Новости из России

Размер текста
13.02.2008

Покупая страховой полис, туристы, как правило, относятся к нему скептически

Сообщения о том, что наши соотечественники, отдыхая за рубежом, попали в беду, известия о том, что их жизнь и здоровье подвергаются угрозе, становятся темой пристального внимания со стороны общества и прессы. Символ надежды - полис страхования туристов - россияне, как правило, берут в путешествие не глядя и часто испытывают затруднения, когда приходит время его использовать.

Как показал опрос страховщиков, бизнес страхования выезжающих за рубеж особой выгоды им не приносит, его доля в портфелях самых крупных национальных компаний не превышает 1-2%. Зато ответственность в связи с качеством исполнения обязательств лежит огромная. При наступлении страховых случаев диалог специалистов с застрахованными российскими туристами затрудняется глубоким невежеством последних: свыше 99% путешествующих россиян не читают статей, изложенных в полисе, до наступления страхового события. Они не знают своих прав и обязанностей.

В ходе опроса страховщики рассказали агентству о выборе маршрутов российскими туристами, об основных угрозах заболеваний в период поездок, а главное - сформулировали простые заповеди безопасности для них.

Куда текут потоки российских туристов

В летний сезон самыми популярными у россиян считаются путешествия в Турцию, Египет, Испанию, Италию, Грецию, Болгарию, Кипр и Тунис, считает начальник управления страхования туристов СК "РЕСО-Гарантия" Алла Берсон. Некоторые из опрошенных страховщиков не преминули добавить к лидерам Хорватию, Китай и Чехию.

Зимой Египет и Болгария остаются в списке хитов как переходящие знамена, к ним присоединяется экзотический Таиланд, и замыкает шествие когорта европейцев - Австрия, Италия, Финляндия, Швейцария, Словения. Здесь балом правят заядлые лыжники. По-прежнему пользуется популярностью ОАЭ.

Согласно анализу, сделанному начальником управления андеррайтинга по страхованию выезжающих за рубеж ООО "СК "Цюрих. Ритейл" (до недавнего времени СК "НАСТА") Ильей Гальпериным, в 2007 году в пятерке лидеров предпочтений клиентов - страны Шенгенского соглашения, Турция, Россия, Тунис и Египет. "В связи с расширением Шенгенской зоны в 2008 году можно ожидать увеличение потоков именно в этом направлении. Думаю, что туроператоры подойдут к этому вопросу творчески и будут предлагать сочетание тех стран, где до этого требовались разные визы, то есть Венгрия-Австрия-Словения, Словакия-Чехия-Германия, Словения-Италия, Эстония-Финляндия, Латвия-Швеция", - отметил он.

Среди азиатских стран особым вниманием будет пользоваться Китай, а на Ближнем Востоке, в случае отмены визового режима, Израиль. Зимой традиционно пользуются повышенным спросом европейские курорты, туда устремляются горнолыжники, Юго-Восточная Азия и Египет", - уточнил И.Гальперин.

Страны Шенгенского соглашения оказались лидерами и в рейтинге "Росгосстраха". "В них выезжало 50% застрахованных", - отметила руководитель департамента личного страхования "Росгосстраха" Карина Маркарьян. "Кроме того, в этом году мы заметили, что увеличился поток выезжающих в Болгарию и Хорватию. На каждую из этих стран приходится примерно 12,5% туристов. В зимний период всегда увеличивается число желающих выехать на горнолыжные курорты, в частности, во Францию. Во всяком случае, наши партнеры запросили на период новогодних праздников большое количество документов именно для таких туристов", - сообщила специалист.

Самый популярный и распространенный вид экстремального туризма, естественно, - горные лыжи, полагает начальник отдела страхования путешественников "РОСНО" Александр Шваб. По его мнению, далее, на порядок ниже, не ранжируя, можно назвать дайверов, парапланеристов, дельтапланеристов, альпинистов.

