Состояние добровольного медицинского страхования в России: связанная сила

Считается, что продукты питания и лекарства - неизменные позиции стратегического спроса для каждого государства. Несколько иначе обстоит дело со спросом на медицинские услуги. Здесь он проходит через горнило национальной системы здравоохранения. Созданная в советский период модель бесплатного здравоохранения в России за время экономических реформ серьезно деформировалась, но не сдала ключевых позиций. Она с трудом удовлетворяет ширящийся спрос на медуслуги. В свои права входит платная медицина, однако ее пациенты нередко сталкиваются с эскалацией стоимости лечения. Возникающие конфликты требуют посредника, которым оказываются специализированные на добровольном медицинском страховании (ДМС) эксперты страховых компаний.

При колоссальном потенциальном спросе населения на услуги ДМС, ими пока пользуются в основном сотрудники российских корпораций. Юридические лица в ДМС обеспечивают свыше 90% всех сборов. Коммерческие медицинские страховщики расширяют программы и начинают инвестировать в строительство новых медцентров в РФ.

Сборы по ДМС в России увеличиваются примерно на 20-30% ежегодно

В официальных отчетных данных статистика по добровольному медицинскому страхованию не отражается в рамках отдельного вида. Она консолидируется со статистикой по страхованию от несчастного случая в разделе "личное страхование". Поэтому точных данных о развитии ДМС в России не существует. Приходится ориентироваться на экспертные оценки, которые имеют определенный, хотя и небольшой разброс.

Так, начальник отдела центра личного страхования "РОСНО" Нина Егоркина оценивает рост рынка ДМС в 2006 году примерно в 23%. Она считает, что такая динамика в этом сегменте сохранится в ближайшие два года. "РОСНО" по итогам 2006 года продемонстрировало рост портфеля ДМС более 50% по отношению к 2005 году, что обусловлено приходом ряда крупных клиентов, - продолжила Н.Егоркина. - По итогам первого полугодия 2007 года к первому полугодию 2006 года рост составляет около 16%".

Примерно такую же оценку динамики прироста ДМС в 2006 году дает глава СК "РУКСО" Александр Кобец и заместитель генерального директора по личному страхованию "РАСО" Павел Курочкин. Представитель "РАСО" уточнил, что 23% - динамика прироста в корпоративном страховании и 14% - в секторе ДМС для частных лиц.

Прирост числа договоров по ДМС компании "РЕСО-Гарантия" составил 10% за 2005 год, в 2006 году этот показатель оказался на уровне 22%, за 8 месяцев 2007 года - 31%. Такие данные привела заместитель начальника управления медицинского страхования ОСАО "РЕСО-Гарантия" Ольга Мезенова.

Динамика прироста сборов по ДМС у наиболее успешных компаний может существенно опережать среднерыночные показатели. С этим согласна исполнительный вице-президент группы "Ренессанс Страхование" Сирма Готовац, между тем она считает, что средний прирост, который показывали компании по ДМС в целом, составил 30-35%. При этом, по ее словам, сборы группы "Ренессанс Страхование" по ДМС в первом полугодии 2007 года достигли $33,5 млн против $22 млн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, премии выросли почти в полтора раза. "Наблюдается концентрация портфеля на корпоративных договорах численностью от 50 до 250 человек", - добавила С.Готовац.

В "РАСО" оценили рост сборов по ДМС за 2006 год, как и в прежние годы, в 30%. Динамика развития ДМС в "Русской страховой компании" (РСК) скромнее, она составила порядка 18%. "Потенциал рынка колоссален, спрос растет, предложения расширяются", - отмечает начальник управления медицинского страхования РСК Ольга Канунникова.

Портфель "Росгосстраха" (РГС) по ДМС демонстрирует стабильный рост на уровне 21% в год. "С нашей точки зрения, в 2007-2008 годах положительная динамика продолжится, и рост портфеля в среднем в год составит 26%", - предположила начальник отдела продуктовых разработок и андеррайтинга РГС Вера Журавлева.

Все больше российских компаний делают это

Развитие ДМС предопределяется уровнем интереса к медицинскому страхованию со стороны предприятий среднего и малого бизнеса, так как крупные российские корпорации в основном уже застраховали своих сотрудников. Система мотивации сотрудников за счет социального пакета становится все популярней среди работодателей страны. К этому их побуждает ситуация спроса и предложения на рынке кадров. Получается, что дефицит кадров стимулирует руководителей удерживать персонал, в том числе используя соцпакет.

