Новости ДедалИнфо

0
Размер текста
17.03.2020

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.

Основной целью статьи является сравнительное изучение текущей ситуации в отношении методов финансового обеспечения гарантий в строительстве через страхование в различных странах мира.

ВВЕДЕНИЕ.

С самого рождения человечества люди посвятили большую часть своих усилий и ресурсов для защиты себя от стихии, дождя, снега, ветра и солнца, что объясняет почему дома всегда были основным достоянием в течение всей жизни человека.

Около 3.500 лет назад Хаммурапи, Король Вавилона, хорошо зная, как важно для его подданных дома, провозгласил закон, устанавливающий самые строгие штрафы для некомпетентных строителей:

  • если дом, который был построен, разрушается и убивает владельца, архитектор подлежит наказанию смертью;
  • если имущество дома было уничтожено, он должен восстановить то, что было уничтожено, и, поскольку он не сделал здание крепким, и оно рухнуло, он должен восстановить дом самостоятельно за счет своих средств.

Спустя много лет Наполеон издал впервые Гражданский Кодекс, где определил ответственность строителей.

Во всем мире строители, чтобы удовлетворить своих клиентов, старались сделать так, чтобы их работы продолжались и после их ухода. Об этом свидетельствуют пирамиды в Египте, соборы в Европе, храмы по всему миру. На протяжении веков строители обычно использовали проверенные временем методы строительства без многих инноваций. При строительстве работы многих людей координировалась архитектором.

Но с недавним мировым демографическим взрывом, спрос на жилье, инфраструктуру и промышленные объекты росли быстрыми темпами, а площадь земли, естественным образом подходящая для строительства, сократилась. Кроме того, поскольку общий уровень жизни повысился, люди стали ожидать более высоких стандартов комфорта и безопасность. Следовательно, строители должны были придумать оригинальные решения для новых технических проблем и разработки новых материалов для удовлетворения этих новых требований.

Отсюда следует, что более высокий технический уровень новых строительных проектов делает их более уязвимыми к ухудшению со временем, и их владельцы иногда оказываются в тяжелом положении, когда их имущество должно подвергнуться радикальному ремонту или восстановлению.

 

О ПРЕЗУМЦИИ ВИНЫ.

В Гражданском праве, в отличие от уголовного, существует презумпция вины нарушителя. Лицо считается виновным вплоть до тех пор, пока не докажет свою невиновность. Субъект признается виновным, если при той или иной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условия оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается человеком, которое, как предполагается нарушило обязательство. Обусловлено это тем, что гражданское право имеет дело не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием гражданского оборота. В случае, если одна из сторон гражданского оборота своим противоправным поведением нарушает нормальное течение гражданского оборота и причиняет убытки другой стороне, то о том, что такие убытки возникли, и что они вызваны противоправными поведением правонарушителя, знает, в первую очередь, потерпевший. В соответствии с этим, на пострадавшего и возлагается время доказывания события, совершенного против него правонарушения. У него должно быть наличие убытков и причинная связь между противоправным поведением нарушителями, образовавшимися убытками.

Скорее всего, потерпевший не знает о том, какую степень заботливости и осмотрительности проявил правонарушитель, какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства и какие психические процессы при этом происходили в его сознании. Но правонарушителю все эти данные хорошо известны и в судебном заседании он может их использовать в качестве доказательства, отсутствия у него вины. Располагая такими данными, ему будет легче доказывать свою невиновность, чем потерпевшему, не располагающему этими данными, потому что потерпевший предоставляет в суд все доказательства у него имеющиеся до начала судебного процесса. У предполагаемого нарушителя есть время подумать и встроить схему защиты.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что нарушитель в гражданском праве считается виновным до тех пор, пока не будет доказана его невиновность.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ФРАНЦИИ.

Строительные организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства при проведения строительных работ несут повышенную ответственность, связанную с гарантированием качества выполненных работа и прочности конструкции здания и его элементов. Поэтому целесообразно проследить как обеспечивалась в законодательстве ряда стран презумпция вины строителей. Для этого рассмотрим изменение законодательства в этой сфере на примере Франции по нескольким причинам [1].

Во-первых, это связано с тем, что эти законы легли в основу законодательства многих стран мира. 

Во-вторых, в Гражданском Кодексе Франции еще в 1804 г. были заложены требования к ответственности архитектора и подрядчика за качество строительных работ. Этот Кодекс в дальнейшем использовался в разработке национальных кодексов других Европейских стран и Америки.

В-третьих, Франция является самой передовой страной в области инженерного страхования, включающего в себя все виды страхования в строительстве, о чем свидетельствует объем собранной премии по итогам 2018 г. по инженерному страхованию.

Итак, началом французского законодательства ответственности участников строительного процесса было положено в Гражданском кодексе Наполеона 1804 г., в котором имелись уже две статьи, 1792 и 2270. Они содержали основы ответственности участников строительства перед заказчиком.

В частности, в статье 1792 записано:

«Если здание погибает полностью или частично из-за дефектов в строительстве, даже дефектов фундамента, архитектор и подрядчик несут ответственность в течение десяти лет».

Статья 2270 изложена так:

«После десяти лет архитекторы и подрядчики освобождены от обязательств гарантии квалификации». 

Период до второй мировой войны проблема гражданской ответственности не касалась страхователей, потому что серьезные ущербы происходили очень редко в связи с использованием традиционных и проверенных материалов и технологий. Возможные ущербы урегулировались непосредственно подрядчиками, поскольку рынок развивался стабильно, и существовала преемственность поколений строителей, когда профессия переходила от отца к сыну, и так далее.

После II-й Мировой Войны наступил быстрый рост в секторе строительства, который был вызван необходимостью восстановления разрушенных городов. Кроме того, наметилось массовое переселение жителей деревень в города. Это стимулировало увеличение спроса на жилье. Политика правительства не способствовало развитию строительной индустрии, в результате спрос превысил предложении и возник кризис.  Как это похоже на нашу сегодняшнюю действительность!

