эталон

243

413

341

314

1

0

УТСК

28

1 015

1 005

37

1

0

Скайд

104

990

1 069

24

1

0

Альфа-Гарант

43

1 285

1 323

4

1

0

Галицька

157

927

887

197

0

0

Оранта-Лугань

187

0

0

187

0

0

ВОНА

68

5

5

68

0

0

QBE Украина

0

97

97

0

0

0

Харьковская муниципальная

110

222

210

122

0

0

Мотор-Гарант

0

10

10

0

0

0

Саламандра-Украина

25

260

260

25

0

0

Мега-гарант

8

28

17

19

0

0

Кредо

98

1 044

1 014

128

0

0

Украина

1 267

158

167

1 258

0

0

Днепромед

1

297

297

1

0

0

Европейский страховой альянс

548

286

303

533

-2

0

Европейский страховой союз

40

659

653

49

-3

0

Мария Шевчук

Источник: Минфин
 

КОММЕНТАРИИ (0)


Обзор DEDALINFO