"Стало модно иметь на работе соцпакет, где ДМС - значительная составляющая. Если раньше соцпакет предоставляли своим сотрудникам только "западные" компании, теперь все больше и больше отечественных компаний делают это", - рассказал П.Курочкин из "РАСО".

"Сегодня страхование сотрудников считается нормой по умолчанию даже в среднем бизнесе, хотя еще несколько лет назад расширенный социальный пакет могли себе позволить только крупные промышленные и финансовые корпорации", - развила тему представитель РСК. Средний бизнес не способен обеспечить своим кадрам столь высокие оклады; за счет страхования повышаются социальные гарантии сотрудников, тем самым появляется столь необходимое ощущение стабильности и, как следствие, достигается цель удержания сотрудника в штате, добавила О.Каннуникова.

Разделяя мнение коллег относительно роста популярности корпоративного ДМС, О.Мезенова из СК "РЕСО-Гарантия" так пояснила опережающую динамику прироста портфелей страховщиков по ДМС: "Год-два назад ряд страховых компаний проводили политику ценового демпинга для привлечения клиентов, но, столкнувшись с убытками по договорам ДМС, компании позже оказались вынуждены повысить цены". Плюс к этому, продолжила она, клиенты оказались разочарованы: страховщики не смогли достойно обслужить набранные портфели. Все это, по ее словам, и привело к тому, что страхователи стали обращать свое внимание не только на низкие тарифы, но и на опыт работы и репутацию страховой компании.

Так или иначе, оценки соотношения в российском ДМС корпоративной составляющей и розницы - неутешительны. От 90% до 98% договоров, по признанию страховщиков, составляют полисы ДМС, приобретенные юридическими лицами для своих сотрудников. В компании "Русский мир", сказала директор центра медицинского страхования СК Татьяна Волошина, 8% от числа застрахованных приходится на договоры с физическими лицами, остальные 92% - на договоры с юридическими лицами.

Число корпоративных клиентов ограничено, и, как правило, они страхуются у одних страховщиков из года в год. Поэтому необходимо развивать ДМС с физлицами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Это хорошо понимают и другие игроки на страховом рынке, не случайно СОАО "Русский страховой центр" открыло осенний сезон объявлением о запуске новой программы ДМС, рассчитанной именно на эту категорию клиентов.

ДМС - флейта кадровой политики корпорации

Современное ДМС - это не тупое прикрепление к поликлинике, обижаются страховщики, роль которых обыватели по незнанию сводят к этой функции. "Качественная ДМС-программа включает в себя определенный набор услуг, позволяющий сделать ДМС эффективным инструментом решения многих кадровых проблем. В общем смысле современное ДМС - это способ управления здоровьем сотрудников", - убеждена С.Готовац из "Ренессанс Страхования".

Это инструмент повышения лояльности и мотивации персонала, способ контролировать заболеваемость в коллективе: компании - лидеры рынка предлагают программы, за счет которых можно выявить ключевые факторы, влияющие на заболеваемость в коллективе и, в конечном итоге, сократить количество больничных. Это делает ДМС более привлекательным для HR-служб, считает специалист.

В самом общем виде Health management (управление здоровьем) включает в себя две составляющие. Первая - это всестороннее исследование медицинских рисков, цель которого состоит в том, чтобы выявить и ранжировать по значимости факторы, негативно сказывающиеся на здоровье сотрудников. Иными словами специалисты изучают производственные процессы и обращают внимание HR-ов на все острые углы: стрессогенные точки и другие аспекты, негативно сказывающиеся на здоровье персонала. На этой стадии изучается статистика по наиболее частым заболеваниям, устанавливаются их причины и последствия, проводится стресс-аудит. Далее по результатам исследования составляется план превентивных мероприятий, которые приведут к снижению заболеваемости. Они обычно охватывают все сферы, так или иначе сказывающиеся на состоянии здоровья сотрудников. Здесь и регулярные медосмотры, и вакцинация, и корпоративный фитнесс, программы, стимулирующие отказ от курения, здоровое питание, а также эргономика и экология офиса.

Розничная дискриминация в ДМС как осознанная необходимость

С развитием экономики и ростом благосостояния населения, люди постепенно приходят к выводу, что самая большая ценность для них - это здоровье, убеждена представитель РСК. Какие подарки готовят по ДМС для частников российские страховщики? Они вовсе не рады их приходу. Сражают ценами тех, кто осмелился прийти "с улицы". Они проявляют к таким клиентам маниакальную подозрительность. И все без следа недоброжелательности, без злого умысла, с ясным осознанием, что в рознице сокрыт потенциал их будущего процветания.