В пятидесятые годы, в ситуации активного бума в строительной индустрии, десятилетняя ответственность стала тяжелым бременем для строительных компаний. Они строили много, быстро, но дешево. Открывались новые кампании, которые строили без опыта. И в связи с этим стали возникать потребности в передаче риска (посмотрите на ситуацию на рынке недвижимости в Украине. Но страхование все еще не в моде, а страховые компании не в почете у клиентов). Строительная индустрия обратилась к страховым компаниям помочь решить эти проблемы, и страховая индустрия дала возможность перенести ответственность со строительной компании на финансовые учреждения.

В это время возник пул страховщиков, поскольку вытянуть десятилетнюю ответственность в условиях массового строительства было в одиночку страховым компаниям очень трудно. Но все равно пул вначале не предлагал десятилетнего покрытия ответственности. Это были полисы на один год, и их нужно было пролонгировать каждый год. Отсюда возникли проблемы системы страхования сектора строительства. В конце 60-х годов началась рецессия в секторе строительства. Рынок насытился. Компании стали строить меньше, у них уменьшились доходы, некоторые из них разорились. Страховые контракты по страхованию ответственности перестали возобновляться ежегодно и оплачиваться страховые премии. Вместе с тем стали возникать крупные ущербы,  вызванные плохим качеством  работ или технологией, которые не были аттестованы. Начался очередной кризис, когда с одной стороны страховщикам приходилось оплачивать ущербы, а с другой стороны они не получали достаточных премий и не могли формировать резервы на продолжение защиты в последующие годы (до десяти лет).

Страхование в строительной индустрии Франции является важным фактором, поскольку и клиент (инвестор), и проектировщик, и строительная компания имеют соответствующую защиту. Все виды ответственности, кроме уголовной, покрываются страхованием, и, в общем, все страховые компании заинтересованы в улаживании споров между сторонами.

Закон Спинетта (the Spinetta law) от 4 января 1978 рассматривает всех участников строительного процесса - подрядчиков, архитекторов, инженеров, Bureaux de contrôle, изготовителей и импортеров изделий и компонентов с целью распределения ответственности. Договора ответственности начинают действовать с момента определения концепции работ и могут продолжаться независимо от практического завершения в течение максимального периода 30 лет.

Закон Спинетта требует от всех участников строительного процесса застраховать свои риски до начала строительства; если нанимается архитектор, то ответственность клиента, подрядчика, субподрядчика и поставщика строительных материалов должна быть соответствующим образом застрахованы.

Клиенту или инвестору (maitre d'ouvrage) необходимо иметь 10-летнюю страховку имущественных ущербов, известную как полис Dommage Ouvrage или DO (страхование в интересах клиента), который обеспечивает такое покрытие. Этот полис приобретается на этапе проектирования. В соответствии с законом, никакие ограничения не могут быть применены к этому типу полиса; клиент всегда должен получить необходимые средства для завершения проекта. Его цель состоит в том, чтобы финансировать любой существенный дефект до определения виновного и выплаты по полису его ответственности. Любой дефект должен быть немедленно устранен, а затем претензии улажены между страховым компаниями сторон, участвующих в строительстве.

Страхование имущества клиента (DO) является обязательным согласно закону Спинетта (loi 78.12 du 4 janvier 1978). Перед началом любых видов строительных работ необходимо, чтобы собственники знали об отсутствии каких-либо необходимых страховок у участников работ. Подрядчики должны быть застрахованы в зависимости от видов проводимых работ.

Специальные покрытия ответственности:

  • Десятилетняя ответственность (Decennial responsibility): в соответствии со статьями 1792 и 2270 Наполеоновского Кодекса и с периодом 10 лет, начиная с момента передачи работ клиенту. Эта ответственность покрывает два аспекта, конструктивные и не конструктивные дефекты, а также соответствие объекта его предназначению;
  • Двухлетняя ответственность за удовлетворительное функционирование (Biennial responsibility for satisfactory functioning): применяется в соответствии с законом 1967 г. с целью покрытия незначительных работ и продолжается течение двух лет, начиная с момента передачи работ клиенту. Покрывает мелкие работы и дефекты оборудования (электрические приборы, двери, окна и т.д.) или замену любой детали, которая может повредить отделку при ее замене;
  • Ответственность за полное завершение (Responsibility of perfect achievement): применяется в соответствии с законом 1978 г. и распространяется сроком на один год, начиная с момента передачи работ клиенту;
  • Ответственность перед третьими лицами (Third party responsibility) согласно общему закону: действует с момента нанесения ущерба третьему лицу и (в соответствии с законом 1985 г.) действует в течение 10 лет.

Эти виды ответственности применяются ко всем видам строительных работ, как для вновь строящихся зданий, так и при реконструкции существующих объектов.

Например, если уполномоченные архитекторы подписывают чертежи, не подготовленные ими, с целью получения разрешения на строительство здания (Permis de construire), они все равно отвечают перед законом за содержание документов, и будут приобретать полис, покрывающий десятилетнюю ответственность.

Цели французской десятилетней страховой системы:

  • финансовое обеспечение десятилетней гарантии на возводимые объекты;
  • защита инвесторов от убытков;
  • приостановление деградации качества инвестиций в строительство;
  • попытка адаптировать закон к быстрой эволюции техники, используемой в строительстве;
  • предложение разумных сроков по разрешению требований клиентов;
  • увеличение ответственности участников строительного процесса;
  • передача риска, связанная с ответственностью по десятилетнему страхованию финансовым учреждениям для обеспечения потребительских прав (владельцев и пользователей зданий) в случае банкротства сторон, ответственных за проектные дефекты;
  • быстрое урегулирование требований согласно Dommage Ouvrage имущественному страхованию;
  • существование двух триггеров отслеживания (имущественное страхование заказчика и страхование десятилетней гарантии ответственности подрядчика) освобождает инвестора от дальнейшей деятельности, связанной с урегулированием ответственности сторон по убытку, передавая это обязательство страховщикам;
  • совместная ответственность подрядчиков и их страховщиков - страховщики DO могут обращаться с требованиями к страховщику любого участника строительного процесса, у которого застрахована десятилетняя гарантия;
  • окончательное урегулирование требований происходит между страховщиками.

Страхование DO клиента (заказчика) и десятилетней гарантии является обязательным для всех участников строительного процесса.

