Пресс-релизы
Результаты аналитического исследования: «Рынок агрострахования Украины в 2013 году»
Анализ рынка агрострахования в Украине проводился консалтинговой компанией ООО «Агроиншуранс Интернешнл». Исследование базируется на данных, предоставленных компаниями: АСКА, ИНГО Украина, ПЗУ Украина, Оранта, Доминанта, Страховые Гарантии, Брокбизнес и Украинская Аграрно-Страховая Компания (УАСК). В 2013 году эти компании обслуживали более 98% рынка агрострахования в Украине.
Структура рынка агрострахования Украины в 2013 году
К началу марта 2014 года, 16 компаний получили лицензии на осуществление страхования рисков в сельском хозяйстве на территории Украины.
На конец 2013 года структура рынка агрострахования Украины по участникам выглядело следующим образом:
- 84% рынка Украины – компании-члены Аграрного Страхового Пула:
- Доминанта
- Страховые Гарантии
- Брокбизнес Страхование
- Украинская Аграрно-Страховая Компания
- 16% рынка Украины – компании, развивающие добровольное и банковское (залоговое) агрострахование:
- ИНГО Украина
- АСКА
- ПЗУ Украина
- Оранта
- Оранта-Сич
- Провидна
- На рынке присутствуют компании, имеющие лицензии на ведении агростраховой деятельности, но не проявляющие активности на рынке. Андеррайтинговые данные по данным компаниям не предоставлялись:
- Агрополис
- Статус
- Украинский Страховой Дом
- Финист
- Прогресс
- Доминант
- Безопасность
Ранее активные на рынке компании СК Княжа и СГ ТАС отказались развивать сегмент агрострахования в 2013 году. Андеррайтеры по сельскохозяйственным рискам этих компаний перешли работать в другие компании на рынке, более активные в сегменте агрострахования. СК Оранта заявила о намерении повторно подать документы для получения лицензии на агрострахование, однако по состоянию на 15 марта 2014 года лицензия данной компании еще не была выдана.
Аналитика рынка агрострахования Украины в 2013 году
Данные по страхованию с/х культур в период 2005 - 2013 года |
|||||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
К-во договоров |
910 |
1330 |
4397 |
1637 |
1980 |
1217 |
2710 |
1936 |
1722 |
Площадь, тыс. га |
390 |
670 |
2360 |
1171 |
510 |
553 |
786 |
727 |
869 |
Сумма премии (млн. грн) |
12,8 |
28,5 |
116,7 |
155,4 |
42,0 |
72,1 |
136,3 |
130,4 |
135,4 |
Субсидия (млн. грн) |
5,8 |
12,5 |
47,8 |
72,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
Средняя ставка премии, % |
3,79 |
н/д |
4,54 |
4,93 |
3,24 |
3,84 |
3,74 |
3,77 |
3,1 |
Уровень выплат, % |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
36,48 |
50,94 |
28 |
41 |
9,7 |
Рынок показал незначительный рост в 2013 году, по сравнению с данными 2011-2012 годов. Стоит отметить, что объем застрахованных площадей оказался самым высоким за последние 5 лет (879 тыс. га), а по сравнению с 2012 годом – вырос на 20 % (150 тыс. га).
В 2013 году общая сумма собранных премий страховыми компаниями по договорам агрострахования составила – 135 384 775 грн. (16,52 млн. долларов США, по курсу на начало 2014 года (1 доллар США = 8.2 гривны)). Сумма собранных премий по рынку показала незначительный рост, в определенной мере из-за снижения средней ставки премии по рынку за 2013 год (3,1%). Такая невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, активные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкурировать в цене снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии обычно страховали по договорам мульти-риска с безусловной франшизой на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5%), обеспечивая компенсацию только катастрофических убытков.
Компаниями заключено 1 722 договора страхования по зерновым и масленичным культурам, выращиваемым в Украине. Договора по страхованию животных традиционно составили менее 5% от суммы собранных премий и существенного влияния на показатели рынка не имели.
Страховые компании, участники данного исследования, суммарно выплатили возмещений по договорам страхования в размере 13,082 млн. грн. Средняя убыточность рынка агрострахования в 2013 года составила 9,7%. Однако необходимо отметить, что средняя убыточность по программам АСП составила 6,9%, а среди компаний в добровольном сегменте – 24,5%.
