Рейтинги страховых компаний

Размер текста

20.09.2013

Рейтинг страховых компаний Украины по ОСАГО по итогам I-го квартала 2013 года

Мы продолжаем ежеквартальный анализ финансового состояния страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или сокращенно ОСАГО. О том, почему мы это делаем, уже информировали наших читателей. Одна из основных задач - это раннее предупреждение наших граждан о финансовом состоянии страховых компаний в наиболее массовом виде страхования.

При анализе были использованы исходные данные страховщиков, опубликованные в журнале Insurance TOP №2(42) 2013 года.

В таблице №1 страховщики ранжированы по размеру собранной премии. За 3 месяца 2013 года изменений в позиции первых трех компаний не произошло. Лидируют «Оранта», «Провидна» и «ТАС». На четвертое место вышла «Украинскую пожарно-страховую компанию» (УПСК), которая поменялась местами с «АХА Страхование» Эта пятерка остается в лидерах уже на протяжении нескольких кварталов. Некоторый рывок УПСК связан с тем, что ряд филиалов страховой компании «Провита» перешли под крыло этого страховщика.

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премиям по ОСАГО за 1 квартал 2013 года

№ п/п	Cтраховые компании	Премия, тыс. грн.
1	ОРАНТА	69 065,10
2	ПРОВИДНА	48 362,70
3	ТАС СГ	35 006,30
4	УПСК	26 244,50
5	АХА СТРАХОВАНИЕ	23 485,00
6	ГАРАНТИЯ СО с ДО	17 696,20
7	КНЯЖА	16 951,70
8	ГАРАНТ-АВТО	16 174,90
9	УНИКА	16 101,60
10	УОСК	13 910,10
11	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	13 744,40
12	АСКА	13 595,40
13	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	11 150,00
14	КРАИНА	10 375,00
15	ПЗУ УКРАИНА	10 274,70
16	ГЛОБУС	9 763,50
17	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	9 693,00
18	ДОМИНАНТА СО	9 463,40
19	ИНГО УКРАИНА	9 280,80
20	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	8 722,60
21	СТАТУС	8 059,10
22	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	7 416,60
23	ПРОВИТА	7 116,70
24	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	6 872,90
25	ГРАВУ УКРАИНА	5 916,50
26	КИЕВ РЕ	5 444,20
27	ГАРАНТИЯ СО	5 057,20
28	ПЕРША	5 023,00
29	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	4 714,60
30	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	4 469,20
31	UTICO	4 458,30
32	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	4 407,20
33	АЛЬФА-ГАРАНТ	4 221,70
34	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	4 098,90
35	БРОКБИЗНЕС	3 610,10
36	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	3 262,00
37	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	2 719,20
38	НАСТА	2 313,30
39	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	1 831,60
40	ЮНИВЕС	1 451,60
41	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	1 209,60
42	АСКО-МЕДСЕРВИС	889,00
43	QBE УКРАИНА	773,00
44	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	454,10
45	ALLIANZ УКРАИНА	233,60
46	СКАЙД	135,80
	ИТОГО ПО РЫНКУ	485 219,90

Прежний анализ показывал уменьшение разрыва между «Орантой» и «Провидной», но в первом квартале 2013 года он остался прежним, как и по итогам 2012 года, около 30%. Это объясняется тем, что у обеих этих компаний имеется отрицательный прирост премий (см. таблицу №2). Кроме того, у «Оранты», как это следует из данных МТСБУ, имеется 4521 не урегулированных дел по ОСАГО. Возможно, это и сказалось на итогах ее деятельности. Меньше стали доверять «Оранте» наши граждане. А по итогам 2012 года «Оранта» показала не распределенную прибыль на уровне минус 188,4 млн грн.