"Отставание сегмента добровольного медицинского страхования частных лиц наблюдается потому, что многие страхователи приходят в компанию, заведомо имея серьезные заболевания и скрывая их", - призналась О.Канунникова из РСК. "Таким образом, они пытаются решить возникшие проблемы со здоровьем, поскольку лечение за собственный счет обходится существенно дороже. По этой причине целый ряд компаний попросту не страхует частных лиц.

Тем не менее, специалист из РСК сказала, что программы по ДМС, разработанные для физических лиц, включая программы по стоматологии и детские, в компании предлагаются. Естественно, цены по таким программам выше, чем по аналогичным для корпоративных клиентов.

Доля физических лиц в портфеле договоров любого страховщика невелика и составляет до 15%, полагают в "Росгосстрахе" и добавляют, что небольшой рост в этой сфере возможен в связи с расширением линейки продуктов, разрабатываемых специально для данной категории страхователей.

Оценка превосходная. Однако такая доля физлиц в структуре договоров на порядок больше того, чем располагают нынче большинство лидирующих в ДМС компаний.

По данным группы "Ренессанс Страхование", доля частных лиц в портфеле по ДМС обеспечивает не более 3-5% сборов по этому виду бизнеса. Однако С.Готовац убеждена, что "уже в ближайшее время компания коренным образом изменит эту ситуацию". Специалист вынуждена признать - в целом по рынку объем добровольного медицинского страхования физических лиц невысок. "С нашей точки зрения, это связано с тем, что большинство компаний предлагают стандартные продукты, которые не могут стимулировать спрос у целевой группы клиентов, заинтересованных не только в качественной и своевременной медицинской помощи, но и в том, чтобы ДМС-программа стимулировала к здоровому образу жизни, позволяла поддерживать здоровье на высоком уровне. В ближайшее время "Ренессанс Страхование" планирует запустить абсолютно новый для российского рынка розничный ДМС-продукт", - отметила С.Готовац.

В известной на рынке ДМС компании "Ингосстрах", доля "частников" в ДМС очень скромная и не превышает 1-1,5%. Однако перспективы расширения подобной клиентуры в компании оценивают вполне радужно. "Надежды на увеличение доли физлиц связаны с тем, что департамент разрабатывает ряд новых более доступных по цене страховых продуктов, ориентированных на физических лиц. В частности, проект "Поликлиника ЦК", в котором "Ингосстрах" принял участие, включает в покрытие полный спектр необходимых медицинских услуг. Результаты выведения на рынок новых продуктов предположительно приведут к увеличению доли договоров частных клиентов в портфеле до 7-9% в 2008 году и до 15% - в 2010 году", - прогнозирует начальник отдела мониторинга страховых операций и развития продуктового ряда департамента медицинского страхования ОСАО "Ингосстрах" Анна Муковозова.

Определенные надежды она возлагает на плоды просвещения - рост страховой культуры населения. "Если человек имел корпоративный страховой полис и лишился его с переменой работы, он, как правило, старается приобрести страховую медицинскую защиту как физическое лицо", - пояснила А.Муковозова. Однако и она вынуждена признать, что "к сожалению, до сих пор многие люди рассматривают страховой полис не как способ защиты от непредвиденных ситуаций, а как возможность сэкономить на медицинских расходах".

Собеседница из СК "РЕСО-Гарантия" подтверждает, что доля договоров с физическими лицами в портфеле ДМС компании на сегодняшний день "ничтожно мала". Но в ближайшее время "мы ожидаем значительного увеличения этой категории застрахованных, так как компания уже разработала и подготовила к выходу на рынок новый интересный продукт для физлиц, он разного ценового диапазона", добавила О.Мезенова.

В последнее время стали появляться "продукты" для физлиц по весьма привлекательным ценам, прокомментировал тенденцию представитель СК "РАСО". Из-за того, что рынок корпоративных клиентов почти полностью поделен, физлица стали рассматриваться как потенциально интересная ниша в ДМС, считает он. "А этот вид бизнеса при хорошо отлаженном сервисе является той точкой входа, которая позволяет сформировать у клиента лояльное отношение к компании и позволяет увеличивать продажи страховых продуктов по другим видам страхования", - полагает П.Курочкин. Он отметил, что у "РАСО" почетно высокая доля частных клиентов по ДМС, она достигает 12% в структуре портфеля.