Перечень экстремальных увлечений российских туристов в "Росгосстрахе" готовы расширить за счет велосипедистов, любителей водных видов спорта, спелеологов, авто-, мотоспортсменов.

Занятия экстремальными видами спорта увеличивают вероятность риска наступления страхового события, напомнила начальник отдела комплексного страхования в туризме компании "Ренессанс Страхования" Елена Скуратова. Кроме того, лечение травм, полученных во время занятий экстремальным туризмом, достаточно дорогостоящее, зачастую требуется эвакуация вертолетами медицинской авиации из труднодоступных мест. Поэтому страховая сумма по таким программам обычно выше, а сами полисы дороже стандартных в среднем в 2 раза.

Провинциалы выходят на международную арену

Как показал опрос, меняется и география исхода туристических потоков из России за счет активного подключения регионов. Практически все страховщики подтвердили увеличение доли региональных путешественников в структуре выезжающих за рубеж. "Несомненно, доля региональных туристов в сборах по страхованию выезжающих за рубеж увеличилась. Мы связываем это с ростом уровня жизни в регионах, в основном путешествуют семейные пары с детьми", - рассказала начальник отдела страхования от несчастного случая и страхования выезжающих за рубеж "Русской страховой компании" (РСК) Ольга Шумская.

В 2007 году, сообщил И.Гальперин из ООО "СК "Цюрих. Ритейл", а также в этом зимнем сезоне (новогодние праздники) ощущался особый рост выезжающих из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Новосибирска и ряда других регионов.

В то же время соотношение между столичными туристами и региональными пока сохраняется с серьезным перевесом в пользу первых: 80% к 20%. Среди российских путешественников доля детей составляет 30%, 70% приходится на взрослых. Экстремальные туристы в общем потоке выезжающих составляют примерно 10%, 90% приходится на всех остальных, сообщила директор центра страхования граждан, выезжающих за рубеж ОАО "СК "Русский мир" Гаяне Календжян.

По данным анализа портфеля договоров СК "РУКСО", несовершеннолетние дети составляют в общем потоке почти 25%, "экстремалы" - практически 20%, причем из них 95% - выезжают на горнолыжные курорты.

Что касается региональной составляющей в статистике туристов, то ее отслеживать весьма трудно, пояснил А.Шваб из "РОСНО". "Застрахованные заявляются через главный офис, без разбивки по регионам", - сказал специалист. "Действительно интересная картина открывается при анализе географии выплат. Если сопоставлять соизмеримое количество столичных и региональных отдыхающих, убыточность по регионам значительно выше, особенно в части "тяжелых" страховых случаев. Вообще настораживает, что статистика демонстрирует меньшую динамику развития по показателю сборов и большую - по выплатам", - отметил он.

В одних компаниях программы для VIP-клиентов существуют и предусматривают наиболее полный набор услуг, условия госпитализации с повышенной комфортностью, обслуживание в более дорогих клиниках и прочее. Они рассчитаны на людей с достатком выше среднего. В других - просто используются повышающие коэффициенты к тарифу, и увеличивается страховое покрытие. "Мы не предлагаем дополнительного пакета VIP-страхования. Поскольку чаще всего вмешательство страховщика требуется в случаях необходимости экстренной медицинской помощи, то мы максимально стараемся помочь любому клиенту, попавшему в беду", - добавил А.Шваб.

Не поддайся беспечности, ИЛИ осторожно, злая рыба

Первая заповедь, подаренная страховщиками российским туристам, звучит так: "Не поддайся беспечности!" Травмы туристы зачастую получают по собственной невнимательности, некоторой рассеянности, возможно от избытка впечатлений, а порой - ненужного лихачества: застрахованные наступают на морских ежей, падают на влажной плитке в ванной комнате номера в отеле или у бассейна, высказал мнение генеральный директор "РУКСО" Александр Кобец.

