Рейтинг страховых компаний Украины по ОСАГО по итогам за 9 месяцев 2012 года

Почему мы анализируем каждый квартал деятельность страховщиков по этому виду страхованию?

Потому, что:

• этот вид страхования  самый массовый, и наши граждане должны знать своих героев в лицо;
• многие страховщики выживают сейчас только за счет этого вида страхования;
• это социально-значимый вид страхования, который отражает деятельность всего рынка, его положительные и отрицательные стороны;
• вокруг ОСАГО постоянно идут дискуссии о ужесточении требований к страховщикам, о повышении тарифов;
• в этом виде страхования больше всего демпинга в тарифах, мошенничества среди страховщиков и агентов, а также банкротств страховщиков.

Поэтому раннее предупреждение финансовых потрясений за счет, так как называемого пруденциального надзора, может помочь, как нашим гражданам, так и самим компаниям, и регулятору.

При анализе были использованы исходные данные страховщиков, опубликованные в журнале Insurance TOP за 9 месяцев 2012 года.

Какие изменения произошли в расстановке страховщиков за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Первая тройка осталась в той же составе: «Оранта», «Провидна» и «ТАС» (таблица №1). На четвертое место вышла «АХА Страхование», потеснив  «Украинскую пожарно-страховую компанию». Такая позиция страховщиков по собранным премиям наблюдается уже с 1-го квартала 2012 года. 

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премиям по ОСАГО за 9 месяцев 2012 года

Однако стали заметны некоторые тенденции. Если разрыв между «Орантой» и «Провидной» в 3 кв. 2011 года составлял примерно, 82 млн грн, т.е. «Оранта» собирала на 53,6% больше чем «Провидна», то за 9 месяцев 2012 года это разрыв уменьшился до 71,6 млн грн, т.е. «Оранта» собрала только на 44,5% больше премий, чем «Провидна». Наверное, это объясняется последними событиями, которые разворачивались вокруг этой компании.

Также заметные изменения произошли в нижней части таблицы. Мы уже не видим в рейтингах страховые компании «Добробут», «Украинскую экологическую страховую компанию», «Городскую страховую компанию», «ИнтерТрансПолис», «Райп», которые лишились лицензий на право заниматься этим видом деятельности. Из 83 членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) в таблице №1 представлены только 47 страховщиков. А где остальные? Задумайтесь, дорогие наши страхователи.

Какие же другие тенденции имели место на рынке ОСАГО? Это можно выяснить из данных таблицы №2, где компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 3-й квартал 2012 года с 3-м кварталом 2011 года, можно сделать следующие выводы:

• Первые 25 страховых компаний, из 47 представивших свои данные, имели положительный прирост премий (сравните с результатами первого квартала, где только 22 страховые компании имели положительный прирост премий);
• Первые шесть компаний добились существенного прироста премий;
• «Украинская охранно-страховая компания (УОСК) стала лидером по приросту премий, увеличив свой показатель с 80,55% за 1-й квартал 2012 года по сравнению с аналогичным периодом годом раньше, до 176% за 9 месяцев 2012 г. Это уже стало заметной тенденцией, как бы она не обернулась катастрофой. Такой неподдающийся логическому объяснению рост премий должен насторожить, и клиентов, и регулятора, так как такой прирост не согласуется ни с экономической наукой, ни статистической теорией, ни с практикой. Тем более, такое мы уже наблюдали с «Добробутом», когда анализировали данные по ОСАГО за 9 месяцев 2011 года. Тогда «Добробут» был лидером по приросту премий. Также в лидерах находилась и УОСК;
• По 17 компаниям, указанным в конце таблицы, из-за отсутствия данных невозможно сделать какие-либо выводы об их тенденциях.