А.Кобец определяет долю договоров по ДМС с "физиками" только в 1,6% премий от общего объема премий "РУКСО" по ДМС в 2007 году. "Существенных изменений в сторону увеличения пока что не ожидаю. Чтобы частное лицо получило достойную программу страхования со стационарным лечением, ему необходимо заплатить не менее 30 тыс. рублей. Человеку со средним достатком это явно недоступно", - размышляет страховщик.

В свою очередь группа "АльфаСтрахование", всегда претендующая на сильные позиции в розничном сегменте, принципиально не страхует по ДМС "частников". Компанию интересуют группы от 10 человек, корпоративные клиенты. По прогнозу заместителя генерального директора, директора департамента медицинского страхования "АльфаСтрахования" Андрея Рыжакова, в РФ доля физлиц в объеме сборов по ДМС вряд ли скоро преодолеет планку 10% в целом по рынку.

В 2007-2008 годах российский рынок ДМС может достичь 50-60 млрд рублей

К факторам, сдерживающим спрос на медицинские полисы, относится естественный рост стоимости медицинских услуг, который предопределяет последующий рост стоимости полисов ДМС, отмечают собеседники.

Рост рынка происходит за счет прироста застрахованных и удорожания полисов, считает Т.Волошина из СК "Русский мир". "Порядка 20% в объеме прироста сборов по ДМС обеспечивается повышением стоимости медуслуг и 80% - увеличением числа застрахованных, а также расширением объема таких услуг в страховых программах", - отметила она.

Собеседница оценивает сборы российского рынка по ДМС примерно в 40 млрд рублей в 2006 году. По прогнозам специалиста, в 2007-2008 годах объем этого сегмента может достигнуть 50-60 млрд рублей. Соответственно, темп прироста бизнеса представитель "Русского мира" определяет в 20% ежегодно.

Также два фактора роста премий по ДМС - растущие цены на медуслуги и рост популярности корпоративного страхования - приводит и А.Кобец из "РУКСО". "При этом тенденция повышения цен лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) не самая приятная, поскольку разрыв между ценой и качеством обслуживания продолжает оставаться. Рынок ДМС сегодня развивается преимущественно за счет корпоративного страхования, которое и является основным источником собираемых страховщиками премий", - делает вывод страховщик.

В "РАСО" полагают, что объективных причин ни в замедлении, ни в ускорении роста рынка ДМС нет. "В нашей компании планируется рост сборов на 40% в год. Такого роста можно добиться за счет активизации работы на рынке корпоративных клиентов и внедрению новых страховых продуктов", - поделился П.Курочкин.

Уровень выплат в ДМС достигает 70%-90%

Развитие бизнеса ДМС требует значительных затрат от страховщиков высокой степени энтузиазма. Рентабельность бизнеса ДМС невысока, он требует затрат на создание высокопрофессиональных специализированных ассистанских служб, привлечения в качестве экспертов высокопрофессиональных медицинских кадров. Повышение эффективности бизнеса полностью связано с политикой того или иного лечебного учреждения, которое диктует цены на медицинские услуги.

Норма убыточности в ДМС, по оценкам "РУКСО", составляет в среднем 70%, и 75-80% от сборов, по оценкам "Русского мира".

Соотношение выплат и поступлений в среднем по рынку составляет примерно 78%, дают оценку в "РОСНО". А "КапиталЪ Страхование" еще пессимистичней с оценкой среднерыночного уровня выплат по ДМС - 80-90%.

"ДМС сегодня является самым убыточным сегментом в личном страховании. Однако постоянно растущий спрос на ДМС вынуждает страховщиков развивать этот вид, дабы не отставать от рынка", - прокомментировала статистику О.Канунникова из РСК. "Тщательный медицинский осмотр перед заключением договора и селекция портфеля способны значительно снизить убыточность, и рынок это понимает", - добавила она. Однако пока ни одна компания из боязни оттолкнуть клиента не требует предварительного медицинского осмотра перед заключением договоров по ДМС. Вместе с тем, представитель РСК убеждена в том, что в этом бизнесе страховщику все-таки удается неплохо заработать.

Таким образом, бизнес по ДМС рождает определенные надежды страховщиков на ДМС и одновременно таит в себе опасность попасть в зону убытков по неопытности. "Многие компании, стремящиеся впервые выйти на рынок ДМС или резко поднять уровень сборов по ДМС, часто стараются достичь этих целей за счет демпинга. Обычно это дает грустные результаты и приводит к возникновению через год финансовых проблем - иногда неразрешимых и ведущих к банкротству", - высказал мнение представитель компании "РАСО". Может быть, поэтому медстраховщики констатируют ситуацию выравнивания цен на сопоставимые по наполнению программы ДМС.

