Как определялась надежность украинских банков

Как определялась надежность украинских банков

Для составления рейтинга было отобрано 50 крупнейших украинских банков (по размеру активов на 1 января 2009 года). В результате исследования было определено 10 групп банков с различной степенью надежности. Итоговый балл, определяющий надежность банка, является суммой итоговых оценок, рассчитанных по трем группам критериев.

Первая группа критериев включает в себя финансовые показатели банка. В данном случае учитывались такие коэффициенты:

    * рентабельность активов банка (соотношение финансового результата к величине активов);
    * достаточность капитала (соотношение размера собственного капитала к размеру активов);
    * долговая нагрузка (соотношение объема публичных долгов финучреждения к размеру активов);
    * относительный размер снижения/роста депозитной базы с начала активной фазы кризиса (с октября 2008 года).

На основании расчетов (по каждому из коэффициентов) банкам присваивались оценки от 1 (наивысший балл) до 10 (наименьший балл). Потом оценки суммировались, после чего по данной группе критериев банкам были присвоены итоговые оценки от 1 (наивысший балл) до 10 (наименьший балл).

Вторая группа критериев — экспертная оценка. «ДЕЛО» опросило более пятидесяти участников рынка (представителей исследовательских центров, аналитиков инвесткомпаний и консалтинговых компаний, специализирующихся на банковском секторе и др.). Экспертам было предложено определить 5 банков, которые они считают наиболее надежными. В зависимости от количества полученных голосов банкам были присвоены оценки от 1 (наивысший балл) до 10 (наименьший балл).

Третья группа критериев включает:

    * оценку украинских банков (общий рейтинг контрагента) рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, Standard &Poor`s, «Кредит-Рейтинг»;
    * наличие среди собственников банка международных финансовых групп, государств, крупных украинских ФПГ;
    * планы акционеров банка по докапитализации финучреждения.

На основании расчетов банкам присваивались оценки от 1 до 10. Потом оценки суммировались, после чего по данной группе критериев банкам были присвоены итоговые оценки от 1 до 10.

Итоговый балл был подсчитан путем суммирования итоговых оценок по трем группам критериев.

Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.).

Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками.

Ощадбанк

ОАО «Ощадбанк» — украинский преемник Сбербанка СССР. 100% акций Ощадбанка находится в государственной собственности. Банк имеет третий по величине портфель депозитов физических лиц — 12,1 млрд. грн. (по данным АУБ на 1 февраля). Ощадбанк единственный среди украинских банков, возвратность вкладов в котором на 100% гарантируется государством.

В декабре 2008 года Кабинет Министров принял решение увеличить уставный капитал почти в 6 раз. Правительство выделило 11,7 млрд. грн. на увеличение уставного капитала.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * Активы**: 56,9 млрд. грн. — 3-е место****
    * Капитал**: 15,7 млрд. грн. — 1-е место****
    * Прибыль за 2008 год***: 305,8 млн. грн.

Дочерний банк Cбербанка России

ЗАО «Дочерний банк Сбербанка России» основано в 2001 году (до 2008-го назывался НРБ). В настоящее время 100% акций принадлежит Сбербанку России. В 2007 году Сбербанк купил банк НРБ за $100 млн. у Национальной резервной корпорации (НРК), которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву. Интересным фактом является то, что Антимонопольный комитет Украины с 2005 по 2007 год не выдавал разрешение на покупку банка.

В феврале 2009 года Агентство Brand Finance опубликовало рейтинг лучших мировых брендов, где Сбербанк РФ занял 26-е место. Рейтинг агентства рассчитывается на основании учета капитализации компании и прогнозов ее развития на ближайшие пять лет. На долю Сбербанка России приходится 26% активов российской банковской системы и 51,5% депозитов физических лиц. Это единственный банк, который ЦБ контролирует не только как регулятор, но и как акционер, владеющий 57,6% его акций. Активы на начало

2009 года составили почти $166 млрд., прибыль за 2008 год — $2,7 млрд.