Итак, во Франции гарантия ответственности строителей подкреплена обязательным страхованием десятилетней гарантии архитекторов, подрядчиков, производителей оборудования, предпринимателей. В случае нарушения этого требования предусмотрен штраф 75 тыс. Евро или тюремное заключение до 3-х лет. Согласно полису покрывается повреждения, который влияют на прочность конструкции или которые, воздействуя на здание в одном из составляющих его элементов или в одном из его элементов оборудования, делает его непригодным для использования, например, большие трещины, оползни, протекание воды. Это повреждение может касаться крыши, рам, стен. Однако это не касается дверей или окон. Также к этим ущербам могут относится неисправность оборудования, неотделимого от конструкции здания, то есть не подлежащее удалению, разборке или замене без повреждения конструкции, в которую он вмонтирован (например, встроенные трубы, системы вентиляции и кондиционирования, лифтовое оборудование).

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.

В данном разделе были использованы материалы доклада группы авторов из Франции, Италии, Испании, Германии и Великобритании на конференции Международной ассоциации страховщиков по инженерному страхованию (IMIA), которая проходила в 2001 г. в Сиднее [2].

Согласно этому докладу все страны были разбиты на три группы.

Первая группа - страны, в которых имеется юридическая ответственность строителей и действует обязательное страхование десятилетней гарантии, подобно Франции.

Вторая группа - страны, в которых имеется юридическая ответственность строителей, без обязательного страхования десятилетней гарантии, но со страхованием неотъемлемых дефектов.

Третья группа - страны, в которых имеется юридическая ответственность строителей, но без обязательного страхования десятилетней гарантии и без страхования неотъемлемых дефектов.

Рассмотрим особенности законодательства стран этих групп.

 

А. Страны с обязательным страхованием десятилетней гарантии.

Кроме Франции обязательное страхование применяется в:

  • Италии - десятилетнее страхование ответственности с ограниченным покрытием;
  • Швеции - десятилетнее страхование ответственности при строительных работах и деятельности подрядчика.

Бельгия.

Статьи Гражданского кодекса очень похожи на Гражданский кодекс Франции. Существует также очень конкурентный рынок для страхования десятилетней гарантии (при наличии пула).

Целью этой страховки является покрытие:

  • ответственности всех строителей, участвующих в возведении проекта, включая десятилетнюю ответственность по отношению к владельцу;
  • повреждения объекта в ходе монтажа вследствие его разрушения или дефектов, которые могут привести к его нестабильности.

Страховое покрытие:

  • во время строительства: 
    • ущерб, нанесенный последствиям разрушения или угрозы разрушения;
    • ответственность строителей перед собственниками или другими третьими лицами;
    • Ответственность владельца перед третьими лицами при проведении строительных работ;
    • после принятия объекта:
      • десятилетняя ответственность подрядчиков;
      • ответственность подрядчиков и владельцев за выполнение ремонтных работ в случае убытков, выплаченных по десятилетней ответственности;
      • продление десятилетней ответственности на существующий объект с целью возведения нового объекта вместо поврежденного и компенсации нематериального ущерба.

 Особенности:

  • обязательный контроль со стороны SECO;
  • все строители застрахованы;
  • полис выпускается на один проект;
  • покрытие сохраняется в течение 10 лет, даже если один из подрядчиков обанкротится.

Статистика рынка Бельгии.

Количество претензий:

  • по строительным работам - 30%
  • по кровельным конструкциям - 15%

Тип претензий:

  • по влажности - 22%
  • поверхностные изменения - 20%

Происхождение претензий:

  • дизайн - 30%
  • качество исполнения - 23%
  • материалы - 23%

В 2000 году на рынке Бельгии было собрано премии 0,5 млн долларов США.

Испания - пример частичной адаптации французской системы:

  • Новая система ответственности в строительном процессе была представлена в 2000 году;
  • Обязательное страхование десятилетней ответственности инвестора;
  • Три типа ответственности в зависимости от вида ущерба;
  • Два возможных варианта передачи риска.

Финляндия - обязательное страхование десятилетней гарантии в пользу заказчика предусмотрено в соответствии с Законом о жилищных операциях 1998 года. Для заказчика (инвестора) обязательно необходимо приобрести страховку ответственности перед третьими лицами.

Дания.

С 1 апреля 2008 года было введено обязательное страхование строительных дефектов (building-defects insurance) [3]. Владельцы зданий в Дании обязаны по закону организовывать и оплачивать страховку от дефектов здания при строительстве нового частного жилья. Недвижимость, построенная с целью сдачи в аренду, также подлежит обязательному страхованию. 

Местный орган власти не может предоставить разрешение на планирование или разрешение на размещение здания, если не было представлен полис страхования от дефектов здания и факт оплаты полностью премии.

Страхование строительных дефектов, заключенное в пользу владельца здания, действует в течение 10 лет. Страхование строительных дефектов следует за жилищем, на которое заключен договор страхования, и страхование действует в течение 10 лет независимо от того, переходит ли жилье в другому пользователю.

Австралия, обязательное страхование десятилетней ответственности существует только в одном штате Виктория.

Канада, Британская Колумбия. Закон о защите домовладельца.

Разработчики и подрядчики должны иметь полис ответственности.

Никто не должен строить, предлагать к продаже или продавать новый дом при отсутствии гарантийного страхования жилья. Гарантийное страхование жилья для нового дома должно предусматривать покрытие:

  • Дефекты материалов и труда гарантируются покрытием в течение не менее 2 лет после даты начала гарантии;
  • Дефекты в корпусе здания, в том числе дефекты, приводящие к проникновению воды, в течение периода не менее 5 лет с даты начала гарантии;
  • Структурные дефекты на период не менее 10 лет после даты начала гарантии.

Лицо не должно предпринимать ремонт или выставлять на продажу, или продавать отремонтированный дом, если ремонт не покрывается страховой гарантией.

США, Штат Нью-Джерси. "Акт о новой гарантия на дом и регистрация застройщика", 1 июля 1979 г.

Глава 25.

Включает обязательное страхование ответственности застройщиков и подрядчиков при строительстве индивидуальных домов.

