Рейтинги страховых компаний

Размер текста
06.08.2012

Рейтинг страховых компаний Украины по ОСАГО по итогам 1-го квартала 2012 года

Для анализа были использованы данные журнала Insurance TOP и МТСБУ.

Сравнивая результаты 1-го квартала 2012 года по сбору премий по ОСАГО с аналогичным периодом 2011 года можно заметить некоторые изменения в расстановке первой пятерки страховщиков (таблица №1). Первые три места остались за теми же компаниями: «Оранта», «Провидна» и «ТАС». Поменялись местами компания AXA и «Украинская пожарно-страховая компания» (УПСК), заняв соответственно, 4 и 5 места, из-за резкого снижения темпов роста премий по этому виду страхования у УПСК, о чем свидетельствуют данные по приросту премий за этой период (таблица №2, 24-е место, падение премий на 0,7%). Также существенно изменилось положение компании ВУСО. Если в 1 кв. 2011 года она занимала по сбору премии 11 место с 11,7 млн грн, то в этом году она смогла занять только 19 место, собрав около 8 млн грн (последнее место среди 40 компаний по приросту премий, падение на 25%, таблица №2). Наоборот, страховая компания АСКА, увеличив сбор премий почти на 90%, смогла подняться с 10-й позиции на шестое место.

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний по собранным премиям по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Страховые компании Премии, тыс. грн.
1 ОРАНТА 82 003,30
2 ПРОВИДНА 55 829,80
3 ТАС СГ 40 579,80
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 947,00
5 УПСК 23 184,50
6 АСКА 20 879,80
7 ДОБРОБУТ 18 899,30
8 КНЯЖА 16 613,90
9 ГАРАНТ-АВТО 14 481,50
10 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 13 766,90
11 УНИКА 13 234,60
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 11 006,60
13 ГЛОБУС 10 976,10
14 ГАРАНТИЯ СОсДО 10 649,20
15 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 800,60
16 ИНГО УКРАИНА 9 704,80
17 ПЗУ УКРАИНА 9 686,00
18 КРАИНА 9 452,80
19 ВУСО 7 946,00
20 СТАТУС 6 767,60
21 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 767,30
22 ПЕРША 6 367,00
23 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 5 956,10
24 ПРОВИТА 5 583,40
25 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 5 120,40
26 БРОКБИЗНЕС 4 849,70
27 УОСК 4 699,90
28 ГАРАНТИЯ СО 4 284,70
29 UTICO 3 734,30
30 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 485,90
31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 340,20
32 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 683,20
33 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 473,30
34 НАСТА 2 331,80
35 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 279,40
36 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 2 196,00
37 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 030,40
38 ЮНИВЕС 985,60
39 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 938,10
40 QBE Украина 930,90
Итого по первым 40 компаниям  484 447,70
Всего по рынку 580 152,00

Также заметные изменения произошли в нижней части таблицы. «Городская страховая компания» из Одессы, после ухода прежнего руководителя, ухудшила свои финансовые показатели и не захотела публиковать свои данные за 1-й квартал 2012 года. Участились судебные разбирательства этой компании со своими клиентами. Поэтому оценить тенденции изменения финансовых показателей не возможно. Это говорит о прозрачности этих компаний.

Также не подали сведения за 3 месяца текущего года и ряд других компаний. Например, если «Инвестсервис» и «ИнтерТрансПолис» лишились лицензий, то страховая компания «Плюс», после нескольких переименований стала называться компанией «Райп» и не представила свои данные. Видно после несколько скандальных дел и многочисленные жалобы страхователей, финансовые показатели существенно ухудшились. Например, один из страхователей, которому отказали в выплате страхового возмещения, получил не только решение Соломенского районного суда о выплате ему компенсации, но это решение уже оставлено в силе Апелляционным судом Киева, куда обратилась эта компания. А схема была во всех случаях одинаковой, и клиенты получали одинаковые письма с отказами: «Полис утерян, деньги не получены, обязательства страховщика отсутствуют». На нашем сайте уже объединяются пострадавшие, а компания «Райп» подала на нас в суд за эту публикацию, но не явилась на первые два заседания. Может пострадавшим гражданам нужно подавать в суд за такие мошеннические действия страховой компании «Плюс» - «Интер» - «Райп».

В целом первые 40 компаний за 1-й квартал 2012 года собрали на 4,86% больше, чем за такой же период предыдущего года, а концентрация первой пятерки уменьшилась с 4,19% до 3,96%. Сказалось падение премий у «Оранты», УПСК и «ТАС».