В настоящее время банк представлен в России, Украине и Казахстане.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 4,8 млрд. грн. — 37-е место
    * Капитал: 1,1 млрд. грн. — 27-е место
    * Прибыль за 2008 год: 50,8 млн. грн.

Укрсиббанк

АКИБ «УкрСиббанк» основан в 1990 году, до 1992 года носил название Харьковинкомбанк. В 2006 году 51% акций банка купила французская финансовая группа BNP Paribas. Сумма сделки официально не разглашалась, но по оценкам экспертов она составила $350 млн. Банк является лидером на ипотечном рынке — его доля превышает 18%.

По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка являются BNP Paribas (51%) и Украинская металлургическая компания (39,5%). Конечными собственниками Украинской металлургической компании являются Александр Ярославский и Эрнест Галиев.

BNP Paribas Group представлена в 85 странах. Общие активы группы превышают $2,5 трлн. (2-е место в мире после Royal Bank of Scotland)*. Прибыль BNP Paribas за 2008 год составила 3 млрд. евро.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * Активы: 53,9 млрд. грн. — 4-е место
    * Капитал: 5,7 млрд. грн. — 5-е место
    * Прибыль за 2008 год: 427,6 млн. грн.

Райффайзен Банк Аваль

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основан в 1992 году как акционерный почтово-пенсионный банк «Аваль». До 2005 года основными собственниками финучреждения были Федор Шпиг и Александр Деркач. В 2005 году 93,5% акций банка было продано Raiffeisen International Bank Holding AG. Сумма сделки составила более $1 млрд. Позже материнская структура увеличила свою долю в уставном капитале банка почти до 96%. Прибыль австрийской группы Raiffeisen International за 2008 год составила 982 млн. евро. Общие активы группы составляют $76,3 млрд.*, с этим показателем она занимает 78-е место в списке крупнейших финансовых групп мира.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 62,7 млрд. грн. — 2-е место
    * Капитал: 7,6 млрд. грн. — 4-е место
    * Прибыль за 2008 год: 527,4 млн. грн.

Сведбанк

ОАО «Сведбанк» основано в 1996 году (до 2007-го финучреждение называлось ТАС-Комерцбанк и принадлежало Сергею Тигипко).

В 2007 году 100% акций банка приобрела шведская финансовая группа Swedbank. Сумма сделки составила $735 млн. (в том числе и за ТАС-Инвест).

Общие активы скандинавской группы Swedbank составляют почти $250 млрд. С этим показателем она занимает 46-е место в мире среди компаний финансового сектора.

    * Moody`s Ba2/Стабильный Аа1
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * Активы: 15,5 млрд. грн. — 14-е место
    * Капитал: 2,4 млрд. грн. — 13-е место
    * Прибыль за 2008 год: 39,6 млн. грн.

Ситибанк Украина

АКБ «Ситибанк» был создан в 1998 году. Единственным акціонером является американский Citibank NA. Ситибанк не работает с физическими лицами и специализируется на обслуживании крупных компаний.

Citibank NA входит в состав корпорации Citigroup, которая является одной из крупнейших финансовых групп США. Citigroup занимает 5-е место в мире среди финансовых групп по величине активов, которые составляют $2,2 трлн.* Чистый убыток Citigroup по итогам 2008 года составил $27,7 млрд.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * Активы: 4,3 млрд. грн. — 38-е место
    * Капитал: 0,9 млрд. грн. — 30-е место
    * Прибыль за 2008 год: 393,7 млн. грн

Укрэксимбанк

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» было создано в 1992 году и находится полностью в государственной собственности. Основными клиентами банка являются юридические лица: компании, ведущие экспортные и импортные операции, государственные предприятия. Весной 2008 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о приватизации Укрэксимбанка и Ощадбанка, но попал под вето президента.

    * Moody`s Ba1/Стабильный
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * Активы: 51,2 млрд. грн. — 5-е место
    * Капитал: 8,9 млрд. грн. — 2-е место
    * Прибыль за 2008 год: 622,1 млн. грн.

