Новости интернет-партнеров
Кто хуже всех платит по ОСАГО
Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) на прошлой неделе опубликовало на своем сайте результаты работы страховых компаний в виде так называемого «светофора». Бюро оценило показатели 58 страховых компаний, которые продают полисы автогражданки. Таблица красивая, но непонятная. Чтобы разобраться, «Минфин» нашел данные о деятельности компаний. Не совсем свежие - за 8 месяцев. Но с их помощью куда проще разобраться, какая компания лучше платит.
По итогам 8 месяцев больше всего договоров по ОСАГО заключили следующие страховщики (в порядке убывания): «Оранта», «Провидна», «ТАС», «Украинская пожарно-страховая компания», «Княжа», «Уника», «Доминанта», «АХА Страхование», «Киевский страховой дом», СК «Краина». Эти компании собрали больше всех и страховых премий по ОСАГО. На их долю пришлось 59% рынка (всего за 8 месяцев полисов ОСАГО продано на 1,92 млрд гривен).
Рынок динамичный. Недавно МТСБУ опубликовало данные за 9 месяцев. За месяц в топ-10 - одна перестановка. «Краина» уступила место компании «PZU Украина». Валовый сбор премий вырос на 20%, по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года - до 2,2 млрд гривен. С августа премии увеличились всего на 200 млн гривен. Поэтому данные за 8 месяцев можно считать актуальными. О чем они говорят?
Большие цифры
У всех крупнейших участников рынка приемлемый уровень убыточности – от 28% до 42,2%. Крайние значения у двух компаний: у НАСК «Оранта» самая высокая убыточность – 44,8%, а у СК «Доминанта» самая низкая – 16,7%.
«Оранта» - крупнейший в стране продавец «автогражданки». За 8 месяцев бывший национальный страховщик продал более полумиллиона полисов ОСАГО и собрал 176 млн гривен страховых платежей. За это время компания получила заявок о страховых возмещениях на сумму 47,7 млн гривен, но фактические выплаты СК гораздо выше – 79,1 млн гривен на отчетную дату. Председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский объясняет такие цифры погашением старых долгов перед клиентами. На начало года у «Оранты» было очень высокое количество неурегулированных страховых событий – около 5000. К концу августа их число сократилось вдвое - до 2265. Отчего же у «Оранты» «красная карточка» за качество урегулирования? Страховщики нередко предлагают клиентам погасить какую-то часть убытка, но не ждать. Кого-то это устраивает, кого-то - нет.
«Оранта» за 8 месяцев отказала в выплате 11% клиентов (717 дел). Правда, в эту цифру также входят страховые случаи, по которым срабатывала франшиза. «Например, компания установила в полисе ОСАГО франшизу на уровне 2%, это значит, что она может не покрывать убытки в сумме до 1000 гривен. Но страхователь по незнанию мог обратиться в СК, где ему выдали аргументированное разъяснение, но при этом ничего не выплачивали» - объясняет Черняховский.
Отдельный интерес вызывает активная деятельность СК «Доминанта». Бюро в своем «светофоре» не выставило никаких оценок этой «темной лошадке». Хотя, до недавнего очень средняя компания, уверенно входит в топ-10. Дело в том, что у нее есть долг непосредственно перед фондами МТСБУ. Компания гасит его поэтапно.
«У СК «Доминанта» давно есть проблемы и в Бюро об этом хорошо известно, тем не менее, регулятор разрешает ей продавать полисы ОСАГО и компания этим отлично пользуется», – говорит один из собеседников «Минфина». У «Доминанты» хорошее лобби. По крайней мере, было. Ее связывают с Сергеем Арбузовым.
Ушли в отказ
«Минфин» посчитал, что за 8 месяцев 2015 года страховые компании отказали страхователям по той или иной причине 8411 раз. Общий уровень отказов по рынку – 8%. По мнению Черняховского, это - большая цифра. «В России аналогичный показатель не превышает 5%, в европейских странах он еще ниже», – говорит он.