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний Украины по приросту премиям по ОСАГО за 1 квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года

№ п/п	Cтраховые компании	Прирост премий, %
1	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	329,60
2	УОСК	195,97
3	АЛЬФА-ГАРАНТ	70,69
4	ГАРАНТИЯ СО с ДО	66,17
5	ЮНИВЕС	47,28
6	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	33,80
7	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	28,94
8	ПРОВИТА	27,46
9	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	24,52
10	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	23,83
11	УНИКА	21,66
12	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	21,57
13	UTICO	19,39
14	СТАТУС	19,08
15	ГАРАНТИЯ СО	18,03
16	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	17,59
17	УПСК	13,20
18	ГАРАНТ-АВТО	11,69
19	КРАИНА	9,76
20	ПЗУ УКРАИНА	6,08
21	КНЯЖА	2,03
22	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	1,56
23	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	1,30
24	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	-0,16
25	НАСТА	-0,79
26	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	-1,10
27	ИНГО УКРАИНА	-4,37
28	ГЛОБУС	-11,05
29	ПРОВИДНА	-13,37
30	ТАС СГ	-13,73
31	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	-13,93
32	ОРАНТА	-15,78
33	АХА СТРАХОВАНИЕ	-15,97
34	ПЕРША	-21,11
35	БРОКБИЗНЕС	-25,56
36	АСКА	-34,89
	ИТОГО ПО РЫНКУ	0,21

Из 82 членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) в таблице №1 представлены только 46 страховщиков. Остальные не хотят быть прозрачными для своих потенциальных клиентов? «Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты», - говорил Хельмуд Шмид, федеральный канцлер ФРГ. Задумайтесь, дорогие наши страхователи.

В таблице №2 компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 1-й квартал 2013 года с аналогичным периодом прошлого года можно сделать следующие выводы:

Первые 23 страховых компаний, из 36 представивших свои данные, имели положительный прирост премий;
Первые пять компаний добились существенного прироста премий;
«Украинская охранно-страховая компания (УОСК) уже на протяжении нескольких кварталов показывает очень большой прирост премий.

Это связано, по всей вероятности, с переманиванием региональных филиалов под свое крыло, которые ранее работали в разорившихся компаниях.

В таблице №3 страховые компании ранжированы по размерам выплат страховых возмещений.

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам страховых возмещений по ОСАГО за 1 квартал 2013 года

№ п/п	Cтраховые компании	Выплаты, тыс. грн.
1	ОРАНТА	21 402,1
2	ТАС СГ	20 451,6
3	ПРОВИДНА	20 423,5
4	АХА СТРАХОВАНИЕ	16 297,0
5	ГАРАНТ-АВТО	10 043,6
6	УНИКА	9 459,6
7	КНЯЖА	9 265,6
8	УПСК	8 259,9
9	ИНГО УКРАИНА	7 159,7
10	ГЛОБУС	7 125,2
11	ПЗУ УКРАИНА	6 488,3
12	ГАРАНТИЯ СО с ДО	6 331,5
13	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	5 964,4
14	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	5 874,6
15	ГРАВУ УКРАИНА	5 427,5
16	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	5 055,0
17	АСКА	4 659,0
18	КРАИНА	3 784,0
19	УОСК	3 738,0
20	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	3 652,0
21	СТАТУС	3 439,3
22	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	3 343,0
23	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	3 272,9
24	ПРОВИТА	3 009,6
25	ПЕРША	2 854,0
26	БРОКБИЗНЕС	2 402,5
27	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	2 151,0
28	ГАРАНТИЯ СО	1 572,0
29	UTICO	1 563,2
30	НАСТА	1 486,7
31	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	1 286,7
32	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	1 151,3
33	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	975,2
34	АЛЬФА-ГАРАНТ	957,7
35	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	815,7
36	QBE УКРАИНА	633,9
37	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	620,0
38	ДОМИНАНТА СО	560,1
39	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	489,0
40	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	431,8
41	АСКО-МЕДСЕРВИС	279,3
42	КИЕВ РЕ	196,8
43	ALLIANZ УКРАИНА	184,5
44	ЮНИВЕС	176,0
45	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	46,9
46	СКАЙД	44,5
	ИТОГО ПО РЫНКУ	214 805,7

Более ясную картину дает ранжирование страховщиков по относительной величине выплат, т.е. по показателю убыточности или по уровню выплат (см. таблицу №4). Первые 13 страховых компаний имеют уровень выплат более 60%. Для сравнения, по итогам 2012 года только 7 страховых компаний имели уровень выплат свыше 60%. Это нехорошая тенденция, когда лидеры по выплатам имеют такую большую убыточность по этому виду страхования.

