АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и УКРАИНЫ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА АВТОРЫНКЕ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИКОЙ

Россия

В декабре на авторынке РФ рост продолжился. Сезонная динамика была такой же, как в декабре 2007 и декабре 2010 гг.

Рис. 1. Продажи новых иномарок в России по месяцам в 2007-2011 гг.

Это дает нам основания надеяться, что в I квартале 2012 г. динамика рынка будет схожа с I кварталом 2008 и 2011 гг.. При сохранении этих тенденций в январе можно ожидать падения объемов продаж до 110-120 тыс. машин, однако затем они начнут прирастать, составив 160-170 тыс. в феврале и свыше 200 тыс. в марте. 

Украина

В декабре темп роста украинского рынка ускорился – видимо, часть импортеров смогла наконец отреагировать на накопившийся неудовлетворенный спрос. Интересно, что в декабре прирост продаж по сравнению с ноябрем оказался лучшим за 5  последних лет (исключая декабрь 2008 с его распродажами на фоне обвала гривны).

Рис. 2. Продажи новых иномарок в Украине по месяцам в 2007-2011 гг.

Так же, как и по российскому рынку, мы предполагаем далее динамику нормальной сезонности на фоне восходящего тренда. В январе можно ожидать объемы продаж на уровне 12-13 тыс., в феврале они возрастут до 13-15 тыс., в марте до 18-20 тыс.

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В 2011 ГОДУ

Общие итоги 2011 года по трем странам

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за 2011 год относительно аналогичного периода 2004-2010 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей).

Рис. 3. Объемы продаж новых иномарок за 2004- 2011 гг. в РФ

По сравнению с 2010 г. российский рынок вырос на 54%. Отставание от уровня пикового 2008 года составило всего 9%.

В Украине рост продаж по сравнению с 2010 г. составил 39%. Рынок иномарок находится ниже уровня 2006 года и составляет 36% от максимального объема 2008 года, то есть потенциал для роста очень большой.

Рис. 4. Объемы продаж новых иномарок за 2004- 2011 гг. в Украине

Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2011 гг. представлены ниже. Динамика роста остается устойчивой, несмотря на колебания мирового финансового рынка и постоянные пророчества о новом кризисе.

Рис. 5 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года  

Относительные темпы прироста в Украине:

Рис. 6 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Уже на протяжении пяти кварталов темпы прироста рынка составляют в среднем около 40%.

Автомобильный рынок России за 2011 год.

Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 2011 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.

По итогам 2011 года все марки ТОП-20 показали положительный прирост. Продажи марок Холдинга Volkswagen, Skoda и GM-АвтоВАЗ превзошли результаты пикового 2008 года. А вот объемы Chevrolet, Ford и Opel все еще примерно в полтора раза ниже, чем в 2008 году.

Первое место в рейтинге иномарок в 2011 году захватила Hyundai, в основном за счет того, что сборка Hyundai Solaris в России началась раньше, чем Kia Rio. Самое значительное падение в рейтинге ТОП-20 у Ford – с третьего места на восьмое. Наибольший взлет в рейтинге и прирост продаж по итогам 2011 года наблюдается у Volkswagen. Среди марок второго эшелона значимых изменений в рейтинге не произошло.

Доля премиум-сегмента на рынке в 2011 году немного уменьшилась, при этом его прирост составил 40%. Уверенное лидерство в сегменте продолжают сохранять марки «премиальной немецкой тройки». Все остальные премиум-бренды также показали положительную динамику.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам 2011 года относительно 2010 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).

Рис. 7. Изменение объемов продаж за 2011г. относительно 2010г.

Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок в 2011 году по сравнению с предыдущим приведен в таблице (выделены модели, находящиеся в портфеле МАХ Атлант-М в России):

Новые сильные игроки, ворвавшиеся в десятку в сравнении с 2010 годом - Hyundai Solaris, VW Polo Sedan, Kia Rio Sedan, Renault Sandero. Значительное падение у стареющей Chevrolet Lacetti. Выбыли из рейтинга Daewoo Matiz, Kia Cee'd и Hyundai Getz.

Теперь проведем сопоставление ТОП-20 IV и III кварталов 2011 г., чтобы не пропустить появление новых тенденций.

Можно констатировать, что на российском рынке иномарок сложилась устойчивая пятерка лидеров. Первое место удерживает Hyundai. Остальные - Nissan, Renault, VW и Kia - идут с небольшим отрывом друг от друга. Почти все марки из TOP-20 продолжают увеличивать продажи. 

Автомобильный рынок Украины за 2011 год

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 2011 г. по сравнению с 2010 годом.

В ТОП-20 за 2011 год произошли определенные изменения. Главный прорыв –с десятого места в тройку лидеров – у VW. Наибольшее падение как в рейтинге, так и в продажах, показала марка Chery. Hyundai и Toyota удержали лидерство. Chevrolet, Mitsubishi и Honda росли медленнее рынка и потеряли позиции, в отличие от Ford, Skoda и Nissan.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 2011 года. Марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом – все они в 2011 г. росли быстрее рынка.

Рис. 13. Изменение объемов продаж за 2011г. относительно объемов продаж за 2010г. в Украине по маркам.

Десятка наиболее продаваемых автомобилей в Украине в 2011 году выглядела следующим образом:

По сравнению с прошлым годом ТОП-10 обновился на 4 модели. Лидером же в 2011 году стала Hyundai Accent. Уже на 11 месте VW Polo Sedan (с прибавлением модели в кузове хэтчбек Polo вышел бы на шестую позицию).

Теперь проведем сопоставление IV и III кварталов 2011 г. и выделим новые тенденции.

Ряд марок-лидеров – Hyundai, Kia, Chevrolet, Ford – допустили спад продаж в четвертом квартале. Первые три, похоже, имеют проблемы со сборкой и работой импортеров в Украине, а у Ford закончились распродажи уходящих моделей
Focus II и Fusion. Этой ситуацией воспользовались Volkswagen, Toyota и Skoda.