Самое большое количество отказов у«АХА Страхование» - 1003 (19% от всех заявок о выплате), СК «Перша» - 887 шт. (46%), СК «Глобус» - 761 шт. (33%), и НАСК «Оранта». А вот самый высокий уровень отказов у таких небольших СК, как «Здорово» и «Скарбныця» - 58% и 52% соответственно. Но МТСБУ отмечает, что с качеством урегулирования у этих компаний в августе стало получше, чем было в июле. На третьем месте «СК АСКА» - 47% (699 шт.). Также довольно высокий уровень отказов у страховщиков, которые получили «штрафные карточки» от Бюро – «НОВА», «ВУСО», «УОСК».
Если разобрать показатели компаний с неудовлетворительными показателями, то можно увидеть, что причины «плохих оценок» у всех разные. АСКА за 8 месяцев собрала всего 6,6 млн гривен по договорам ОСАГО, а выплатить пострадавшим клиентам ей нужно 10,1 млн гривен. В начале года компания начала умышленно сокращать долю ОСАГО в своем портфеле и платит клиентам за счет других видов бизнеса.
Совсем другая ситуация в «УОСК». Страховщик смог привлечь 10,7 млн гривен страховых платежей, но выплатить ему необходимо 17,7 млн гривен. Результат - 881 неурегулированный страховой случай и 19% отказов. Эта компания, как и еще один страховщик со схожим названием – «УТСК», лидеры по количеству жалоб в Моторное бюро. Основная причина жалоб — задержка выплат. Обе получили«красные карточки». Обе сравнительно недавно сменили руководство. В «УТСК» топ-менеджмент поменялся в сентябре 2014-го, а в «УОСК» — в марте 2015 года. К слову, 40% акций СК «УОСК» принадлежат Департаменту государственной службы охраны при МВД Украины и еще 20% акций - Управлению государственной службы охраны при ГУМВД Украины в городе Киеве.
Еще две компании с высокими показателями отказов клиентам и неудовлетворительными оценками от Моторного бюро – это СК «Нова» и «Эталон». МТСБУ отмечает, что качество урегулирования у обеих стало хуже. Черняховский говорит о том, что в СК «Нова» сейчас идет реорганизация бизнеса, у компании есть большой медицинский портфель, который в нынешних условиях (повышение цен на лекарства и медуслуги из-за нестабильного курса гривны) создает довольно много проблем. А СК «Эталон» в начале ноября поменяла председателя правления компании. Вместо уволенного по собственному желанию Владимира Нечаева им стал Юрий Нечипоренко. Оба страховщика утверждают, что уже погасили свои долги и недавно отчитались перед Нацкомфинуслуг об отсутствии задолженности по страховым выплатам.
Компания |
Требования о возмещении на начало периода |
Общее число требований |
Требования, по которым принято решение о выплате |
Неурегулированные требования на конец периода |
Отказы, шт |
Отказы, % |
Здорово |
32 |
52 |
-6 |
41 |
49 |
58 |
Скарбниця |
334 |
66 |
101 |
93 |
206 |
52 |
АСКА |
726 |
751 |
595 |
183 |
699 |
47 |
«Перша» |
1 191 |
758 |
527 |
535 |
887 |
46 |
Глобус |
807 |
1 513 |
1 418 |
141 |
761 |
33 |