Таблица № 2. Рейтинг страховых компаний по приросту премий по ОСАГО за 9 месяцев 2012 года

Мы впервые проанализировали более глубоко прирост премий по кварталам 2012 года, что  дало дополнительную пищу для размышления (таблица №3):

• ускоренными темпами развивается компания СО с ОД «Гарантия», которая начинала свой старт в Тернополе. У этой компании темпы прироста премий по ОСАГО остаются высокими из квартала в квартал, а темп прироста премий в 3-м кв. 2012 года по сравнению со 2-м кварталом того же года был самый высокий на рынке — 95,1%. За счет чего, хочется задать вопрос, такой рост? Это вызвано, на наш взгляд, двумя причинами:
  • уходом некоторых филиалов разорившихся компаний под крышу этого страховщика;
  • комиссионными, которые выплачивают этим филиалам, в размере 50%. В беседах с некоторыми директорами филиалов мне так и откровенно говорили, что будем работать только с теми, кто заплатят больше 50% вознаграждения;
• некоторые директора филиалов работают под крышей одного страховщика, получая зарплату у него, но продают полисы другой страховой компании, которая платит больше комиссионных, так как директора филиалов имеют статус СПД и работают по агентскому соглашению с другими компаниями;
• замедление темпов роста премий по ОСАГО. Наблюдается, с одной стороны, как бы насыщение рынка (охват полисами ОСАГО большинства потенциальных страхователей), а с другой стороны нежелание серьезными страховщиками заниматься этим видом страхования из-за его убыточности. Обратите внимание какой прирост имеют лидеры рынка по сбору премий и особенно у компании, серьезно занимающиеся этим видом страхования., убыточность у которых составляет 60%-70% (таблица №5), и сравните с уровнем выплат лидеров по приросту премий: СО с ДО «Гарантия» убыточность 31,14%, 34 место, УОСК, 19,1% и 42 место.

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний по темпам приросту премий по ОСАГО по-квартально за 9 месяцев 2012 года

В таблице №4 страховые компании ранжированы по размерам выплат страховых возмещений. Видим, что кто больше собирает, тот больше и платит, чего не скажешь о компаниях, имеющих несоизмеримо большой прирост премий. Расстановка сил не изменилась по сравнению с 1-м кварталом 2012 года. Надеемся, что прямое урегулирование  убытков расставит всех страховщиков по местам. Наши граждане продолжают оббивать пороги регулятора и МТСБУ с жалоба на страховщиков, которые не выплачивают пострадавшим в ДТП страховое возмещение или затягивают его сверх положенных сроков, выплачивая частями, по мере поступления премий от вновь заключенных договоров страхования, создавая тем самым финансовую пирамиду. Откуда же взяться резервам, если комиссионные агентам составляют 50% и более. Но не один пострадавший не подал в суд на виновника. Ведь любой гражданин имеет такое право в соответствии с Гражданским и Хозяйственным Кодексами. Не привыкли наши граждане отстаивать свое право в судах, боятся их, зная, что и там очень тяжело добиться правды и защиты. Если бы это было массовым явлением, тогда бы сами виновники разбирались со своими страховыми компаниями, у которой они по дешевке покупали полисы ОСАГО. Но таких прецедентов пока нет на рынке.

Таблица № 4. Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам по ОСАГО за 9 месяцев 2012 года

Также надеемся, что новый закон «О страховании», который принят в первом чтении Верховной Радой, ужесточит требования к страховым агентам. В частности, прописаны нормы, что агент сможет работать только в интересах одной страховой компании, за действия которого отвечает конкретный страховщик, а агенты, продающие только полис ОСАГО, будут регистрироваться в МТСБУ, итакже продавать полисы только одного страховщика. А пока, так называемые, мультиагенты пользуются моментом и зарабатывают на наших гражданах, получая непомерное вознаграждение.

Более ясную картину дает ранжирование страховщиков по относительной величине выплат, т.е. по показателю убыточности или по уровню выплат. Первые шесть страховых компаний имеют уровень выплат более 60%. Лидером по уровню выплат стали «Allianz Украина» и «НОВА», с показателями 124% и 101%., т.е компании заплатили больше, чем собрали премий, но зато выполнили свои обязательства перед клиентами. Благо Allianz Украина имеет в своем портфеле всего 0,7% полисов ОСАГО, самый низкий показатель на рынке. А это уже симптом. Захотят ли серьезные страховщики заниматься этим видом страхования без повышения тарифов, если ответственность страховщиков увеличилась существенно. Думаю, что нет, потому что если мерить среднюю температуру по палате и делать какие-то выводы о здоровье ее пациентов, то можно далеко пойти. В противном случае серьезный страховщик перестанет заниматься этим видом страхования, как это сделали ряд страховщиков, не захотевшие быть полными членами МТСБУ и реализовывать самостоятельно «зеленую карту», так как солидарно отвечать за действия своих коллег по рынку они больше не хотят. Когда разорился «Инвестсервис», то 14 страховщикам, полным членам МТСБУ, пришлось вносить в общий солидарный фонд по 500 тыс грн, чтобы закрыть ущерб за эту компанию, которая после прихода новый акционеров просто встала на путь зарабатывая денег, а не заниматься защитой своих клиентов, попавших в беду. 