Гарантийное покрытие, применяемое в соответствии с этими правилами, должна быть следующее:

  • Гарантия на один год распространяется на:
    • стандартные дефекты исполнения;
    • приборное оборудование и дефекты оборудования;
    • дефекты механических и электрических систем;
    • основные структурные дефекты;
    • Двухлетняя гарантия распространяется на:
      • приборы, крепеж и оборудование, если только такие дефекты подпадают под гарантию производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Никакая гарантия на приборы, приспособления или оборудование не должна превышать продолжительность и объем гарантии, предлагаемой производителем;

  • механические и электрические дефекты системы;
  • основные структурные дефекты;
  • Десятилетняя гарантия на структурные компоненты здания.

Алжир. Гражданский Кодекс, 1975 года, статья 554.

Архитектор и подрядчик несут солидарную ответственность в течение 10 лет за полное или частичное разрушение даже в случае повреждения фундамента. Эта ответственность распространяется на неотъемлемый дефект в структуре здания.

Все франкоговорящие страны Африки (Габон, Камерун, Мали, Марокко, Центральная Африка, Тунис) имеют аналогичную страховку десятилетней гарантии подобно Алжиру или Марокко с некоторыми особенностями.

Саудовская Аравия. Королевский указ № M/14 от 7 апреля 1997 года, статья 121.

Подрядчик несет ответственность в течение десяти лет за любой обвал, будь то полный или частичный, который может произойти в результате дефектного исполнения, в зданиях или других постоянных сооружениях, возведенных им. Настоящая гарантия должна распространяться на такие дефекты, которые могут возникнуть в зданиях и сооружениях и угрожать прочности и безопасность строительства. 

Упомянутый десятилетний период начинает действовать с момента сдачи работы.

Египет.

В законодательстве предусмотрено обязательное страхование десятилетней ответственности перед третьими лицами за разрушение здания.

 

Б. Страны, в которых имеется юридическая ответственность строителей, без обязательного страхования десятилетней гарантии, но со страхованием неотъемлемых  дефектов.

Страхование неотъемлемых дефектов" (Inheret Defects Insurance, IDI) было сразработано в Великобритании, в конце 70-х годов, по принципу французского десятилетнего страхования. Оно стало применяться во многих странах, о которых мы рассмотрим ниже. 

ОАЭ. Федеральный закон № 5 от 1985 г. - ст. 880.

1)      Если тендерное соглашение заключается на строительство зданий или других недвижимых сооружений, то инженер-консультант, выполнивший проект, и подрядчик, осуществивший строительство под его непосредственным руководством, несут солидарную ответственность за компенсацию бенефициару тендера в течение десятилетнего периода за  любое полное или частичное разрушение любого из строящихся зданий или любого строительства и за любой дефект, ставящий под угрозу безопасность и прочность здания, если в контракте не предусмотрен более длительный период.

2)      Ответственность за принятие заявленной компенсации сохраняется даже в том случае, если требование возникнет из-за плохого состояния фундамента или если бенефициар тендера согласился построить дефектные здания или сооружения.

3)      Десятилетняя гарантия начинается с даты завершения работ.

 

ЯПОНИЯ. Гражданский Кодекс, ст. 533, Закон о качестве дома и гарантии (от 23/06/99).

Закон изменяет ответственность подрядчиков и продавцов в жилом секторе, содержит три пункта:

1)      десятилетняя ответственность подрядчиков и продавцов. Эта ответственность распространяется на дефекты конструктивных элементов домов, а также элементов, которые могут защитить дома от дождя;

2)      Внедрение новых стандартов строительства домов;

3)      Оценка домов, составленная инспекционными компаниями и согласованная с государственным органом по характеристикам устойчивости к землетрясениям, звукоизоляции и противопожарным мероприятиям.

В 2009 году правительство Японии ввело в действие схему обязательного страхования жилищных условий после скандала, произошедшего в 2005 году, когда архитектор сфальсифицировал данные в более чем 70 строительных проектах в целях экономии затрат на строительство.

IDI Японии в точности соответствует местным правовым нормам и соответствует «Акту безопасного исполнения оговоренного гарантийного обязательства по дефекту жилья», посредством которого для разработчиков устанавливается обязательная мера финансовой защиты от дефекта.  

КУВЕЙТ. Гражданский Кодекс 1980 г., ст. 692-697.

Статьи этого Кодекса вводят ответственность архитектора и подрядчика за полное или частичное разрушение зданий и стационарных сооружений, которые они построили, в течение десяти лет с даты завершения строительства такого здания или сооружения. При этом устанавливается солидарная ответственность между этими исполнителями, даже если заказчик согласился на строительство здания не соответствующее требованиям. Они отвечают за любые дефекты, которые могут быть обнаружены в зданиях и сооружениях, приводящие к угрозе их целостности и безопасности.

Срок гарантии против архитектора, привлеченного подрядчиком, прекращается по истечении трех лет с даты, когда произошло разрушение или был обнаружен дефект.

Исключается любое условие, освобождающее архитектора или подрядчика от гарантии или ограничивающее эту гарантию.

 

ИНДИЯ.

В настоящее время в Индии действуют строгие правила об ответственности строителей, а в 2016 году в законе о недвижимости ввели пятилетний срок ответственности застройщиков жилых домов в Индии. Закон направлен на защиту покупателей жилья, одновременно стимулируя инвестиции в сферу недвижимости. Предоставляя потенциальным покупателям структурную гарантию на 5 лет после строительства, они делают свои объекты более привлекательными для потенциальных покупателей.
Полис IDI финансово обеспечивает восстановление здания быстрее, чем по контракту с подрядчиком или командой разработчиков. В качестве альтернативы, если подрядчик находится в процессе ликвидации, более не существует или истек гарантийный срок, IDI предлагает защиту вместо неисполнимых гарантий. Полис IDI означает, что нет необходимости устанавливать, кто виноват, или доказывать халатность, а также не нужно часто проводить медленные и сложные судебные разбирательства перед проведением ремонта. Нет ограничений на количество назначений, что означает, что покрытие может быть передано будущим владельцам. В случае претензии имеет место немедленный доступ к средствам на ремонт может свести к минимуму перерывы в работе или покрыть потерю дохода от аренды, если арендаторы не могут занимать помещение и осуществлять арендодателя.
IDI может предоставить высокоэффективную альтернативу дополнительным гарантиям, хотя они часто работают рука об руку.