Нова |
806 |
835 |
491 |
724 |
426 |
26 |
ВУСО |
284 |
765 |
576 |
215 |
258 |
25 |
УОСК |
1 357 |
1 744 |
1 622 |
881 |
598 |
19 |
АХА Страхование |
2 232 |
3 097 |
2 728 |
1 598 |
1 003 |
19 |
Страховой капитал |
166 |
224 |
302 |
30 |
58 |
15 |
UBI |
249 |
353 |
326 |
188 |
88 |
15 |
АСКО-Донбасс Северный |
299 |
404 |
405 |
198 |
100 |
14 |
Країна |
958 |
1 099 |
1 333 |
476 |
248 |
12 |
Украинская страховая группа |
395 |
1 350 |
1 154 |
388 |
203 |
12 |
Оранта |
2 950 |
3 839 |
3 807 |
2 265 |
717 |
11 |
Арсенал Страхование |
496 |
1 551 |
1 299 |
555 |
193 |
9 |
Уника |
2 196 |
4 112 |
3 552 |
2 206 |
550 |
9 |
Оранта-Січ |
92 |
250 |
260 |
54 |
28 |
8 |
ТАС |
1 265 |
3 356 |
3 325 |
965 |
331 |
7 |
Украинский страховой страндарт |
273 |
311 |
380 |
167 |
37 |
6 |
«Международная» |
119 |
215 |
191 |
122 |
21 |
6 |
PZU Украина |
550 |
2 380 |
2 064 |
684 |
182 |
6 |
Универсальная |
809 |
1 224 |
1 118 |
823 |
92 |
5 |
Альянс Украина |
60 |
108 |
120 |
41 |
7 |
4 |
УПСК |
634 |
2 554 |
2 450 |
613 |
125 |
4 |
Интер-Полис |
27 |
165 |
184 |
1 |
7 |
4 |
Талисман страхование |
100 |
251 |
295 |
44 |
12 |
3 |
Экспресс страхование |
236 |
212 |
243 |
191 |
14 |
3 |
Омега |
404 |
465 |
376 |
468 |
25 |
3 |
ХДИ страхование |
853 |
475 |
429 |
862 |
37 |
3 |
Граве Украина |
192 |
255 |
220 |
215 |
12 |
3 |
Княжа |
1 741 |
2 891 |
2 496 |
2 017 |
119 |
3 |
Гарантия |
471 |
672 |
587 |
527 |
29 |
3 |
Брокбизнес |
184 |
501 |
490 |
178 |
17 |
2 |
Юнивес |
53 |
202 |
220 |
29 |
6 |
2 |
Киев Ре |
184 |
512 |
481 |
200 |
15 |
2 |
Киевский страховой дом |
11 |
1 292 |
1 266 |
9 |
28 |
2 |
АСКО-Медсервис |
128 |
687 |
591 |
210 |
14 |
2 |
Доминанта |
1 072 |
1 683 |
975 |
1 733 |
47 |
2 |
ИНГО Украина |
77 |
1 271 |
1 220 |
111 |
17 |
1 |
Альфа Страхование |
1 617 |
876 |
732 |
1 734 |
27 |
1 |
ПРОСТО-страхование |
1 546 |
1 488 |
1 495 |
1 508 |
31 |
1 |
Провідна |
3 781 |
5 231 |
4 463 |
4 471 |
78 |
1 |
Юнисон-Гарант |
38 |
80 |
60 |
57 |
1 |
1 |
Ильичевское |
34 |
1 057 |
1 049 |
33 |
9 |
1 |
Эталон |
243 |
413 |
341 |
314 |
1 |
0 |
УТСК |
28 |
1 015 |
1 005 |
37 |
1 |
0 |
Скайд |
104 |
990 |
1 069 |
24 |
1 |
0 |
Альфа-Гарант |
43 |
1 285 |
1 323 |
4 |
1 |
0 |
Галицька |
157 |
927 |
887 |
197 |
0 |
0 |
Оранта-Лугань |
187 |
0 |
0 |
187 |
0 |
0 |
ВОНА |
68 |
5 |
5 |
68 |
0 |
0 |
QBE Украина |
0 |
97 |
97 |
0 |
0 |
0 |
Харьковская муниципальная |
110 |
222 |
210 |
122 |
0 |
0 |
Мотор-Гарант |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Саламандра-Украина |
25 |
260 |
260 |
25 |
0 |
0 |
Мега-гарант |
8 |
28 |
17 |
19 |
0 |
0 |
Кредо |
98 |
1 044 |
1 014 |
128 |
0 |
0 |
Украина |
1 267 |
158 |
167 |
1 258 |
0 |
0 |
Днепромед |
1 |
297 |
297 |
1 |
0 |
0 |
Европейский страховой альянс |
548 |
286 |
303 |
533 |
-2 |
0 |
Европейский страховой союз |
40 |
659 |
653 |
49 |
-3 |
0 |
Мария Шевчук
Источник: Минфин