Какие же тенденции имелись на рынке ОСАГО? Это можно выяснить из данных таблицы №2, где компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 1-й квартал 2012 года с 1-м кварталом 2011 года можно сделать следующие выводы:

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний Украины по приросту премий по ОСАГО за 1-й квартал 2012 г.

Страховые компании Премии за 1 кв. 2012 г., тыс. грн. Премии за 1 кв. 2011 г., тыс. грн Прирост, %
1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 030,40 835,20 143,10
2 АСКА 20 879,80 10 999,30 89,83
3 УОСК 4 699,90 2 603,10 80,55
4 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 473,30 1 680,60 47,17
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 947,00 19 344,00 44,47
6 ГАРАНТИЯ СОсДО 10 649,20 8 216,00 29,62
7 УНИКА 13 234,60 11 204,30 18,12
8 КРАИНА 9 452,80 8 013,60 17,96
9 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 938,10 798,50 17,48
10 НАСТА 2 331,80 2 079,60 12,13
11 ГЛОБУС 10 976,10 9 807,30 11,92
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 11 006,60 9 867,70 11,54
13 ГАРАНТИЯ СО 4 284,70 3 868,00 10,77
14 СТАТУС 6 767,60 6 381,80 6,05
15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 13 766,90 13 052,80 5,47
16 ПЗУ УКРАИНА 9 686,00 9 206,70 5,21
17 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 279,40 2 168,60 5,11
18 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 340,20 3 181,10 5,00
19 ПРОВИДНА 55 829,80 53 668,90 4,03
20 ИНГО УКРАИНА 9 704,80 9 352,50 3,77
21 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 767,30 6 542,20 3,44
22 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 5 956,10 5 814,20 2,44
23 ДОБРОБУТ 18 899,30 18 900,00 0,00
24 УПСК 23 184,50 23 348,40 -0,70
25 QBE Украина 930,90 945,60 -1,55
26 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 800,60 10 202,00 -3,93
27 ОРАНТА 82 003,30 86 442,60 -5,14
28 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 5 120,40 5 603,30 -8,62
29 КНЯЖА 16 613,90 18 523,60 -10,31
30 ТАС СГ 40 579,80 45 383,10 -10,58
31 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 683,20 3 011,90 -10,91
32 БРОКБИЗНЕС 4 849,70 5 546,70 -12,57
33 ЮНИВЕС 985,60 1 192,50 -17,35
34 ГАРАНТ-АВТО 14 481,50 17 749,40 -18,41
35 ПЕРША 6 367,00 8 148,00 -21,86
36 ВУСО 7 946,00 10 736,30 -25,99
37 ГОРОДСКАЯ СК н/д 8 565,40 н/д
38 ОРАНТА-СИЧ н/д 8 565,40 н/д
39 ИНТЕРТРАНСПОЛИС н/д 4 419,60 н/д
40 ИНВЕСТСЕРВИС н/д 4 251,20 н/д
41 ПЛЮС н/д 2 985,90 н/д
42 ПРОВИТА 5 583,40 н/д н/д
43 UTICO 3 734,30 н/д н/д
44 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 485,90 н/д н/д
45 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 2 196,00 н/д н/д

Страховые выплаты характеризуют выполнение обязательств страховщиками перед клиентами, попавшими в беду по причине виновности страхователей, купивших у них полис (таблица №3). Только прямое урегулирование убытков позволит страховщикам завоевать авторитет у наших граждан, которые уже будут покупать полис не для работника ГАИ, а для своей защиты, тем более контроль наличия полиса ОСАГО с работников этого ведомства было снято в последнем законе об ОСАГО.

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам по ОСАГО за 1 квартал 2012 г.

Страховые компании Выплаты, тыс. грн.
1 ОРАНТА 36 736,00
2 ТАС СГ 27 747,70
3 ПРОВИДНА 17 459,10
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 12 530,00
5 АСКА 9 925,40
6 ГАРАНТ-АВТО 9 613,50
7 КНЯЖА 9 326,90
8 УНИКА 8 400,40
9 ДОБРОБУТ 8 113,10
10 УПСК 7 617,00
11 ИНГО УКРАИНА 7 039,20
12 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 6 071,80
13 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 5 632,70
14 ПЗУ УКРАИНА 5 238,70
15 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 5 199,90
16 ГЛОБУС 4 440,60
17 ГАРАНТИЯ СОсДО 4 335,20
18 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 3 961,40
19 КРАИНА 3 843,00
20 ПЕРША 3 653,00
21 ВУСО 3 437,50
22 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 3 212,00
23 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 2 906,30
24 БРОКБИЗНЕС 2 213,70
25 ПРОВИТА 2 174,40
26 СТАТУС 2 115,40
27 ГАРАНТИЯ СО 1 378,10
28 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 1 371,80
29 НАСТА 1 280,10
30 УОСК 1 005,90
31 АЛЬФА-ГАРАНТ 861,90
32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 843,60
33 UTICO 792,00
34 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 701,40
35 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 666,80
36 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 558,80
37 QBE Украины 486,30
38 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 439,10
39 ЮНИВЕС 411,00
40 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 356,50
Итого по первым 40 компаниям  224 097,20
Всего по рынку 251 525,75

