Рейтинг страховых компаний Украины по КАСКО по итогам 2012 года

Какие изменения произошли в расстановке страховщиков по итогам года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Первая четверка осталась в той же составе: «АХА Страхование», «Украинская страховая группа (УСГ)», «УНИКА» и «ИНГО Украина» (таблица №1). Пятую строчку заняла компания «ПЗУ Украина», переместившись с 7-го места, которое заняла компания «Экспресс-страхование». Занимавшая в прошлом году пятое место компания «Гарант АВТО» по итогам этого года не попала в первую десятку страховщиков по этому виду страхования. «Оранта», занимавшая в 2011 году 6-е место по итогам прошлого года, скатилась на 15 место. «Провидна» улучшила свои позиции, переместившись с 8-го места на 6-е. Эту позицию по итогам 2012 года заняла компания «АСКА». «Альфа страхование» осталось на 9 месте. Замыкает десятку компаний по этому виду страхования компания «Арсенал Страхование». Компания «ТАС» переместилась с этой позиции на 13 место.

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премиям по автоКАСКО за 2012 год

Однако стали заметны некоторые тенденции. Если разрыв между «АХА Страхование» и «УСГ» в 2011 году составил 61,1%, то по итогам прошлого года разрыв увеличился до 64,4%. «АХА Страхование» становится несомненным лидером по этому виду страхования.

Также заметные изменения произошли в нижней части таблицы. Мы уже не видим в рейтингах страховые компании «Добробут», «АРМА», «Днистер», «Днипроинмед», «611 СК», «Крымская», «Каштан», «Поинт», «Энергорезерв», Добробут и Захист», «Амальтея», «Интертрансполис», «Раритет». Ряд компаний лишены лицензий, другие просто не подавали свои отчеты в отраслевой журнал. А почему же не публикуют свои данные остальные страховщики? Наверное в стратегии развитии компании отсутствуют принципы  открытости и прозрачности работы на рынке. А это должно насторожить наших граждане и подтолкнуть их к мысли, что они выбирать себе страховщика нужно из тех, кто не боится печать свои финансовые показатели в открытой печати.

Хотелось остановиться на компании «Страховой капитал», которая не опубликовала свои показатели. В свое время эта компания захотела подать на нас в суд, после очередной публикации о предлагаемых скидках их агентами. Может быть такие скидки привели к не очень хорошим финансовым показателям? А не давно выяснилось, что одному клиенту вручили полис ОСАГО, как будто-то «УНИКИ», а на самом деле это был бланк компании «Страховой капитал». Вот как нужно быть внимательным и спрашивать у агента его удостоверение и полномочия. А наши граждане даже паспорта не требуют показать, отдавая деньги за страховку.

Какие же другие тенденции имели место на рынке КАСКО? Это можно выяснить из данных таблицы №2, где компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 2012 года с 2011 года, можно сделать следующие выводы:

• Лидером по приросту премий стала компания «АСКА», увеличив на 92% сбор премий в 2012 году. На втором месте «Арсенал Страхование». 
• Только первые 29 компаний имели положительный прирост премий;
• Первые четыре компании добились существенного прироста премий, свыше 50%. 
• Замыкают таблицу компании «Гарантия СО с ОД», «Нова» и «Кредо». 
• В целом, судя по данным 69 страховых компаний, прирост премий по КАСКО составил 6,42%.

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний по приросту премий по автоКАСКО за 2012 год

В таблице №3 страховые компании ранжированы по размерам выплат страховых возмещений. Видим, что кто больше собирает, тот больше и платит. Правда несколько изменилась расстановка компании. Если «Оранта», «ТАС» и «Гарант АВТО» не попали в первую десятку компаний по собранным премиям, то по выплатам они заняли, соответственно, 5-е, 8-е и 9-е места.

В целом, прирост премий по рынку среди 66 страховых компаний составил 3,66%.

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний по выплатам по автоКАСКО за 2012 год

Более ясную картину дает ранжирование страховщиков по относительной величине выплат, т.е. по показателю убыточности или по уровню выплат (таблица №4). Первые шесть страховых компаний имеют уровень выплат более 70%. Это достаточно убыточный вид страхования для этих компаний с учетом расходов на ведение дела (РВД), равный на нашем рынке 42%-43%.