SENEGAL. Статьи 449–451 Торгового и Гражданского Кодекса.

 

В. Страны с юридической ответственностью строителей, но без обязательного страхования десятилетней гарантии и без страхования неотъемлемых дефектов.

Аргентина.

Закон 1771, статья 1646.

Определяет ответственность подрядчика за полное и частичное разрушение здания, которое произошло в период десяти лет после выполнения контракта, которое произошло из-за неправильного строительства, повреждения фундамента или плохого качества используемых материалов.

Канада, Квебек.

Гражданский Кодекс, книга 5, глава 8, раздел II, пункт 2.

Подрядчик, архитектор и инженер несут солидарную ответственность за потерю объекта строительства, происшедшую в течение 5 лет после завершения работ, независимо от того, является ли потеря результатом неправильного проектирования, строительства или неблагоприятного характера грунта.

Четко прописана презумпция виновности всех участников строительства. Даже промоутер, который реализует объект строительства, считается подрядчиком.

Нидерланды.

Гражданский кодекс, статья 1645.

Если какое-либо здание, построенное по контракту за определенную цену, имеет какие-либо дефекты в структуре или дефекты, связанные с фундаментом, то архитектор и подрядчики несут ответственность в течение десяти лет.

Ирак.

Статья 870, закон № 40 от 1951 года, измененный законом № 48 от 1973 г.

Архитекторы и подрядчики должны нести ответственность в течение десяти лет за частичное или полное обрушение зданий или сооружений, которые они установили, даже если такое обрушение связано с дефектом грунта, даже если принципал лицензировал такие дефектные конструкции, если договаривающиеся стороны не предполагали, что такие сооружения будут существовать менее десяти лет. Десятилетний период начинается с момента завершения и сдачи работ. Каждое условие, которое предусматривало освобождение или ограничение такого ущерба считается недействительным.

Иордания.

Гражданский кодекс, статьи 788 по 790.

Если в договоре на строительство предусмотрено, что архитектор проектирует и контролирует строительство в то время, когда подрядчик осуществлял строительство, они несут солидарную ответственность за любой ущерб, нанесенный любому зданию или его части, а также за любую угрозу общественной безопасности, вызванную таким зданием или его частью в течение десяти лет. Обязательство по возмещению будет применяться, даже если угроза/ущерб возникли по вине фундамента.

Филиппины.

Гражданский кодекс, статья 1723.

Инженер или архитектор несут ответственность за ущерб, если в течение пятнадцати лет после завершения строительства, здание разрушилось по причине или дефекту в планах и спецификациях, или из-за дефектов фундамента. Подрядчик также несет ответственность за ущерб, если здание разрушается в течение того же периода из-за дефектов в конструкции, использования материала низкого качества или из-за какого-либо нарушения условий договора. Если инженер или архитектор осуществляет надзор за строительством, они несут, в частности, ответственность перед подрядчиком. Принятие здания после завершения не означает отказа от каких-либо причин действия по причине любого дефекта, упомянутого в предыдущем абзаце.

Действие должно быть возбуждено в течение десяти лет после обрушения здания.

 

СТРАХОВАНИЕ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ДЕФЕКТОВ.

В настоящее время существуют два термина "Страхование неотъемлемых дефектов" (Inheret Defects Insurance, IDI) и "Страхование скрытых дефектов" (Latent Defects Insurance (LDI). Это синонимические термины. Также в законодательстве Бельгии существует понятие "Страхование строительных дефектов" (building-defects insurance) [3].

Под неотъемлемым дефектом понимается дефект, который не обнаружен на момент практического завершения или начала покрытия, но проявляется позднее и причиняет реальный физический ущерб, но не мог быть в разумный момент обнаружен застрахованным. 

Происхождение всех этих терминов берет свое начало от французской системы страхования десятилетней гарантии, которая является формой строгой ответственности, вытекающей из Гражданского кодекса Франции. Французская система, рассмотренная выше, является обязательной и требует как страхования первой стороны (Dommages Ouvrages), т.е. владельца, так и страхования третьей стороны (Decennial Liability) для подрядчиков, дизайнеров и архитекторов. Эта система была разработана, чтобы предоставить владельцу здания эффективную защиту от серьезных повреждений, которые могут возникнуть или появиться в течение десятилетия, которое следует за завершением строительства.

Строительный проект, как и любая другая творческая деятельность, всегда подвержен незначительным недостаткам. Полис IDI ограничивается покрытием серьезных структурных повреждений, которые оказывают наибольшее влияние на застрахованный объект.

В связи с этим хочется отметить страховой рынок Великобритании. В законодательстве этой страны отсутствуют юридические нормы по ответственности, но полис IDI был введен в Великобритании в конце 1970-х годов, и до этого момента этот вид страхования был доступен только во Франции.  IDI обеспечивает защиту от затрат на ремонт, реставрацию или укрепление здания, если повреждение происходит вследствие неотъемлемого дефекта в конструктивных или неструктурных элементах здания и/или в механических или электрических системах здания.  Ключевые особенности IDI [4]:

  • Покрытие обычно предоставляется на период действия полиса 12 лет; 
  • Покрытие действует со дня практического завершения, кроме как в отношении механических и электрических систем, где покрытие начинается через 12 месяцев после даты практического завершения; 
  • После получения покрытие не подлежит отмене в течение 12-летнего периода действия полиса; 
  • Покрытие доступно для повреждения как структурных, так и неструктурных элементов здания, а также механических и электрических служб в результате неправильной конструкции, материалов или изготовления.  Все эти элементы могут быть предусмотрены в рамках единой политики; 
  • Премия обычно выплачивается в полном объеме в начале оформления полиса; 
  • Он может обеспечить защиту и душевное спокойствие для владельцев коммерческой недвижимости, застройщиков, арендаторов и финансистов;
  • Покрытие действует аналогично обычному полису страхования имущества и действует на основе принципа «первой стороны».  Это означает, что в случае страхового ущерба полис будет выплачен, и нет необходимости доказывать, что он возник в результате халатности третьей стороны;
  • Покрытие обычно доступно для вновь построенной, частично завершенной и завершенной промышленной и коммерческой недвижимости.  Следует отметить, что значительно сложнее получить покрытие в отношении завершенных проектов, поскольку страховщики не смогли провести технический аудит на этапе строительства, и такого рода запросы можно рассматривать как выбор против страховщиков;
  • Покрытие доступно как для повреждения имущества, так и для потери арендной платы к получению;
  • Преимущества покрытия могут быть назначены любой стороне, которая приобретает страховой интерес к собственности в течение периода действия политики.