ИНГ Банк

В 1994 году было открыто представительство голландской ING Group в Киеве. Но только в конце 1997 году группа зарегистрировала ИНГ Банк Украина. Долгое время он работал только с крупными корпоративными клиентами, но в 2007 году начал развивать розничное направление и привлекать к обслуживанию физических лиц.

Международная финансовая группа ING Group закончила 2008 год с убытком в 729 млн. евро ($950 млн.) и была вынуждена обратиться к правительству Нидерландов с просьбой предоставить государственные гарантии на кредитный портфель банка. Суммарные активы ING Group составляли $1,9 трлн. (9-е место в мире)*.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 9,2 млрд. грн. — 23-е место
    * Капитал: 0,9 млрд. грн. — 31-е место
    * Прибыль за 2008 год: 226,8 млн. грн.

Укрсоцбанк

АКБ «Укрсоцбанк» был основан в 1990 году. До 2008 года Укрсоцбанк принадлежал украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. В январе 2008 года была закрыта сделка по продаже 94,2% акций финучреждения банку Bank Austria Creditanstalt за $2,07 млрд. В настоящее время это максимальная сумма, заплаченная за украинский банк.

Bank Austria входит в итальянскую финансовую группу UniCredit. Она образовалась в результате слияния в 2005 году двух крупных европейских банков — итальянского UniCredito Italiano и немецкого HVb Group. Общие активы превышают $1 трлн. (14-е место в мире)*. Чистая прибыль UniCredit за 9 месяцев 2008 года составила 4,06 млрд. евро ($5,2 млрд.).

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Fitch Ratings B/Негативный АА
    * S&P CCC+/Негативный
    * Активы: 49,3млрд. грн. — 6-е место
    * Капитал: 5,7 млрд. грн. — 6-е место
    * Прибыль за 2008 год: 791,8 млн. грн.

Форум

АКБ «Форум» был создан в 1994 году. В настоящее время основным акционером является немецкая финансовая группа Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, которая в сентябре 2007 года купила у Леонида Юрушева пакет в 60%+1 акция за $600 млн. Согласно условиям сделки, немецкий банк имеет опцион на покупку еще 25% акций банка в 2010 году.

Commerzbank является вторым по величине финучреждением в Германии с активами почти в $900 млрд. (16 е место в мире)*. 2008 год он закончил с прибылью в 3 млн. евро. Для сравнения, за 2007 год прибыль Commerzbank составляла 1,9 млрд. евро. Осенью 2008 года он был вынужден обратиться к правительству Германии за помощью. Уже в январе 2009 года был частично национализирован — 25% акций было выкуплено правительством Германии за 10 млрд. евро.

    * Moody`s Ba2/Стабильный Аа3
    * Fitch Ratings B/Негативный ААА
    * Активы: 20,1 млрд. грн. — 12-е место
    * Капитал: 2,2 млрд. грн. — 15-е место
    * Прибыль за 2008 год: 10,3 млн. грн.

ВТБ БАНК

ОАО «ВТБ Банк» было создано путем объединения в 2007 году банка «Мрия» (работает с 1992 года) и Внешторгбанка Украина (был создан в 2005 году). В 2006 году 98% акций банка «Мрия» были куплены российским Внешторгбанком за $70 млн. у Петра Порошенко. Российский ВТБ является вторым по величине банком в России после Сбербанка.

Активы составляют $62 млрд. Прибыль по итогам 2008 года составила $641 млн. Основным акционером ВТБ является государство (Россия), его доля составляет 77,5% уставного капитала. Также у банка более 100 тыс. акционеров — физических лиц.

    * Fitch Ratings B/Негативный АAА
    * Активы: 28,1 млрд. грн. — 10-е место
    * Капитал: 2,9 млрд. грн. — 10-е место
    * Прибыль за 2008 год: 55,8 млн. грн.

