Рейтинг страховых компаний Украины по ОСАГО по итогам 1-го квартала 2012 года

Сравнивая результаты 1-го квартала 2012 года по сбору премий по ОСАГО с аналогичным периодом 2011 года можно заметить некоторые изменения в расстановке первой пятерки страховщиков (таблица №1). Первые три места остались за теми же компаниями: «Оранта», «Провидна» и «ТАС». Поменялись местами компания AXA и «Украинская пожарно-страховая компания» (УПСК), заняв соответственно, 4 и 5 места, из-за резкого снижения темпов роста премий по этому виду страхования у УПСК, о чем свидетельствуют данные по приросту премий за этой период (таблица №2, 24-е место, падение премий на 0,7%). Также существенно изменилось положение компании ВУСО. Если в 1 кв. 2011 года она занимала по сбору премии 11 место с 11,7 млн грн, то в этом году она смогла занять только 19 место, собрав около 8 млн грн (последнее место среди 40 компаний по приросту премий, падение на 25%, таблица №2). Наоборот, страховая компания АСКА, увеличив сбор премий почти на 90%, смогла подняться с 10-й позиции на шестое место.

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний по собранным премиям по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Также заметные изменения произошли в нижней части таблицы. «Городская страховая компания» из Одессы, после ухода прежнего руководителя, ухудшила свои финансовые показатели и не захотела публиковать свои данные за 1-й квартал 2012 года. Участились судебные разбирательства этой компании со своими клиентами. Поэтому оценить тенденции изменения финансовых показателей не возможно. Это говорит о прозрачности этих компаний.

Также не подали сведения за 3 месяца текущего года и ряд других компаний. Например, если «Инвестсервис» и «ИнтерТрансПолис» лишились лицензий, то страховая компания «Плюс», после нескольких переименований стала называться компанией «Райп» и не представила свои данные. Видно после несколько скандальных дел и многочисленные жалобы страхователей, финансовые показатели существенно ухудшились. Например, один из страхователей, которому отказали в выплате страхового возмещения, получил не только решение Соломенского районного суда о выплате ему компенсации, но это решение уже оставлено в силе Апелляционным судом Киева, куда обратилась эта компания. А схема была во всех случаях одинаковой, и клиенты получали одинаковые письма с отказами: «Полис утерян, деньги не получены, обязательства страховщика отсутствуют». На нашем сайте уже объединяются пострадавшие, а компания «Райп» подала на нас в суд за эту публикацию, но не явилась на первые два заседания. Может пострадавшим гражданам нужно подавать в суд за такие мошеннические действия страховой компании «Плюс» - «Интер» - «Райп».

В целом первые 40 компаний за 1-й квартал 2012 года собрали на 4,86% больше, чем за такой же период предыдущего года, а концентрация первой пятерки уменьшилась с 4,19% до 3,96%. Сказалось падение премий у «Оранты», УПСК и «ТАС».

Какие же тенденции имелись на рынке ОСАГО? Это можно выяснить из данных таблицы №2, где компании ранжированы по показателю прирост премий. Сравнивая собранные премии за 1-й квартал 2012 года с 1-м кварталом 2011 года можно сделать следующие выводы:

• Первые 22 страховых компаний, из 40 представивших свои данные, имели положительный прирост премий;
• Первая пятерка имела достаточно существенный прирост премий за счет перераспределения рынка;
• «Украинская охранно-страховая компания (УОСК) добилась существенного прироста премий, до 80,55%, после многолетних проблем в этой компании (с нашими комментариями) ("Украинская охранно-страховая компания" сильно изменилась, Краткий анализ итогов деятельности страховых компаний по автострахованию за первое полугодие 2007 г., Украинская охранно-страховая компания лидер по убыточности автострахования). Правда, неизвестно какой ценой, возможно за счет сильного демпинга в тарифах;
• По последним 9 компаниям из-за отсутствия данных невозможно сделать какие-либо выводы об их тенденциях.

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний Украины по приросту премий по ОСАГО за 1-й квартал 2012 г.