 В случае, если повреждение происходит в результате неотъемлемых дефектов, полис IDI обеспечит покрытие в отношении:

  • стоимости восстановления, ремонта, восстановления или укрепления любой части имущества;
  • стоимость любых корректирующих действий, необходимых для предотвращения неизбежного ущерба;
  • затраты на вывоз и утилизацию мусора, демонтаж и / или снос и обустройство помещений;
  • Затраты на демонтаж, удаление, хранение и повторную установку любого содержимого и / или приспособлений в здании с целью облегчения восстановления собственности;
  • расходы на оплату юридических, профессиональных или консультативных услуг;
  • Дополнительные расходы, понесенные в результате соблюдения любых законодательных или нормативных изменений, вызванных Европейским союзом, Актом парламента или подзаконными актами любых местных или муниципальных властей.

Страховая сумма основывается на восстановительной стоимости имущества на дату практического завершения, а также на индексации с учетом инфляции в течение 12-летнего периода полиса.

Итак, полис страхования скрытых дефектов (IDI) покрывает физический ущерб зданию, вызванный неправильным дизайном, неправильным качеством изготовления и/или использованием дефектных материалов при строительстве (несущие конструкции, обеспечивающие прочность и устойчивость здания, а также работы, являющиеся частью наружных стен и кровли), которые не были очевидны на дату завершения строительства, действующий в течение десяти лет после приемки здания. Премия выплачивается единоразово до даты приемки, и поэтому этот полис не может быть отменен даже после того, как страховщик понес убытки.

Поскольку IDI охватывает не только идентичную замену дефектной конструкции, но и реконструкцию таким образом, что здание после ремонта сохраняется его долговечность, то предусматривается привлечение службы технического инспекции (Technical Inspection Service, TIS), утвержденной страховщиком, для проверки проекта и конструкции здания.

Однако IDI не так широко покупается в Великобритании, в основном, из-за высокой его стоимости.

Как указывалось выше, IDI охватывает не только идентичную замену дефектной конструкции, но и реконструкцию таким образом, чтобы после ремонта была обеспечена долговечность здания.

Такие дефекты возникают в результате ошибок, которые являются частью обычного риска строительных компаний или могут быть связаны с экономией, требуемой застрахованным лицом, и важно, чтобы они не действовали так, как будто их страховая защита освобождает их от ответственности. Поэтому страховщик требует независимой проверки. Эту функцию выполняют службы технической инспекции (СТИ).

Целью СТИ, назначение которой должно быть утверждено страховщиком, является информирование страховщика об уровне качества строительства, то есть о том, что оно было построено в соответствии с надлежащими и соответствующими стандартами, с использованием соответствующих материалов и с проявлением должного внимания.

СТИ обязан давать беспристрастные технические рекомендации. Поэтому он должен быть независимым от владельца, строительных компаний, архитектора и конструкторского бюро. Соответственно, он не должен участвовать в проектировании и строительстве здания, а также в управлении и надзоре за строительной площадкой. Кроме того, СТИ не должен действовать в качестве лосс-аджастера в случае повреждения здания, которое он проверял.

На основании покрытия, предлагаемого IDI, деятельность ТИС применяется в следующих областях:

  • дизайн (расчет гипотезы, спецификации, чертежи);
  • материалы (спецификации, сертификаты испытаний, методы реализации);
  • работа на строительной площадке.

Поскольку существует презумпция честности и навыков (которые должны быть проверены ТИС) различных сторон, контролеры-инспекторы не обязаны постоянно находиться на строительной площадке. Следовательно, его инженеры, как правило, осуществляют выборочный контроль, не участвуют в управлении строительной площадкой и поэтому могут выносить беспристрастное суждение о работах.

ТИС должен полагаться на собственный профессиональный опыт для точного определения ключевых элементов, подлежащих проверке, и сроков, в которые необходимо будет проводить выборочные проверки, чтобы убедиться, что строительные работы выполняются собственными силами.

В мировой практике в качестве службы техникой инспекции используют известные консалтинговые или сюрвейерские компании, такие как, APAVE, Bureau Veritas, Qualiconsult, Dekra или Socotec, которые получают оплату от заказчика. Затраты для проведения таких работ составляют 3 %–4 % от общей стоимости проекта. Другой формой расчета является оценка трудозатрат на проведение подобных работ. Например, при стоимости объекта свыше 500 млн евро трудозатраты на осуществление проекта составляют более 60 человеко-дней при средней стоимости человека-дня в 800 евро. Чаще всего эти функции при более мелких объемах работ проводятся силами брокерских компаний. При этом затраты на это включаются в страховую премию и могут составлять от 2,5 % до 3,5 % от ее размера [5].

Кажется призрачным желание охватить все типы конструкций полисом IDI. Понятно, что работы, которые являются временными или имеют короткий срок жизни (менее 4 лет), не имеют права на такую страховку. Для этих конструкций, стоимость которых, как правило, невысока, владельцы могут быть защищены с помощью существующих полисов, таких как страхование профессиональной ответственности (Professional Indemnity Insurance) или полиса все риски подрядчика (Contractor All Risks, CAR), подтверждающего возможность эксплуатации строительной площадки. С другими конструкциями, срок службы которых выше, также не возможно использовать полис IDI, потому что они либо нуждаются в ежегодной программе обслуживания, чтобы поддерживать их в таком состоянии, в котором они могут использоваться (например, морские платформы), либо потому, что их долговечность в основном обусловлена условиями их использования, а не только тем, когда они построены (например, силосные башни).