Честно говоря, если у путешественника не хватает здравого смысла обуздать инстинкт саморазрушения, если он готов напиваться до бесчувствия и принимать наркотики, а потом травмирует себя, вряд ли стоит ожидать волшебного прихода "страховой мамы", которая все исправит совершенно бесплатно. Страховщик вправе провести экспертизу и не признать событие страховым.

По статистике "РОСНО", приведенной в летнем сезоне 2007 года, 90% травм российские туристы получают в состоянии алкогольного опьянения (что, строго говоря, подпадает под разряд исключений из страхового покрытия). С другой стороны, остаться без промилли алкоголя в крови на территории отеля, организованного по принципу "все включено", достаточно проблематично. Поэтому по каждому страховому событию речь пойдет о допустимом количестве алкоголя в крови.

Однако и в поведении трезвых своих туристов страховщикам не всегда удается разобраться. Например, рассказали в "Ингосстрахе", однажды немолодая россиянка по снежной целине забралась на горный склон, на котором и трасса-то отсутствовала. Пришлось снимать скалолазку оттуда вертолетом.

Около 80% обращений к страховщику за рубежом связано с заболеваниями детей, констатировали в "РОСНО". (Ежегодно компания страхует 2,5 млн выезжающих в разных направлениях российских туристов и получает порядка 35 тыс. обращений в связи со страховыми случаями, из них 75% - связано с возмещением расходов при заболевании детей - прим. ИФ-АФИ). "И в большинстве случаев это результат недостаточного внимания к ребенку во время отпуска со стороны родителей и родственников. Родители - "отдыхают", дети - страдают: отиты, ангины, гастроэнтериты и прочее", - считает А.Шваб.

"Хочется обратить внимание на одно обстоятельство в анализе трагических событий прошлого лета, - подчеркнул специалист. - Ни один ребенок не утонул в море. Все случаи утопления детей происходили в бассейне отеля и в 1-2 день пребывания туристов".

Еще одна распространенная причина страховых случаев - бездумная тяга воспользоваться аттракционами и прочими соблазнами, щедро предлагаемыми отдыхающим на курортах, продолжил представитель "РОСНО". "Зачастую люди рассуждают так, что если это так широко предлагают и столько людей этим пользуется, значит в этом нет ничего сложного и опасного. В результате - страховой случай", - констатирует страховщик.

"Простудные заболевания характерны для жарких стран, здесь сказывается перестройка организма в другом климате, переохлаждение из-за неумеренного пребывания в воде. Хотя бывают и случаи, которые можно назвать нелепыми. Так, застрахованный, впервые приехавший в Хургаду и прогуливавшийся по краю моря, был укушен хищной рыбой", - поведал А.Кобец из "РУКСО".

"С горнолыжниками значительно сложнее, здесь превалируют переломы голени и голеностопного сустава, в ряде случаев - перелом малой берцовой кости со смещением, был в практике смертельный исход во время катания на горных лыжах во Франции (инфаркт)", - поделился он наблюдениями.

Все зависит от страны пребывания, продолжила Е.Скуратова из "Ренессанс Страхования". В Европе - это, как правило, травмы, ДТП, общие заболевания. В странах массового отдыха, когда туристы большей частью проводят время на территории отеля, - это острые желудочно-кишечные заболевания, травмы в бассейне, солнечные ожоги и укусы медуз, рыб и так далее. Зимой больше всего травм, в том числе тяжелых, из-за переоценки своих возможностей на лыжных трассах, разделяет мнение коллег И.Гальперин из СК "Цюрих. Ритейл". "Летом к травмам в бассейне добавляются бесконечные отиты и отравления", - добавил он.

Даже еда бывает коварна к северному туристу. "Наиболее часто случаются простудные заболевания и желудочные расстройства от непривычной пищи", - продолжила тему представитель "Росгосстраха". "Обычно в этом случае оплачиваются 1-2 визита к врачу, медикаменты, прописанные в соответствии с данным заболеванием, если состояние тяжелое - пребывание в стационаре", - отметила К.Маркарьян.