Из общей суммы собранных премий (135,4 млн. грн.) на рынке за 2013 года, 114,2 млн грн. (13,9 млн. долларов США) обеспечено сборами по программам, которые координируются АСП. В долевом выражении это составило 84% от существующей реальной емкости рынка агрострахования в Украине.
В 2013 года продолжалась тенденция конкуренции между страховщиками по ставкам премий (ценовая конкуренция) в сегменте добровольного агрострахования. Также, наблюдалась конкуренция в качестве предоставляемых страховых услуг. Конкуренция в качестве рассматривается как долгосрочный тренд, обуславливающий дальнейшее развитие агрострахования в Украине.
Технические показатели по страхованию с/х культур в 2013 г.
Общая сумма ответственности страховщиков по договорам страхования на рынке Украины составила 4,394 млрд. грн. В 2012 году сумма ответственности страховщиков на рынке была на уровне 3,462 млрд. грн., что на 22% меньше показателя 2013 года. Эти данные являются очень важными для проекции на развитие рынка в будущем, так как объем ответственности страховщиков ежегодно растет, что в свою очередь ведет к росту сумм собранных премий и развитию новых программ агрострахования.
Общие сборы премий в 2013 году составили 135,4 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем в 2012 году.
Показатель убыточности рынка в 2013 году оказался самым низким за последние 8 лет, чему в большой мере способствовали благоприятные погодные условия во всех регионах Украины, а также нестандартно высокий уровень франшизы по договорам и программам АСП. Наивысший уровень убыточности зафиксирован в СК ИНГО Украина (34,7%), а наименьший – в СК Доминанта (1%) и СК ПЗУ Украина (1,2%).
Название компании |
Убыточ-ность |
Средняя ставка премии |
К-во догово-ров |
Площадь общая (га) |
Страховая сумма (грн) |
Сумма премий (грн) |
Сумма выплат (грн) |
АСКА |
25,4% |
3,0% |
165 |
78 291,73 |
131 096 155,31 |
3 927 038,77 |
995 613,49 |
Брокбизнес |
17,5% |
3,2% |
229 |
102 608,37 |
686 063 238,79 |
22 198 837,45 |
3 875 952,38 |
Доминанта |
1,0% |
3,5% |
344 |
154 070,57 |
1 049 835 530,50 |
36 992 709,70 |
355 405,26 |
Оранта |
15,8% |
4,4% |
31 |
5 770,88 |
13 142 356,66 |
580 131,49 |
91 939,87 |
ПЗУ Украина |
1,2% |
1,2% |
155 |
137 998,98 |
401 649 030,96 |
4 998 283,97 |
58 520,00 |
Страховые Гарантии |
11,0% |
3,4% |
272 |
157 395,85 |
811 820 774,59 |
27 297 955,50 |
3 015 565,04 |
УАСК |
2,3% |
3,2% |
289 |
106 192,99 |
868 735 793,75 |
27 729 086,00 |
647 654,71 |
ИНГО Украина |
34,7% |
2,7% |
237 |
126 620,91 |
432 568 473,91 |
11 660 732,64 |
4 042 312,23 |
Всего |
9,7% |
3,1% |
1 722,00 |
868 950,28 |
4 394 911 354,48 |
135 384 775,52 |
13 082 962,98 |
Выводы по 2013 году
Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает развиваться. Шестнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования, десять из которых активно работали в 2013 году.
В то же время следует отметить, что в 2013 году рынок приобрел четкую сегментацию – системная работа по государственным программам форвардных закупок (84% рынка) обеспечивается компаниями-членами АСП (Доминанта, Брокбизнес, Страховые Гарантии и УАСК); и развитие добровольного агрострахования (ИНГО Украина, ПЗУ Украина, АСКА, Провидна и Оранта-Сич).
Наиболее вероятно, в 2014 году эти компании продолжат лидировать на рынке. Существуют предпосылки к расширению количества членов АСП, которые так же будут работать по программам Пула.
Основными предпосылками лидерства указанных страховых компаний в ближайшие годы являются:
- наличие развитой сети офисов в регионах;
- внедрение простых и понятных аграриям программ агрострахования;
- развитие существующей системы единого андеррайтинга на другие сегменты рынка агрострахования, для снижения затрат на администрирование договоров страхования;
- наличие и расширение штата выделенных андеррайтеров по агрострахованию;
- расширение работы с категориями средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции;
- развитие программ сотрудничества с государственными организациями, реализующими национальные проекты по развитию сельского хозяйства (на примере программ форвардных закупок с/х продукции).