Здесь особых изменений в расстановке компаний не произошло, за исключением «Украинской пожарно-страховой компании, которая по размеру выплат оказалась на 10 месте, опустившись на 3 ступени по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более ясную картину дает ранжирование страховщиков по относительной величине выплат, т.е. по показателю убыточности или по уровню выплат (см. таблицу №4). Первая пятерка по уровню выплат разместилась следующим образом: «Альфа Страхование», «ИНГО Украина», «ТАС», «Гарант-АВТО» и «УНИКА». Они имеют достаточно высокие показатели по этому виду страхования. Например, «Альфа Страхование» «ИНГО Украина» имеют убыточность свыше 70%. С учетом расходов на ведение дела, превышающих в Украине 40%, бизнес становится нерентабельным по этому виду страхования. Вот и думайте, дорогие наши страхователи, кому отдать предпочтение и своевременно и в полном объеме получать выплаты.

Два других лидера по сбору премий оказались не на высоте. Так «Оранта» заняла 18-е место с показателем убыточности 44,8%. Видно, что финансовые показатели и многочисленные жалобы страхователей на задержку выплат, сказались на рейтинге этой компании. Об этом свидетельствует и другой показатель, а именно, прирост премий (таблица №4). «Оранта» собрала на 5,14% меньше премий, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,15% меньше, чем в 4-м квартале 2011 г. Наблюдается постоянное падение премий, а значит и авторитета компании на рынке. По предварительным данным за 1-е полугодие 2012 г. падение премий увеличилось на 7%. А проблемы в этой компании начались еще в декабре прошлого года, когда рейтинговое агентство отозвало свой рейтинг. Далее, профильный комитет ВР обратился в Нацкомфинуслуг о проведении внеочередной комплексной проверки этой компании, о чем было подтверждено регулятором.

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний по уровню выплат по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Страховые компании Премии, тыс. грн. Выплаты, тыс. грн. Уровень выплат, %
1 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 5 120,40 3 961,40 77,37
2 ИНГО УКРАИНА 9 704,80 7 039,20 72,53
3 ТАС СГ 40 579,80 27 747,70 68,38
4 ГАРАНТ-АВТО 14 481,50 9 613,50 66,38
5 УНИКА 13 234,60 8 400,40 63,47
6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 800,60 6 071,80 61,95
7 ПЕРША 6 367,00 3 653,00 57,37
8 КНЯЖА 16 613,90 9 326,90 56,14
9 НАСТА 2 331,80 1 280,10 54,90
10 ПЗУ УКРАИНА 9 686,00 5 238,70 54,09
11 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 5 956,10 3 212,00 53,93
12 QBE Украина 930,90 486,30 52,24
13 АСКА 20 879,80 9 925,40 47,54
14 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 11 006,60 5 199,90 47,24
15 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 938,10 439,10 46,81
16 БРОКБИЗНЕС 4 849,70 2 213,70 45,65
17 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 947,00 12 530,00 44,83
18 ОРАНТА 82 003,30 36 736,00 44,80
19 ВУСО 7 946,00 3 437,50 43,26
20 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 767,30 2 906,30 42,95
21 ДОБРОБУТ 18 899,30 8 113,10 42,93
22 ЮНИВЕС 985,60 411,00 41,70
23 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 340,20 1 371,80 41,07
24 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 13 766,90 5 632,70 40,91
25 ГАРАНТИЯ СОсДО 10 649,20 4 335,20 40,71
26 КРАИНА 9 452,80 3 843,00 40,65
27 ГЛОБУС 10 976,10 4 440,60 40,46
28 ПРОВИТА 5 583,40 2 174,40 38,94
29 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 2 196,00 843,60 38,42
30 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 473,30 861,90 34,85
31 УПСК 23 184,50 7 617,00 32,85
32 ГАРАНТИЯ СО 4 284,70 1 378,10 32,16
33 ПРОВИДНА 55 829,80 17 459,10 31,27
34 СТАТУС 6 767,60 2 115,40 31,26
35 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 279,40 701,40 30,77
36 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 030,40 558,80 27,52
37 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 683,20 666,80 24,85
38 УОСК 4 699,90 1 005,90 21,40
39 UTICO 3 734,30 792,00 21,21
40 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 485,90 356,50 10,23

Недавно к нам обратилась одна телезрительница из Одесской области, которая не могла получить страховое возмещение по ОСАГО в компании «Оранта» почти полгода. Мы выслали в апелляционный комитет «Украинской Федерации Убеспечения» (УФУ) эту жалобу. Но до сих пор не получили, ни ответа, ни какого-то решения.