Сведбанк Инвест

ЗАО «Сведбанк Инвест» (ранее — ТАС-Инвестбанк) основано в 1996 году. Его единственным акционером в настоящее время является Swedbank (Швеция). До 2007 года банк принадлежал Сергею Тигипко.

До недавнего времени Сведбанк Инвест был ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов, однако в последнее время стал активнее работать с физлицами.

    * Moody`s Ba2/Стабильный Аа1
    * Активы: 5,5 млрд. грн. — 31-е место
    * Капитал: 0,7 млрд. грн. — 34-е место
    * Прибыль за 2008 год: 143,8

Универсал Банк

ОАО «Универсал Банк» (ранее — банк «Универсальный») основано в 1994 году. Крупнейшим акционером банка был концерн «Галнафтогаз» (владел пакетом из 49,6% акций). В 2006 году 99,9% акций банка было куплено одним из крупнейших банков Греции EFG Eurobank Ergasias S.A. (входит в группу банков Eurobank EFG).Eurobank EFG является третьей по величине финансовой группой Швейцарии EFG Grouр.

Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила $50 млн. Активы EFG Eurobank Ergasias составляют чуть более $100 млрд. (74-е место в мире)*.

    * Активы: 7,8 млрд. грн. — 24-е место
    * Капитал: 1,1 млрд. грн. — 26-е место
    * Прибыль за 2008 год: 4,2 млн. грн.

Донгорбанк

ЗАО «Донгорбанк» было основано в 1992 году (до 1995 года — Акцептбанк). Согласно информации НБУ, 99,99% акций принадлежит компании «СКМ Финанс», которая входит в группу System Capital Management (90% акций принадлежит Ринату Ахметову, 10% — его жене). По информации отечественных СМИ, Донгорбанк был создан по инициативе Рината Ахметова, который и возглавлял его в течение 1995 года. Кроме Донгорбанка, «СКМ Финанс» принадлежит еще одно банковское учреждение — Первый украинский международный банк (ПУМБ).

По данным журнала «Форбс», состояние Ахметова на начало 2009 года оценивается в $1,8 млрд., с этим показателем он занимает 397-е место в мировом рейтинге самых богатых людей планеты.

    * Moody`s Ba2/Стабильный Аа3
    * Активы: 7,6 млрд. грн. — 25-е место
    * Капитал: 1,2 млрд. грн. — 24-е место
    * Прибыль за 2008 год: 24,1 млн. грн.

Калион банк Украина

Был основан как банк «Креди Лионе Украина». В 2004 году был переименован в Калион Банк Украина (после покупки Credit Agricole S.A. банка Credit Lyonnais и смены названия на Calyon Corporate and Investment Bank). Конечным владельцем Калион Банка Украина является французская финансовая группа Credit Agricole, которая владеет в Украине Индэкс-Банком. В отличие от Индэкс-Банка, Калион Банк не специализируется на работе с населением, а занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 5 млрд. грн. — 34-е место
    * Капитал: 0,6 млрд. грн. — 39-е место
    * Прибыль за 2008 год: 270,8 млн. грн.

ОТP Банк

Банк был зарегистрирован в Украине в 1998 году, до 2006-го его собственником являлась австрийская банковская группа Raiffeisen. Назывался Райффайзенбанк Украина. Однако в 2005 году группа Raiffeisen приобрела банк «Аваль» и приняла решение продать свою «дочку» (Райффайзенбанк Украина) венгерскому OTP Bank Plc. За 650 млн. евро. Сделка была завершена в ноябре 2006 года, и финучреждение было переименовано в OTP Банк. Материнский OTP Банк является крупнейшим финучреждением Венгрии, доля рынка которого составляет почти 25%.

Активы банка на середину 2008 года составляли $37,3 млрд.* В настоящее время венгерский OTP ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) об участии ЕБРР в капитале группы и ее дочерних банков, в том числе и в Украине.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 32,7 млрд. грн. — 7-е место
    * Капитал: 3,1 млрд. грн. — 9-е место
    * Прибыль за 2008 год: 76,6 млн. грн.