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний Украины по убыточности ОСАГО за 1 квартал 2013 года

№ п/п	Cтраховые компании	Уровень выплат, %
1	ГРАВЭ УКРАИНА	91,73
2	QBE УКРАИНА	82,01
3	ALLIANZ УКРАИНА	78,98
4	ИНГО УКРАИНА	77,15
5	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	75,85
6	ГЛОБУС	72,98
7	АХА СТРАХОВАНИЕ	69,39
8	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	67,44
9	БРОКБИЗНЕС	66,55
10	НАСТА	64,27
11	ПЗУ УКРАИНА	63,15
12	ГАРАНТ-АВТО	62,09
13	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	60,61
14	УНИКА	58,75
15	ТАС СГ	58,42
16	ПЕРША	56,82
17	КНЯЖА	54,66
18	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	53,14
19	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	45,34
20	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	44,13
21	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	43,40
22	СТАТУС	42,68
23	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	42,34
24	ПРОВИТА	42,29
25	ПРОВИДНА	42,23
26	КРАИНА	36,47
27	ГАРАНТИЯ СО с ДО	35,78
28	UTICO	35,06
29	АСКА	34,27
30	СКАЙД	32,77
31	УПСК	31,47
32	АСКО-МЕДСЕРВИС	31,42
33	ГАРАНТИЯ СО	31,08
34	ОРАНТА	30,99
35	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	29,90
36	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	28,79
37	УОСК	26,87
38	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	26,70
39	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	24,66
40	АЛЬФА-ГАРАНТ	22,69
41	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	15,13
42	ЮНИВЕС	12,12
43	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	10,33
44	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	9,16
45	ДОМИНАНТА СО	5,92
46	КИЕВ РЕ	2,61
	ИТОГО ПО РЫНКУ	44,27

В таблице №5 представлен рейтинг страховых компаний Украины по размеру портфеля по ОСАГО. У «Оранты» продолжает оставаться самый большой удельный вес ОСАГО. Компания «Провита» также входит в тройку лидеров по этому показателю. В связи с уходом с рынка этой компании, как будут получать возмещение пострадавшие в ДТП? Уже сейчас выплаты осуществляются либо по решению суда, либо через влияние регулятора. Есть над чем задуматься регулятору и МТСБУ.

Таблица №5. Рейтинг страховых компаний Украины по размеру портфеля по ОСАГО за 1 квартал 2013 года

№ п/п	Cтраховые компании	Портфель, %
1	ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР	75,66
2	ОРАНТА	57,69
3	ПРОВИТА	57,17
4	СТАТУС	51,06
5	АЛЬФА-ГАРАНТ	49,69
6	УОСК	48,01
7	ГЛОБУС	46,72
8	ГАРАНТИЯ СО	41,13
9	КНЯЖА	40,53
10	КИЕВ РЕ	39,90
11	КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	38,43
12	АСКО-МЕДСЕРВИС	38,42
13	КРАИНА	37,93
14	ТАС СГ	36,87
15	АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ	33,98
16	ГАРАНТ-АВТО	32,69
17	ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ	31,05
18	УПСК	30,52
19	ДОМИНАНТА СО	30,28
20	ПРОВИДНА	30,08
21	UTICO	26,07
22	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ	25,98
23	УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ	25,38
24	ГАРАНТИЯ СО с ДО	21,23
25	ИЛЬИЧЁВСКОЕ	20,09
26	ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	19,53
27	ГРАВУ УКРАИНА	18,15
28	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	15,99
29	АХА СТРАХОВАНИЕ	14,28
30	ПЕРША	13,35
31	ПЗУ УКРАИНА	12,59
32	САЛАМАНДРА-УКРАИНА	11,85
33	ЮНИВЕС	11,53
34	УНИКА	10,57
35	БРОКБИЗНЕС	10,17
36	УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	9,29
37	АСКА	8,46
38	НАСТА	8,11
39	ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ	8,09
40	АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ	6,36
41	ИНГО УКРАИНА	4,88
42	ХДИ СТРАХОВАНИЕ	4,40
43	QBE УКРАИНА	4,39
44	АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ	2,94
45	ALLIANZ УКРАИНА	0,38
46	СКАЙД	0,35
	ИТОГО ПО РЫНКУ	25,27