У ДМС подавляющее преимущество в объеме сборов по личному страхованию

Поскольку позиция учета "личное страхование" объединяет данные по сборам ДМС, страхования от несчастных случаев (НС) и выезжающих за рубеж, "Интерфакс-АФИ" прошлось объявить тотализатор для экспертного определения соотношения долей этих трех видов страхования.

Результаты, предоставленные СК "РОСНО", полностью совпали с оценками "Интерфакс-ЦЭА" - в 2006 году на долю ДМС приходилось 70% общероссийских сборов по личному страхованию, на долю НС - 27% и 3% - на долю страхования медицинских расходов туристов. "Русский мир" близок в оценках с представителями "РОСНО" и дает триаду долей в сборах как 70% по ДМС, 25% - по НС и 5% - по страхованию выезжающих за рубеж. Видение представителей группы "Ренессанс Страхование" несколько повышает "котировки" НС: оно отводит на долю ДМС - 56% в сборах, НС - 42% и только 2% на выезжающих за рубеж. "РАСО" расставляет оценки с большим пиететом к значимости страхования туристов: ДМС - 75%, НС - 10%, зарубежные туристы - 15%. По итогам первого полугодия 2007 года ДМС занимает подавляющую долю в личном страховании, - отметил А.Кобец из "РУКСО".

Как отметила А.Муковозова из "Ингосстраха", анализируя данные за 2006 год, около 55% страхового портфеля составляют прямые продажи. И 45% приходится, по ее словам, на продажи через агентов (основную долю среди которых составляют продажи через агентов-физических лиц). "Как показал анализ нового бизнеса, в последнее время все больше крупных компаний предпочитают работать через брокера. Поэтому вполне возможно, что по итогам 2007 года структура портфеля поменяется: произойдет увеличение доли сегмента продаж через брокеров", - сказала она.

Также активно развивает продажи через брокеров группа "Ренессанс Страхование". "На долю штатных продавцов приходится до 30% портфеля. Это связано с тем, что за последние несколько лет компании удалось существенно повысить уровень sales-подразделений. Нам удалось создать сильную команду продавцов, знающих свой продукт и четко видящих потребности целевых клиентов", - рассказала С.Готовац.

В десятку лидеров по сборам ДМС входят рыночные и кэптивные компании

Как показал опрос, самые приметные и активные игроки на рынке ДМС всем хорошо известны: среди них коллеги называли "РЕСО-Гарантию", "РОСНО", "Ингосстрах", "КапиталЪ Медицинское страхование", "Росгосстрах", "СОГАЗ", СГ "АльфаСтрахование" и даже "Межрегионгарант".

Со своей стороны главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова привела данные за 2006 год, согласно которым в тройку лидеров по сборам ДМС вошли "СОГАЗ" (с показателем сборов 7,3 млрд рублей), "РОСНО" (5,15 млрд рублей) и "ЖАСО" (4,5 млрд рублей).

На четвертом месте в десятке - "Ингосстрах" со сборами 2,9 млрд рублей, на пятом - "РЕСО-Гарантия" с показателем 1,8 млрд рублей. Вплотную преследует конкурента "Росгосстрах", у которого 1,7 млрд рублей. Четыре заключающие десятку компании плотно держатся друг друга. В их числе "КапиталЪ Страхование" (1 млрд рублей), "Сургутнефтегаз" (1 млрд рублей), "Уралсиб" (997 млн рублей) и "Ренессанс Страхование" (952,7 млн рублей).

Как отмечает А.Долгополова, показатель выплат по ДМС выше у кэптивных компаний. Так, у группы "СОГАЗ" он составляет 109%, у "Уралсиба" - на уровне 84%, а самое выигрышное соотношение у "РОСНО" - 49% по итогам 2006 года. Если вычленить из общего числа десятку крупнейших кэптивных страховщиков, то их средний уровень выплат будет существенно выше, чем у рыночных компаний - 94,3% против 64%, подчеркнула аналитик.