На вопрос агентства, как намерены страховщики совершенствовать программы страхования туристов, А.Шваб из "РОСНО" ответил: "Расширять надо не содержание программ, они и сейчас достаточно содержательные, а подход к урегулированию страховых случаев. Во всем мире все шире применяются современные средства эвакуации пострадавших с места происшествия, поэтому преподносить "покрытие расходов на вертолет" в качестве расширения содержания программы, равно как и отказ в таком покрытии, на наш взгляд - лицемерие. Критерий один - медицинская необходимость".

Однако к доброй воле страховщиков приходится присоединить реальные возможности спасателей в странах, куда забросила судьба застрахованного. Если в стране острый дефицит спасательного транспорта, проблемы обеспечены. Страховщик ничего поделать не сможет, поскольку не располагает собственным авиационным флотом.

Главная заповедь хворого туриста: звони страховщику!

Вернее его представителю в ассистанской компании на территории страны по указанному в полисе телефону. Номер телефона и номер страхового полиса как амулет должны находиться в кармане туриста, куда бы он ни направлялся. Поэтому главная заповедь приболевшего в поездке туриста звучит так: "Пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста - дозвонитесь по телефону, указанному страховщиком в полисе. Даже если администрация отеля Вам предлагает услуги отельного врача, и если выяснится, что первые цифры нужного номера умышленно заблокированы..." А для тех, кто не услышал этого призыва, следующая правдивая история.

Блестящая молодая пара из России: он - музыкант, она - модель. После объявления о помолвке молодые люди решили провести короткий отпуск в Египте. В один из дней невеста пожаловалась на головную боль. Российским туристам показалось проще обратиться к отельному врачу. Тот прописал девушке лекарство, прием которого вызвал мощную аллергическую реакцию. Молодую без сознания увезли в больницу. Ситуация развивалась драматически, она впала в кому.

Слишком поздно обратившемуся за помощью молодому человеку страховщик отказал в поддержке (поскольку действия застрахованных нарушали условия полиса): страховщик не захотел брать на себя ответственность за чужую врачебную ошибку. Врач из отеля, лечивший девушку, внезапно исчез.

Жених отдал все имевшиеся деньги врачам. Ему объявили, что перевозка в Россию девушки в тяжелом состоянии потребует специального санитарного самолета и обойдется жениху в $40 тыс. Чтобы вызволить Эвридику из небытия, Орфей бросился занимать деньги у всех друзей, продал машину, вообще все, что можно. Сумму удалось собрать, и 25-летняя модель была перевезена на родину, где вскоре скончалась, не приходя в сознание.

"Помните, при наступлении страхового случая туристу не нужно метаться или обращаться в российское консульство, тем более дозваниваться до МИДа РФ. Ему важно набрать только один телефон, указанный страховщиком в полисе выезжающего за рубеж", - советует заместитель руководителя центра медицинского страхования "РОСНО" Светлана Шваб. Она же признает, что отельные врачи в такой стране как, например, Турция зачастую аффилированы с руководством отеля. Стоимость лицензии на сезон для врача обходится порядка $30 тыс. Естественно, отельные медики всеми силами постараются отработать затраты.

"Мы требуем от застрахованных в случае заболевания или получения травмы немедленно звонить в сервисную компанию, действовать в соответствии с указаниями диспетчера. В случаях, если не требуется визита врача, госпитализации, диспетчер может дать рекомендацию, как поступить в конкретной ситуации, организовать консультацию с медицинским работником по телефону", - продолжил тему глава СК "РУКСО" А.Кобец. "В случае возникновения нештатных ситуаций мы совместно с сервисными компаниями помогаем решить вопросы с консульствами, местной полицией", - добавил он.

Третья заповедь для туристов гласит: "Читай страховой полис!"