Страховые выплаты характеризуют выполнение обязательств страховщиками перед клиентами, попавшими в беду по причине виновности страхователей, купивших у них полис (таблица №3). Только прямое урегулирование убытков позволит страховщикам завоевать авторитет у наших граждан, которые уже будут покупать полис не для работника ГАИ, а для своей защиты, тем более контроль наличия полиса ОСАГО с работников этого ведомства было снято в последнем законе об ОСАГО.

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам по ОСАГО за 1 квартал 2012 г.

Здесь особых изменений в расстановке компаний не произошло, за исключением «Украинской пожарно-страховой компании, которая по размеру выплат оказалась на 10 месте, опустившись на 3 ступени по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более ясную картину дает ранжирование страховщиков по относительной величине выплат, т.е. по показателю убыточности или по уровню выплат (см. таблицу №4). Первая пятерка по уровню выплат разместилась следующим образом: «Альфа Страхование», «ИНГО Украина», «ТАС», «Гарант-АВТО» и «УНИКА». Они имеют достаточно высокие показатели по этому виду страхования. Например, «Альфа Страхование» «ИНГО Украина» имеют убыточность свыше 70%. С учетом расходов на ведение дела, превышающих в Украине 40%, бизнес становится нерентабельным по этому виду страхования. Вот и думайте, дорогие наши страхователи, кому отдать предпочтение и своевременно и в полном объеме получать выплаты.

Два других лидера по сбору премий оказались не на высоте. Так «Оранта» заняла 18-е место с показателем убыточности 44,8%. Видно, что финансовые показатели и многочисленные жалобы страхователей на задержку выплат, сказались на рейтинге этой компании. Об этом свидетельствует и другой показатель, а именно, прирост премий (таблица №4). «Оранта» собрала на 5,14% меньше премий, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,15% меньше, чем в 4-м квартале 2011 г. Наблюдается постоянное падение премий, а значит и авторитета компании на рынке. По предварительным данным за 1-е полугодие 2012 г. падение премий увеличилось на 7%. А проблемы в этой компании начались еще в декабре прошлого года, когда рейтинговое агентство отозвало свой рейтинг. Далее, профильный комитет ВР обратился в Нацкомфинуслуг о проведении внеочередной комплексной проверки этой компании, о чем было подтверждено регулятором.

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний по уровню выплат по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Недавно к нам обратилась одна телезрительница из Одесской области, которая не могла получить страховое возмещение по ОСАГО в компании «Оранта» почти полгода. Мы выслали в апелляционный комитет «Украинской Федерации Убеспечения» (УФУ) эту жалобу. Но до сих пор не получили, ни ответа, ни какого-то решения.

Вообще, убыточность менее 40% должна насторожить страхователей, особенно, если она повторяется от квартала к кварталу, из года в год.

И наконец, последний показатель, который должен учитываться нашими страхователями. Это размер портфеля по ОСАГО. Почему так важен этот параметр? Обратимся к нашему анализу итогов 9 месяцев 2011 года (таблица №5).  Лидерами по этому параметру тогда были страховые компании «Райп», «Украинская экологическая страховая компания» и «Интертрансполис». Обратите внимание, «Райп» погрязла в скандалах, «Украинская экологическая страховая компания» 21.11.2011 года была исключена из членов МТСБУ. Такая же участь постигла и компанию «Интертрансполис», которая сейчас ищет покупателя. Четвертое место занимала «Оранта» с показателем 49,1%. По итогам 1 квартала 2012 года она стала лидером с показателем уже 56,11%. Ну о ее нынешнем финансовом состоянии мы уже говорили выше.

Таблица №5. Рейтинг страховых компаний Украины по размеру портфеля по ОСАГО за 1-й  квартал 2012 г.

Также нужно обратить внимание на то, что у большинства страховых компаний, серьезно позиционирующих себя на рынке, значение этого показателя не превышает 15%. На это нужно обращать внимание нашим гражданам, когда покупаете полис ОСАГО.

А вообще, анализируйте, думайте, размышляйте, кому доверить свою ответственность перед третьими лицами, уважаемые потребители страховых услуг.