В таблице кэптивных компаний безусловное лидерство держит "СОГАЗ", собравший 7,3 млрд рублей, он же лидирует и по уровню выплат, который зашкаливает за 109%. "Серебро" с большим отставанием - более чем в полтора раза - досталось "ЖАСО", собравшему по ДМС 4,55 млрд рублей. Остальные участники "кэптивной десятки" собрали куда меньше, чем первые два гиганта - "бронзу" с показателем немногим более 1 млрд рублей делят "КапиталЪ Страхование" и "Сургутнефтегаз". Но вот показатели уровня выплат у них существенно разнятся - у "КапиталЪ Страхования" он намного привлекательнее, чем у соперника, - 67,8% против 92,1%.

Следующие участники - СГ "Уралсиб", МАКС и СГ "Шексна", занявшие соответственно пятое, шестое и седьмое места, получили примерно одинаковый объем премий в диапазоне от 977 млн рублей до 861,7 млн рублей, имея похожий уровень выплат - свыше 81%, среди них этот показатель "подкачал" у МАКСА, он приближается к 90%.

Следующая за этой троицей "Югория" со сборами 637,6 млн рублей выгодно отличается уровнем выплат в 60,6%, что даже лучше аналогичного показателя у ряда розничных компаний.

Замыкают "десятку" "Согласие" (332,5 млн рублей) и "Нефтеполис" (290,4 млн рублей) со стандартными для кэптивных страховщиков показателями уровня выплат в 87,5% и 84,6% соответственно.

Если выделить розничные компании в отдельный список, то первое место с большим опережением достанется "РОСНО", начавшей развивать свой бизнес именно с медицинского страхования, отметила А.Долгополова. Она подчеркнула, что "при этом у "РОСНО" самые хорошие показатели уровня выплат - 49%".

Второе место уверенно держит "Ингосстрах", собравший 2,9 млрд рублей. Однако если бы ранжирование осуществлялось по уровню выплат, эта компания (с показателем 72,3%) переместилась бы в нижнюю часть рэнкинга, охватывающего, 15 рыночных компаний - лидеров ДМС, где бы она оказалась с открывающим вторую половину списка ВСК (72,2%), АИГ Лайф (72,9%), "НАСТА" (74,4%), СГ "Росгосстрах" (75,8%), "Спасские ворота" (77,2%), ОАО "АльфаСтрахование" (78,7%) и замыкающим список "Прогресс-Гарантом" (87,4%). Верхнюю же часть таблицы по уровню выплат формировали бы следующий после "РОСНО" и входящий в группу "РОСНО" "Медэкспресс" (53,5%), сразу за ним - "Русский мир" (56,1%), "Энергогарант" (58,9%), "Стандарт Резерв" (59,2%), "РЕСО-Гарантия" (67,1) и "Ренессанс Страхование" (67,6%).

По объему же сборов лидерство распределилось следующим образом: третье место закрепилось за "РЕСО-Гарантия" (1,795 млрд рублей), которому буквально дышит в спину "Росгосстрах" (1,695 млрд рублей), далеко опережающий своих преследователей, ближайший из которых "Ренессанс Страхование" собрал почти вдвое меньше - 952,8 млн рублей. Ему в свою очередь наступают на пятки занимающие шестую, седьмую, восьмую и девятую позицию "Энергогарант" (874,2 млн рублей), "АльфаСтрахование" (713 млн рублей), "Прогресс-Гарант" (697,9 млн рублей) и ВСК (671,6 млн рублей).

Оставшиеся пять мест распределились между "Медэкспрессом" (571,9 млн рублей), "Русским миром" (479,65 млн рублей), "АИГ Лайф" (374,2 млн рублей), "Стандарт-Резервом" (295,5 млн рублей) и "НАСТА" (233 млн рублей).

Я ускользнул от Эскулапа худой, обритый - но живой...

Это торжество великого поэта Александра Пушкина по поводу освобождения от медицинского надзора знакомо многим российским пациентам. Иным еще и потому, что удалось вырваться из порочного круга преследования медицинскими счетами, растущими как снежный ком. Если сдерживающие факторы отсутствуют, медицинские обследования могут назначаться страждущим снова и снова. Как признаются сами врачи, в ряде коммерческих медцентров администрация предписывает им держаться правила взаимной выручки. То есть "заработал сам, дай заработать другому" - дескать направляйте пациентов к коллегам на обследование. Справедливости ради следует признать, что эта популярная в России модель уже начинает ломаться под напором конкуренции лечебных учреждений. Но пока основным сдерживающим фактором в гонке увеличения медрасходов остаются страховщики.