Уровень выплат по страхованию туристов вдвое ниже, чем в ДМС

Аналитики причисляют страхование туристов к видам реального страхования, что означает: схем оптимизации налогообложения здесь нет. По предварительной оценке главного аналитика "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы Долгополовой, темпы прироста этого бизнеса в 2007 году составляют 20-30% в год. Объем премий по страхованию выезжающих за рубеж в целом составил 2,5 млрд рублей по итогам прошлого года. В 2006 году этот показатель, по данным ЦЭА, находился на уровне 1,9 млрд рублей, а в 2005 году равнялся 1,4 млрд рублей.

В течение последних пяти лет уровень выплат примерно колебался вокруг отметки 35%, в то время как в относительно родственном бизнесе добровольного медицинского страхования этот показатель составляет примерно 70% из-за принципиально иной частоты вероятности наступления страхового события. В портфелях крупных компаний количество договоров страхования путешественников составляет 1-2%. Примерно таков же показатель доли сборов, обеспечиваемой этим видом страхования, в общем объеме в период с 2004 по 2007 год он варьируется от 2,1% до 2,5%.

А.Кобец из "РУКСО", характеризуя особенности формирования убыточности по страхованию туристов, подчеркнул, что общая динамика показателя подвержена колебаниям. В 2006 году по сравнению с 2005 годом сборы возросли практически в два раза. Показатель девяти месяцев 2007 года в "РУКСО" близок к уровню 2005 года, а на конец декабря почти сравнялся с 2006 годом, превысив 2 млн рублей. Такая неоднородность характерна для вида страхования, занимающего малую долю в портфеле: даже один серьезный страховой случай способен мгновенно повлиять на всю картину. Так, на объем премий в 2006 году повлияло, например, отсутствие снега и, соответственно, снизившееся число желающих выехать на горнолыжные курорты. То же можно сказать и о выплатах. На конец 2007 года было выплачено 539 тыс. рублей, тогда как в 2006 году - 1,2 млн рублей.

Динамика роста страховых премий в 2006 году по сравнению с 2005 годом составила 20%, в 2007 году сборы выросли на 40% по сравнению с 2006 годом. Учитывая, что число туристов из года в год увеличивается, это перспективный бизнес, отметил А.Кобец.

По данным анализа портфеля договоров страхования туристов РСК, в 2007 году уровень страховых взносов по страхованию путешествующих увеличился от 20% по сравнению с уровнем 2006 года.

Темпы роста сборов по страхованию туристов в портфеле "Русского Мира" выше рыночных и составляют в среднем 40% в год. Тем не менее в общем объеме сборов договоры по страхованию выезжающих за рубеж составляют менее 1%, а средняя рентабельность страховых операций - около 10-15%. Однако и убыточность в компании, по данным "Русского Мира", ниже среднерыночной. Она оказывается по договорам выезжающих за рубеж в среднем на уровне 18-25%.

Сопутствующий бизнес для страховщиков

По данным Ростуризма, общее число выездов граждан России за 9 месяцев 2007 года составило 26,3 млн, что превышает аналогичный период 2006 года на 18%. "Рынок страхования путешественников, по сути, сейчас только зарождается", - убеждена представитель "Ренессанс Страхования". "Мы считаем этот бизнес перспективным. Он растет очень высокими темпами", - считает Е.Скуратова.

В 2005 году прирост сборов по портфелю таких договоров в СК "Ренессанс Страхование" составил 60%, в 2006 году - 66%, в 2007 году - 82%. В то же время доля сборов по страхованию туристов невелика и достигла 1,4% по итогам прошлого года. "Это объясняется тем, что по сравнению, например, с другими странами, россияне очень мало выезжают за рубеж", - считает специалист. "В прошлом году выехало всего 7 млн туристов и около 20 млн человек - в деловые поездки. Это немного для такой страны как Россия. Кроме того, долгое время на рынке преобладали некачественные страховые программы и откровенный демпинг. Теперь рынок становится более цивилизованным", - отмечает Е.Скуратова.