В таблице №6 представлен рейтинг страховых компаний Украины по размеру портфеля по обязательным видам страхования (5-я колонка), а в последней колонке представлены размер портфеля по ОСАГО. Лидирует по размеру портфеля по обязательным вида страхования компания «Злагода», имея 89,37% обязательных видов страхования. Вопрос остается открытым: какие виды обязательного страхования превалируют в ее портфеле, если данных по ОСАГО нет? К сведению, наша страна имеет больше всех видов обязательного страхования, аж 33 вида. Но насколько они эффективны и не за ангажированы, Чем более равномерный портфель у страховщика, тем она более финансово устойчива. Если в портфеле превалируют в основном обязательные виды страхования, то это должно насторожить наших граждан. Это также говорит об успехах в маркетинговой стратегии компании.

В таблице №7 страховщики ранжированы по размеру портфеля по ОСАГО. Почему так важен этот параметр? Обратимся к нашему анализу итогов 9 месяцев 2011 года (таблица №5).  Лидерами по этому параметру тогда были страховые компании «Райп», «Украинская экологическая страховая компания» и «Интертрансполис». Сейчас все эти компании лишены лицензий за многочисленные жалобы наших граждан и фактически не платежеспособны. У «Оранты» продолжает оставаться самый большой портфель по ОСАГО. До жителей сельской местности, видимо, не доходит информация о взаимоотношениях регулятора с руководством этой компании.

Также нужно обратить внимание на то, что у большинства страховых компаний, серьезно позиционирующих себя на рынке, значение этого показателя не превышает 15%. На это нужно обращать внимание нашим гражданам, когда покупаете полис ОСАГО.

Наконец, в таблице №8 мы впервые разместили страховщиков по показателю темпов прироста выплат в 3 кв. 2012 года по сравнению со 2-м кварталом того же года. Отрадно заместить, что ряд компаний, которые мы здесь упоминали, помимо увеличения темпов прироста премий имеют тенденцию увеличения темпов роста и выплат. Это отрадно. Правда, если темпы прироста премий растут, примерно, на 100%, то темпы прироста выплат за квартал только на 13%, а УОСК даже в третьем квартале замедлил темпы выплат на 11,91%. Здесь есть и объективное объяснение — выплаты всегда отстают от премий. Посмотрим, что покажут итоги года. Осталось ждать немного.

С другой стороны настораживает тенденция по всему рынку. Темпы прироста выплат снижаются. Например, среди рассматриваемых компаний, темпы выплат в третьем квартале упали на 3,8% (таблица №8 последняя строка) по сравнению со 2-м кварталом рассматриваемого года, несмотря на то, что по данным МЧС количество ДТП в третьем квартале 2012 года по сравнению со 2-м кварталом 2012 года увеличилось на 19,8% и составили 8721 происшествие, количество погибших увеличилось на 35,2% и составили 1561 человек, а количество пострадавших за этот же период увеличилось на 35,1%, что выразилось в количественном отношении 11982 человека. Читая эти цифры диву даешься, так как это похоже на сводки с боевых действий. Не стыкуются цифры темпы роста выплат с темпами роста ДТП. Нужно о этом задуматься. Возможно это связано со сроками выплат, которые могут составлять до 90 дней с момента происшествия.

А вообще, анализируйте, думайте, размышляйте, кому доверить свою ответственность перед третьими лицами, уважаемые потребители страховых услуг. А лучше обратиться к брокеру. Он посоветует, а самое главное, он отвечает за свои рекомендации. Брокер "Дедал" также готов оказать Вам такие услуги. Зайдите на наш сайт и посчитайте на калькуляторе. А о разумной скидке договоримся.