Представитель СК "Русский мир" Т.Волошина считает, что "спрос на услуги врачей растет быстрее предложения, особенно это заметно в регионах". По ее словам, исключения составляют услуги стоматологических клиник и служб "Скорой помощи": в этих сегментах достаточно конкурентов и поэтому среднеценовой сегмент качественных услуг сформирован. "Это означает одно - в поликлиниках выстраиваются очереди. Диапазон способов воздействия страховщиков на организаторов оказания медуслуг ограничен: все равно в поликлиниках полно пациентов", - пояснила она.

На что жалуются застрахованные своим страховщикам? В "Росгосстрах" жалобы приходят в том числе из-за некачественного оказания медицинских услуг, на вред здоровью. Понятно, что такие успехи медицины не радуют страховые компании. В этих ситуациях страховщик осуществляет информационную поддержку, привлекает независимых экспертов для застрахованных в случае судебных разбирательств, рассказала Вера Журавлева из РГС.

"Жалуются на некачественное обслуживание в клиниках, отсутствие сервиса", - продолжила специалист питерской компании Т.Волошина. "Конечно, санкции за некачественное оказание услуг существуют. Лечебно-профилактическое учреждение как хозрасчетная организация стремится оказать максимальное количество услуг. Застрахованные, не зная реальной стоимости, пытаются получить все эти услуги. А страховщик обязан оплачивать медицинские услуги в рамках "программы страхования", своего рода "заказ", за который оплачена страховая премия. Поэтому для разрешения конфликта интересов СК и содержит свои службы - врачей-экспертов, диспетчерскую. Мы пытаемся направить поток в ЛПУ, которые работают качественно и в рамках программ страхования", - продолжила собеседница. По идее, угроза потери потока пациентов должна устрашить и отрезвить медицинские учреждения. Но эффект подобной угрозы сильно нивелируется избытком спроса. Одни клиенты из ЛПУ уйдут - появятся другие.

Медицинские услуги, оказываемые населению в государственных учреждениях, оставляют желать лучшего, считают специалисты РСК, даже если эти услуги платные. "Клиент, приобретающий полис ДМС, может быть уверенным, что качество услуг будет на приемлемом уровне, поскольку страховщики работают с проверенными клиниками", - отметила О.Канунникова.

Обычному россиянину вообще сложно разобраться, как в медицине жизнь устроена, поскольку в отличие от европейских стран лечебные учреждения в России не ранжированы по категориям, не имеют присвоенных четких прайс-ниш. Коммерческая, организованная по принципам ДМС медицина может уживаться с ведомственно-государственной и оттеняться практикой доплат из кармана пациента.

Для РСК, как и для других страховых компаний, медицинская экспертиза счетов помогает систематизировать основные виды нарушений, допускаемых в ЛПУ с целью завышения стоимости лечения застрахованных лиц. По ее итогам страховая компания по согласованию с медицинским учреждением имеет право уменьшить величину страховых выплат.

А в компании "Ренессанс Страхование" медсервис контролируется через систему личных врачей - собственных сотрудников медицинской компании "Медкорп". "Личный врач ведет историю болезни, направляет на все необходимые диагностические процедуры и контролирует соответствие лечебных и диагностических процедур медицинским показаниям. Это позволяет избежать "гонки выставления счетов". Что касается контроля качества, то существует практика претензионных экспертиз. Претензия рассматривается в индивидуальном порядке по личному запросу застрахованного. При этом недопустимо посредничество третьих лиц, в том числе родственников", - поделилась подробностями С.Готовац.

Качество оказания услуг вообще является на сегодняшний день актуальной темой в ДМС, продолжила Н.Егоркина из "РОСНО". Условия взаимодействия страховой компании и лечебного учреждения закреплены в договоре, который предусматривает и систему санкций за некачественное оказание услуг. В компании второй год действует система регулярных замеров удовлетворенности клиентов услугами по системе NPS. "Исследования показывают, что наибольшее нарекание у клиентов вызывает именно качество организации медицинской помощи в клиниках, в частности, очереди, невозможность оперативно дозвониться, записаться к врачу в удобное время и прочее", - констатировала представитель "РОСНО".

"К сожалению, если ЛПУ не дорожит числом клиентов, то воздействовать на него крайне затруднительно", - вынуждена признать А.Муковозова из "Ингосстраха". По ее словам, компания старается предусмотреть санкции уже на стадии заключения договора с лечебным учреждением. "В случае договора с поликлиникой или стоматологией - это штраф в размере 100% стоимости некачественно оказанной услуги. Если речь идет о стационаре, здесь разработана целая система стандартов качества услуг (включая методы контроля и санкции, применяемые к ЛПУ в случае несоответствия стандартам). Данная система прописывается в договоре с учреждением", - отметила А.Муковозова.