Достаточно непросто оказалось в ходе опроса выяснить уровень рентабельности подобного бизнеса. Для того, чтобы определить рентабельность этого вида страхования в целом по рынку, необходимы данные о прибыли и затратах компаний, которые они несут на ведение этого бизнеса, считают в "РЕСО-Гарантии", входящей в тройку лидеров по этому виду сборов. "Из открытых источников можно проанализировать только соотношение выплат к объему подписанных премий, в среднем по рынку такое соотношение составляет порядка 40%", - отмечает А.Берсон из СК "РЕСО-Гарантия".

По ее мнению, "прибыльность этого вида страхования зависит во многом от взвешенной тарифной политики и работы сервисной структуры и, естественно, от сбалансированности портфеля по данному виду страхования". За период с 2004 года по 2006 год, по данным компании, сборы по этому виду увеличились с $4,6 млн до $6,8 млн. Показатель выплат за тот же период вырос с $1,4 млн до $2,2 млн.

Как правило, страхование выезжающих за рубеж - сопутствующий вид страхования. По словам К.Маркарьян из "Росгосстраха", число таких договоров в общем портфеле составляет всего 1% от общих сборов, но это позволяет страховщику предоставлять максимальный спектр страховых услуг. По оценкам компании, рентабельность этого вида составляет в среднем по рынку не более 20%.

Вообще-то уровень рентабельности этого бизнеса зависит от структуры портфеля страховщика, напомнил начальник отдела страхования путешественников "РОСНО". "Если в портфеле преобладают туроператоры, работающие с европейским направлением, то рентабельность гораздо выше, чем при преобладании туроператоров массовых направлений (Турция, Египет, Таиланд), поскольку тариф по массовым направлениям ниже, а обращаемость выше. В целом, при сбалансированной тарифной и выплатной политике, этот вид рентабелен. Однако наблюдается тенденция к снижению этого показателя на фоне роста стоимости медицинских услуг, падения курса доллара и прочее", - продолжил А.Шваб. При этом, по его словам, тарифы по страхованию выезжающих за рубеж не только не повышаются, но и стараниями безрассудно демпингующих страховщиков-"медведей" понижаются.

В портфеле "РОСНО" доля подобных договоров не превышает 1% в общем объеме поступлений компании, поэтому этот бизнес рассматривается в качестве сопутствующих услуг, способствующих увеличению продаж по профилирующим линиям бизнеса.

Не склонны считать попутным бизнесом страхование туристов в СК "Русский Мир". Следствием наличия сбалансированного портфеля по страхованию туристов и опыта работы у "Русского Мира" стало то, что компании удалось занять достойное место в другом виде бизнеса - страховании ответственности ведущих туроператоров (такое законодательное требование вступило в силу с 1 июня 2007 года), заявила директор центра страхования выезжающих за рубеж граждан компании Г.Календжян.

"Ингосстрах" несколько лет держит лидерство по сборам на рынке страхования туристов, выезжающих за рубеж. Доля компании на рынке составляет около 40%, по оценкам ее представителей. "Тем не менее, в объеме общих сборов премии по страхованию туристов занимают всего 0,9%", - призналась начальник отдела страхования путешествующих "Ингосстраха" Лариса Антонова. По ее словам, ежегодный прирост сборов в компании составляет около 20%.

"Все успехи относительны, - продолжила Л.Антонова. - Если взять 1992 год, когда компания начала развивать бизнес страхования туристов, тогда годовые сборы составили $100 тыс. По итогам 2007 года этот показатель достиг $16 млн - разница очевидна". По ее мнению, ведущие страховщики за этот период научились управлять убыточностью. "В некоторые годы за последние 14 лет убыточность по договорам страхования туристов достигала 100%. Теперь этот показатель снижен до 50%", - заключила представитель "Ингосстраха".

 

Обзор DEDALINFO