УниКредит Банк

Был зарегистрирован в 1997 году как Банк Пекао (Украина). Банк Пекао (Украина) являлся членом Группы Pekao S.A., которая в свою очередь контролируется UniCredit Group. В 2006 году финучреждение было переименовано в УниКредит Банк в связи с изменением развития стратегии группы UniCredit в Украине. В 2007 году УниКредит Банк завершил слияние с ХФБ Банк Украина. (В 2005 году произошло объединение итальянской UniCredito Italiano и немецкой HVb Group.)

Группа UniCredit представлена более чем в 50 странах. Общий размер активов превышает $1 трлн. (14-е место в мире). Чистая прибыль UniCredit за 9 месяцев 2008 года составила 4,06 млрд. евро ($5,2 млрд.)

    * Активы: 10,2 млрд. грн. — 22-е место
    * Капитал: 1,0 млрд. грн. — 28-е место
    * Прибыль за 2008 год: 44,9 млн. грн.

Хрещатик

Был создан в 1993 году как Коммерческий банк содействия развитию предпринимательства «Согласие». В 1998 году был переименован в Коммерческий банк содействия развитию городского хозяйства и предпринимательства «Хрещатик», а с 2000 года носит название Коммерческий банк «Хрещатик».

Согласно информации Нацбанка, крупными акционерами являются Киевская горадминистрация (23,7%) и компания «Укрфинком» (37,7%), которая попадает под сферу влияния нардепа от БЮТ Василия Хмельницкого и депутата Киевгорсовета Андрея Иванова.

    * Moody`s Ba2/Стабильный Аа3
    * Fitch Ratings B-/Негативный ВВВ
    * Активы: 5,1 млрд. грн. — 33-е место
    * Капитал: 0,8 млрд. грн. — 33-е место
    * Прибыль за 2008 год: 72,3 млн. грн.

Эрсте Банк

В 2005 году был создан банк «Престиж», собственниками которого являлись бывшие владельцы банка «Аваль» Александр Деркач и Федор Шпиг. В январе 2007 года 100% акций были куплены австрийской Erste Group, сумма сделки составила 525 млн. грн.

Erste Group была основана в 1819 году как первый сберегательный банк Австрии. Позже присутствие финучреждения было распространено на страны Центральной и Восточной Европы (Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Хорватия, Сербия и Украина). Активы группы на середину 2008 года составляли $239 млрд. По предварительным результатам, опубликованным группой, ее чистая прибыль за 2008 год составит 860 млн. евро (около $1 млрд).

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 10,5 млрд. грн. — 20-е место
    * Капитал: 1,2 млрд. грн. — 25-е место
    * Прибыль за 2008 год: 1,8 млн. грн.

Индэкс-Банк

АО «Индэкс-Банк» было основано в 1993 году (ранее банк «Золотой Лев»). В 2006 году группа Credit Agricole стала собственником 99,8% акций банка. Сумма сделки составила $260 млн. Credit Agricole S.A. является вторым по величине активов банком во Франции. Активы финучреждения по состоянию на середину 2008 года составили почти $1,6 трлн. (7-е место в мире)*.

Прибыль Credit Agricole S.A. за 2008 год составила 2,45 млрд. евро. В 2004 году Credit Agricole S.A. купил своего конкурента — банк Credit Lyonnais. После этого тот сменил название на Calyon Corporate and Investment Bank.

    * Moody`s Ba1/Стабильный Аа1
    * Активы: 4,4 млрд. грн. — 36-е место
    * Капитал: 0,4 млрд. грн. — 49-е место
    * Прибыль за 2008 год: 2,4 млн. грн.

    * По данным Forbes на апрель 2008 года.

    ** Активы и капитал украинских банков представлены на 1 февраля 2009 года, по данным Ассоциации украинских банков.

    *** Прибыль за 2008 год, по данным Национального банка.

    **** Указано место, которое занимает банк в рейтинге по величине активов и капитала среди всех украинских банков. (По данным АУБ на 1 февраля 2009 года)