Таким образом, страховщик выступает арбитром в битве цена-качество вместо пациента, оказывается своего рода компетентным советником. Сложность в том, что решимости пойти до конца за своего клиента у страховщика немного - ведь от ЛПУ он получает и бизнес, и услуги для застрахованных. Не ровен час - медучреждение сменит страховщика, а не наоборот.

Например, в "Русском мире" признаются, что пока все конфликты с ЛПУ удается решать в досудебном порядке. "Проще переориентировать клиента на другое ЛПУ, чем увязнуть в судебных спорах", - сформулировал вывод замгендиректора "РАСО" П.Курочкин. "Все счета проходят экспертизу со стороны страховых компаний и выявленные нарушения в выставленных счетах, пусть и с большими трудностями, все-таки устраняются", - продолжил он. "Система штрафов существует, но только рынок регулирует цену и качество предоставления услуг. Расширение числа новых ЛПУ идет не так быстро, как бы хотелось. Но именно появление клиник, ориентированных на работу по ДМС, может оказать серьезное влияние на качество услуг", - полагает представитель "РАСО".

И швец, и жнец и на дуде игрец

В каких бы психологических и экономических ограничениях ни приходилось работать российским медицинским страховщикам, им удается немало. Ряд поликлиник, обслуживающих пациентов по ДМС, согласились работать по нестандартному графику. Так, в медицинских центрах "РЕСО-Гарантии" застрахованный может получить медицинские услуги семь дней в неделю с 8 утра до 9 вечера. "Это является неоспоримым преимуществом для сотрудников корпоративных клиентов, целый день плотно занятых на работе", - сказала О.Мезенова. Такие медцентры стремятся предоставлять застрахованным обслуживание без очередей. Страховщик оберегает клиентов от случайных врачей - прежде чем заключить договор с ЛПУ проверяется уровень квалификации его специалистов и техническое оснащение.

В "РЕСО-Гарантии" признают факт расширения объема услуг, предоставляемых застрахованному по ДМС. "Эксклюзивные медицинские услуги превращаются в ординарные за счет растущих закупок лечебными учреждениями нового диагностического оборудования. У них появляются для этого средства, равно как и для организации повышения квалификации своих специалистов. Я говорю, например, о такой услуге как ангиографические исследования. Еще недавно в Москве было всего несколько медицинских учреждений, которые умели это делать, а сейчас почти все стационары могут обеспечить такую услугу", - с гордостью говорит О.Мезенова.

И все-таки безоблачной жизни российским медицинским страховщикам пока не видать. Кардинального улучшения бизнеса ЛПУ посредник обеспечить не в состоянии, а значит, ему трудно отвечать за качество услуги, которую он гарантировал полисом ДМС своему клиенту.

В борьбе за обеспечение сервиса по ДМС застрахованным, как уже говорилось, финансовым институтам - страховым компаниям пришлось обзавестись собственными штатами медэкспертов, ассистанскими службами, медцентрами. Теперь речь все чаще идет о необходимости инвестирования в создание и строительство новых медицинских учреждений.

В российских регионах, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, ДМС очень бурно развивается, полагает В.Журавлева из "Росгосстраха". "Все больше и больше компаний рассматривают возможность предоставления всем своим работникам комплексных программ страхования. В связи с этим мы видим, что в регионах появляются новые медицинские учреждения. Но в данный момент все же наблюдается нехватка достойных медицинских баз. Поэтому многие московские частные клиники рассматривают возможность строительства своих филиалов в крупных городах РФ, и страховщики открывают собственные клиники для поддержания сервиса в регионах на уровне московского", - сообщила подробности специалист.

Наличие собственной медицинской базы на местах будет являться не только гарантией качества оказываемых услуг (непосредственно в этих клиниках), но и станет рычагом воздействия на сторонние ЛПУ с целью улучшения обслуживания в них застрахованных, считают в "Ингосстрахе". Компания решительно двинулась по этому пути. Она также поддерживает проект создания принципиально новой сети лечебных учреждений "Поликлиника ЦК", выступая стратегическим партнером организаторов проекта, который предусматривает строительство современных поликлиник двух уровней оснащенности по всей территории России. Планируется, что они будут организованы по западной бизнес-модели и смогут предлагать качественный серв