Вообще, убыточность менее 40% должна насторожить страхователей, особенно, если она повторяется от квартала к кварталу, из года в год.

И наконец, последний показатель, который должен учитываться нашими страхователями. Это размер портфеля по ОСАГО. Почему так важен этот параметр? Обратимся к нашему анализу итогов 9 месяцев 2011 года (таблица №5).  Лидерами по этому параметру тогда были страховые компании «Райп», «Украинская экологическая страховая компания» и «Интертрансполис». Обратите внимание, «Райп» погрязла в скандалах, «Украинская экологическая страховая компания» 21.11.2011 года была исключена из членов МТСБУ. Такая же участь постигла и компанию «Интертрансполис», которая сейчас ищет покупателя. Четвертое место занимала «Оранта» с показателем 49,1%. По итогам 1 квартала 2012 года она стала лидером с показателем уже 56,11%. Ну о ее нынешнем финансовом состоянии мы уже говорили выше.

Таблица №5. Рейтинг страховых компаний Украины по размеру портфеля по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Страховые компании Премия по ОСАГО, тыс. грн. Общая премия, тыс. грн. Порфель, %
1 ОРАНТА 82 003,30 146 160,20 56,11
2 ГЛОБУС 10 976,10 20 836,80 52,68
3 СТАТУС 6 767,60 14 942,70 45,29
4 ПРОВИТА 5 583,40 12 370,10 45,14
5 ГАРАНТИЯ СОсДО 10 649,20 23 759,20 44,82
6 ДОБРОБУТ 18 899,30 42 731,20 44,23
7 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 683,20 6 447,70 41,61
8 ТАС СГ 40 579,80 99 633,30 40,73
9 ГАРАНТИЯ СО 4 284,70 11 217,10 38,20
10 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 473,30 6 550,50 37,76
11 КРАИНА 9 452,80 25 861,90 36,55
12 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 767,30 19 288,10 35,09
13 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 279,40 6 558,80 34,75
14 КНЯЖА 16 613,90 48 528,80 34,24
15 ПРОВИДНА 55 829,80 167 915,10 33,25
16 ГАРАНТ-АВТО 14 481,50 44 235,50 32,74
17 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 13 766,90 42 352,30 32,51
18 UTICO 3 734,30 13 684,20 27,29
19 АСКА 20 879,80 78 638,70 26,55
20 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 485,90 13 241,00 26,33
21 УПСК 23 184,50 90 265,90 25,68
22 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 2 196,00 9 378,80 23,41
23 УОСК 4 699,90 20 198,20 23,27
24 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 5 956,10 27 788,30 21,43
25 БРОКБИЗНЕС 4 849,70 24 445,00 19,84
26 ПЕРША 6 367,00 37 099,00 17,16
27 ВУСО 7 946,00 48 644,00 16,34
28 ЮНИВЕС 985,60 6 283,50 15,69
29 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 947,00 180 261,00 15,50
30 НАСТА 2 331,80 15 620,40 14,93
31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 340,20 22 660,60 14,74
32 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 11 006,60 77 590,00 14,19
33 ПЗУ УКРАИНА 9 686,00 80 508,30 12,03
34 УНИКА 13 234,60 117 669,00 11,25
35 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 800,60 92 975,00 10,54
36 ИНГО УКРАИНА 9 704,80 108 161,90 8,97
37 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 938,10 13 301,80 7,05
38 QBE Украина 930,90 18 709,40 4,98
39 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 5 120,40 106 671,10 4,80
40 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 030,40 87 770,30 2,31
Итого среди 40 компаний 484 447,70 2 030 954,70 23,85
Всего по рынку 580 152,00    

Также нужно обратить внимание на то, что у большинства страховых компаний, серьезно позиционирующих себя на рынке, значение этого показателя не превышает 15%. На это нужно обращать внимание нашим гражданам, когда покупаете полис ОСАГО.

А вообще, анализируйте, думайте, размышляйте, кому доверить свою ответственность перед третьими лицами, уважаемые потребители страховых услуг.

Источник: Дедал Инфо
 

КОММЕНТАРИИ (1)

комментариев на странице
SHCHEGLOV DMYTRO:  ТАС - НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ПО ОСАГО, ВРУТ, ЖУЛЬНИЧАЮТ, ПОДДЕЛЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ
13.03.2013 - 11:19:

Обзор DEDALINFO