В заключение, чтобы иметь право на покрытие по полису IDI, строительство должно, по крайней мере, соответствовать следующим требованиям:

  • срок жизни более 4 лет;
  • прочность (everlastingness), не зависящая от программы обслуживания или использования;
  • стоимость контроля (плата TIS) не чрезмерна по сравнению с общей стоимостью строительства.

Полисы IDI ставят новые задачи перед страховой индустрией. 

Во-первых, IDI охватывает структурные дефекты строительства, поэтому страховщики должны быть знакомы с методами строительства, методами определения дефектов, методами ремонта и затратами.
Во-вторых, чтобы иметь дело с таким строго регулируемым страховым продуктом, страховщик должен иметь глубокое понимание практики строительства и соответствующих нормативных актов на конкретном рынке. 
И последнее, но не менее важное: IDI - это долгосрочная политика, поэтому резервирование и обработка претензий требуют серьезных финансовых обязательств по перестрахованию. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.

Помимо перечисленных выше видов страхования ответственности на рынках развитых стран уже более полувека существуют специфические виды страхования, применяемые в строительной индустрии. Эти виды страхования объединены общим названием "полисы по инженерному страхованию", а сами участники страхового рынка объединены 1968 году в Международную ассоциацию страховщиков машин и оборудования (The International Machinery Insurer's Association – IMIA). Позже она была  преобразована в Международную ассоциацию страховщиков технических рисков. В состав IMIA входят Национальные ассоциации страховщиков, крупнейшие страховые и перестраховочные компании из 20 стран мира, на которые приходится большая часть мирового сбора премии по техническим рискам: Австралия, Австрия, Дания, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Великобритания, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Россия, ЮАР, Испания, Швеция, Тайвань, Турция, Швейцария, США. Чтобы оценить масштабы деятельности этой организации, достаточно отметить, что суммарный объем премий по договорам страхования технических рисков, которая была собрана членами IMIA в 2018 году, составил  $6,577 млрд. Членство в Ассоциации дает доступ к уникальной информации, которая базируется на международном опыте в области страхования технических рисков, в частности по андеррайтингу и урегулированию убытков. Ведь IMIA – это единственная в мире некоммерческая организация, в задачи которой входит проведение исследований в области страховых технологий, причин и последствий ущербов, мероприятий по предотвращению ущерба и контроля над рисками, изменений в способах технического обслуживания механического оборудования.

Членами этой ассоциации после II-й Мировой Войны были разработаны специальные виды страхования для строительной индустрии. Международная практика страхования строительных рисков предусматривает страховое покрытие не от отдельных рисков, которые оговорены в договоре страхования, а от всех рисков, которые могут произойти на строительной площадке. Именно такой полис, заключенный на условиях CAR (Contractors All Risks), может обеспечить по настоящему эффективную защиту сооружаемого объекта от строительных рисков. По данному полису исключаются риски проектировщика (ущерб из-за ошибок в проекте). Как правило, страхование CAR начинается с приемки строительной площадки или после разгрузки застрахованных предметов на стройплощадке и заканчивается сдачей или пробным пуском готового строительного сооружения. Если в ходе строительных мероприятий проводится монтаж машин, установок и стальных конструкций, то они могут быть одновременно застрахованы в рамках страхования CAR, однако только тогда, когда будет преобладать доля строительных работ. Если на практике дело обстоит иначе, то для монтажной части может быть заключен полис EAR – страхование всех рисков монтажа (Erection all risk).

В рамках полиса CAR может быть заключен договор CPM (Contractors' Plant and Machinery Insurance), он означает – страхование строительных машин и механизмов на строительной площадке.

Во время строительных работ может быть повреждено имущество или нанесен ущерб жизни и здоровью третьих лиц. Поэтому предлагается страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (Third Party Liability, TPL).

В "Красной книге", типовые договора "Международной федерации инженеров-консультантов" (FIDIC), "Условия договора на строительство", "Условия субподряда на строительство" предусмотрены договора страхования, упомянутые выше.

Ниже приводятся статистика по этим видам страхования среди членов IMIA по итогам 2018 года [6].

 

КАКОЕ СОСТОЯНИЕ В УКРАИНЕ?

Нашу страну можно отнести к группе "В" по рассмотренной классификации, так как  есть упоминания о юридической ответственностью строителей, но без обязательного страхования десятилетней гарантии и без страхования скрытых дефектов. В частности, в Гражданском Кодексе Украины десятилетняя гарантия прописана только для подрядчиков и только в главе 61 "Подряд" (статья 884). В то же время о финансовом обеспечении данной ответственности через страхование, которое должно было бы иметь место в Главе 51. "Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання", ничего не сказано. Однако намечаются некоторые сдвиги.

На заседании 6 марта 2019 года Кабинет Министров Украины (КМУ) в рамках восьмого заседания, посвященного вопросам дерегуляции, установил новые критерии определения рисков для осуществления государственных проверок бизнеса в отдельных сферах.

«Уряд продовжує реформування сфери державного нагляду та інспекції. На виході ми розраховуємо отримати результат, коли державні перевірки бізнесу будуть здійснюватись відповідно до чітких критеріїв визначення ризиків на тих підприємствах, де існують реальні і об’єктивні ризики від їхньої діяльності. Ми маємо розуміти, що проведення державної інспекції в першу чергу необхідне для того, щоб знизити рівень виникнення техногенних, екологічних ризиків, ризиків безпеці життєдіяльності та будь-яких інших ризиків при здійсненні бізнес-діяльності, а не просто для того, щоб щоразу фіксувати одні і ті ж порушення просто як факт».

Критерием качества регуляторной системы рыночной отрасли национальной экономики является степень присутствия в отрасли страховых компаний. КМУ последние годы декларируется риск-ориентированный подход в деятельности органов исполнительной власти.

Присутствие на рынке страховых компаний - основание для активизации банковского, финансового и пенсионного рынков, вывод наличных денег из тени, курсовая стабильность и, наконец, рост ВВП.

Об этом также идет речь в РОСПОРЯДЖЕННІ КМУ №1413-р від 4 грудня 2019 року "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України, зокрема, у плану дій, пункт. 7, передбачено:

"Встановлення норми щодо обов'язкового страхування відповідальності за недоліки, пов'язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію".