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний Украины по уровню выплат по автоКАСКО за 2012 год

Лидером по уровню выплат стала компания «Киев Ре», которая выплатила в 2,5 раза больше, чем собрала премий. На втором месте «Украинская аграрно-страховая компания», убыточность у которой составила 154,84%. На третьем месте  «Украинская транспортная страховая компания» (UTICO) с уровнем выплат 98%. Четвертую позицию заняла компания «Оранта» с уровнем выплат 85,39%. Замыкает первую пятерку компания «Мономах» с уровнем выплат 74%.

Наиболее неприглядная ситуация складывается у «Украинской транспортно-страховой компании»,  поскольку имеется очень высокий уровень выплат (с каждых 100 грн премий, выплачивается 98 грн), при размере портфеля по моторному страхованию, равному 70,2% (таблица №5). Неблагополучное положение также и у «Оранты», имеющей убыточность на уровне 85,4% и размере портфеля по моторному страхованию 72,5%.

Но если "Оранта" имела убытки в целом по всему портфелю в виде нераспределенной прибыли в размере 188,4 млн грн, то компания UTICO умудрилась показать еще прибыль в размере 13,9 млн грн.^*) Наверное, это связано с низким уровнем выплат у компаниии UTICO по ОСАГО, который составил 24,4%.

В таблице №5 представлен рейтинг страховых компаний Украины, членов Моторного Бюро, по размеру портфеля по моторному страхования, который включает КАСКО, ОСАГО и «зеленая карта». Первые 9 компаний имеют в своем портфеле более 70% рисков по этим видам страхования. Наибольший портфель среди компаний членов МТСБУ по этим видам страхования, имеет компания «Граве Украина» с показателем 87,82%. На втором месте компания «Глобус». Третью строчку заняла компания «Княжа». Две последние компании входят в Vienna Insurance Group.

Таблица №5. Рейтинг страховых компаний, членов МТСБУ, по размеру портфеля моторного страхования, включающего КАСКО, ОСАГО и "зеленая карта", за 2012 год 

В таблице №6 все страховщики, даже не члены Моторного Бюро  ранжированы по размеру портфеля по моторному страхованию. Некоторые страховщики не являются членами МТСБУ и не продают полисы ОСАГО и «зеленую карту», но все же имеют очень большой портфель по моторному страхованию, так как КАСКО в основном превалирует в их портфеле.

Таблица №6. Рейтинг страховых компаний по размеру портфеля по моторному страхованию среди всех страховых компаний за 2012 год

Лидером в данном случае является компания «ВиДи Страхование», которая специализируется на автоКАСКО. Вторую строчку заняла компания «Украинский страховой стандарт», которая ранее называлась «АИС-Полис». Эта кэптивная страховая компания официального дилера многих марок машин, в том числе и китайского производства. Она не отличалась высоким уровнем выплат ранее и сейчас. Имея такой портфель по автоКАСКО, эта компания выплачивает убытков всего 14,39% от собранных премий, занимая 80-е место (таблица №4).

В целом по рынку портфель по моторному страхованию составляет 43,51%. Этот вид страхования остается драйвером рынка. Правда рынок по этому виду страхования показывает незначитеьный рост только за счет лизинга, а не за счет автокредитов банков. Вместе с «Порше лизинг» передачу автомобилей в аренду физическим лицам стала предлагать компания «OTP Leasing». Здесь риски для лизинговых компаний вполне адекватные ситуации и защищены лучше, чем при банковском кредитовании. Есть надежда, что лизинг автомобилей для физлиц будет развиваться, но предстоит большая работа среди населения, чтобы довести эти преимущества для большинства автолюбителей.

Надеемся, что эта информация будет полезной для наших граждан при выборе страховщика.

Благодарность.

Мы выражаем благодарность главному редактору журнала Insurance TOP Александру Залетову за предоставленные дополнительные материалы по страховым компаниям, которые не были включены в журнал по итогам 2012 год.

------

^*) Insurance TOP, №1(41), 2013, с. 32.