Итак, неисполнение или ненадлежащее исполнение должны быть обеспечено финансово страхованием ответственности на весь период гарантии с необходимостью принятия соответствующих законов, касающихся всех специальностей строительной индустрии. А это Гражданский и Хозяйственный Кодексы, закон про регулирование градостроительной деятельности, закон о регулировании архитектурной деятельности и, самое главное, закон о страховании, в котором предусмотреть все виды обязательных видов страхования, а также специальные виды страхования, используемые на развитых рынках стран ЕС, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Причем обязательные виды страхования должны быть имплементированы как рыночные, а не через постановление КМУ, когда тарифы и методы их внедрения определяются чиновниками. Страховой рынок имеет горький опыт регуляции обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средства, когда и тарифы, и условия приводят к тому, что этим видом страхования занимаются финансово неподготовленные страховщики, которые разоряются и приводят к возмущению наших граждан и снижают доверие к страховому рынку Украины в целом. Нужно не допустить этого желания чиновников и депутатов к регулированию этой сферы страхования.

Во Франции сами строители обратились к страховщикам, когда им было трудно удерживать на себе риски десятилетней гарантии, и рынок предложил им свои услуги. У нас все наоборот. В Украине 95% строительных организаций не понимают страхование и не готовы к восприятию своих рисков и возможности их передачи страховому рынку. Строительное лобби Украины очень сильно. Коррупция в разрешительных структурах достигла внушительных размеров. Поэтому будет жестокое противодействие любым  законодательным актам, меняющим существующий порядок вещей. По мнению некоторых специалистов страхового рынка введение обязательного страхования на рыночных условиях приведет к созданию очередных "схемных" проектов, но не обеспечит защиту инвесторов и наших граждан. Кроме того, наличие юридической ответственности строителей в виде гарантий не исключили долгострои и замороженные стройки, при котором по суду никто не понес за это наказание. В этих условиях ни один страховщик не возьмет на себя риски ответственности по гарантии.

Какие же пути выходя из этой ситуации?

В условиях украинских реалий для решения этих проблем, прежде всего, нужно привлекать финансовые институты через кредитование, расширив линейку программ страхования залогов за счет предложенных видов страхования, включая IDI. Например, при кредитовании строительных организаций банки могут потребовать в качестве финансового обеспечения страхования десятилетней ответственности строительных специальностей в виде страхования IDI. Для этого потребуется изменения только нормативной базы НБУ. Этот путь наиболее приемлем для Украины, чтобы обеспечить защиту как инвесторов, так и наших граждан.

Мы приглашаем как объединения строителей, так и объединения страхового рынка, включиться в дискуссию и выработать приемлемые для Украины пути решения этой проблемы.

 

ВЫВОДЫ.

1. В большинстве стран мира имеются юридические аспекты ответственности представителей строительных специальностей в течение определенного периода эксплуатации здания.

2. В ряде стран используется страхование гарантии на весь его период. Пионером такого вида страхования является Франция. Она первой ввела обязательное страхование десятилетней гарантии различных специалистов строительных профессий. Также этот вид страхования применяется в таких странах, как, Испания, Италия, Финляндия, Швеция, Дания, Австралия (штат Виктория), Канада (Британская Колумбия), США (штат Нью-Джерси), африканские франкоговорящие страны (Алжир, Габон, Камерун, Мали, Марокко, Центральная Африка, Тунис). Бельгийское законодательство очень похоже на французское, но этот вид страхования является добровольный.

3. Существуют страны, в которых имеется юридическая ответственность строителей, без обязательного страхования десятилетней гарантии, но со страхованием скрытых дефектов. К ним относятся: ОАЭ, Япония, Кувейт, Индия, Сенегал.

4. В ряде стран в законодательстве прописана юридическая ответственностью строителей, но отсутствует обязательное страхование десятилетней гарантии и не применяется страхование скрытых дефектов. К ним относятся: Аргентина, Канада (Квебек), Нидерланды, Ирак, Иордания, Филиппины.

5. Обособленно от других стран находится Великобритания. В законодательстве этой страны отсутствуют какие-либо юридические нормы по ответственности строителей, но используется страхование неотъемлемых дефектов, IDI. Данный вид страхования также похож на виды страхования, используемые во Франции, но имеет свои особенности. Он не получил пока такого широкого распространения в Великобритании.

6. В последнее время возрос интерес к IDI в нетрадиционных территориях, таких как Малайзия, Индия, Китай, Турция и США. Каждый новый регион несет в себе немного различную интерпретацию относительно того, что может или должно быть включено в полис. Рынок IDI в Китае в настоящее время быстро растет. Обязательная схема IDI была запущена в Шанхае - финансовом центре Китая - в конце 2016 года. С тех пор был проведен ряд дискуссий между государственными органами провинций и перестраховыми компаниями на основе шанхайской модели.

7. Несмотря на то, что исторически IDI использовался для обеспечения дополнительной защиты при строительстве зданий, этот вид страхования все больше привлекает внимание индустрию при реализации гражданских проектов, таких как мосты, туннели или железнодорожные сооружения. Мало того, что компании рассматривают новые способы использования созданных страховых продуктов для передачи рисков, страховщики стремятся поддержать усовершенствование продукта и работают со специализированными брокерами для разработки индивидуальных решений.

Литература:

1. Габидулина И.А., Конопка П. О законодательстве Франции по страхованию в строительной индустрии/ Материалы конференция "Страхование инвестиций в недвижимость. Реалии и перспективы". - К.: 2008, /conferences/40434

2. Inherent Defect Insurance/IMIA WGP14(01)E, https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/wgp14.pdf

3. MEMORANDUM. Presented as IMIA Short Paper by the Danish Insurance Association Aug. 2008/ https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/SP07-2008-Compusary-Building-Defects-Ins-in-Denmark.pdf

4. Assurance décennale en France, https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_d%C3%A9cennale_en_France

5. Габидулин И.А. Риск-менеджмент/Журнал "Генеральный директор",
/publications/22731/

6. Engineering Insurance Premium and Loss Statistics 2016-2018 / https://www.imia.com/

 
Новости ДедалИнфо
Опубликовать

КОММЕНТАРИИ (0)


Обзор DEDALINFO