Огляд ринку страхування вантажів та відповідальності перевізника Світові тренди + українські реалії, 9 місяців 2025 року

I. Загальна картина ринку у світі

Світовий ринок страхування вантажів і відповідальності перевізника стрімко зростає. Основні впливові фактори.

Головні глобальні тенденції:

a)      Зростання ризиків у логістиці

• суттєве збільшення крадіжок вантажів; у США збитки досягли $455 млн у 2024 році.
• стратегічні крадіжки (фальшиві перевізники, підробка документів, кіберманіпуляції) – вже 18% усіх інцидентів.

b)      Судові ризики (nuclear verdicts)

У США компенсації у судах перевищують десятки мільйонів доларів → страхові тарифи зростають на 7,5–20%.

c)       Соціальна інфляція

Вартість ремонтів, медичних послуг, юридичного супроводу стрімко зростає → збільшується собівартість страхування.

d)      Технологізація ринку

• телематика, GPS, відеофіксація, моніторинг водія;
• попит на рішення, що зменшують ризики, зростає швидше за сам ринок страхування.

e)      Швидке розширення ринку

• Прогноз до 2029 року: з $56,8 млрд до $69,38 млрд.
• Деякі дослідження прогнозують навіть до $110 млрд до 2034 року.

II. Український ринок (9 місяців 2025 року)

Дуже цікава і показова картина.

Обсяги ринку

• Премії: 1 344 432 тис. грн
• Виплати: 121 858 тис. грн
• Коефіцієнт виплат (Loss Ratio, LR): 121 858 / 1 344 432 ≈ 9,1 %

Це надзвичайно низький показник, який чітко свідчить про таке:

• Ринок недооцінює ризики.
• У світі коефіцієнт виплат у цьому сегменті часто 40–60%, у високоризикових країнах — понад 70%.
• Страховики заробляють значно більше, ніж у середньому по світу.
• Це корелює з відсутністю масових судових позовів, слабким регулюванням відповідальності та низьким рівнем заявлених збитків.
• Попереду — неминуче підвищення тарифів.
• Глобальні тенденції (зростання крадіжок, економічний тиск, геополітика, махінації у логістиці) дійдуть і до України.
• Реальні збитки можуть бути вищими, ніж офіційно заявлені.
• Бізнес часто вирішує конфлікти "вручну", не подає заяви або працює з мінімальним покриттям.
• Це найбільш перспективний сегмент для зростання у найближчі 3–5 років.

III. Як Україна вписується у глобальні тренди

Схожі тенденції:

• зростання крадіжок вантажів (особливо в умовах війни і зміни маршрутів перевезень);
• складні логістичні ланцюги → більше точок ризику;
• збільшення ролі технологій (GPS, контроль транспорту, супровід);
• підвищення ризиків міжнародних перевезень.

Відмінності:

• Судові ризики набагато нижчі, ніж у США → менший тиск на тарифи.
• В Україні ще відсутні "nuclear verdicts" та мільйонні позови.
• Регуляторна база та контроль відповідальності перевізника тільки формуються.

IV. Чому цей сегмент — “золота жила” для страховиків і брокерів

Можливості для бізнесу:

• Ринок недонасичений — низький LR показує, що страховики мають великий запас міцності.
• Нестача якісних продуктів з доданою цінністю:

–        моніторинг вантажів;

–        телематика;

–        відеореєстратори (dashcams);

–        моніторинг водія;

–        попереджувальні сервіси (risk-engineering).

• Попит зростає, бо бізнес в умовах війни прагне прогнозованості та захисту доставки.
• Можна формувати преміальне позиціонування: компетентність + технології + сучасні ризик-аналізи.

V. Загальні висновки про ринок страхування вантажів та відповідальності перевізника

1. Світовий ринок швидко ускладнюється

Статистика з різних міжнародних джерел показує суттєве зростання ризиків: крадіжки, шахрайство, кібератаки, ускладнення логістики, високі судові виплати. Це формує загальносвітовий тренд на подорожчання страхування та посилення контролю.

2. Роль технологій стає ключовою

Телематика, відеофіксація, GPS-контроль, аналітика даних перетворюються з «опцій» на стандарт галузі. Вони різко знижують збитковість і змінюють підхід до оцінки ризиків.

3. Вплив юридичного середовища величезний

У країнах з м’яким законодавством щодо відповідальності перевізника страхові тарифи нижчі, але ризик прихованих збитків — вищий. У країнах із «жорсткими» судами (США) — навпаки: тарифи вищі, але ринок прогнозованіший.

4. Український ринок поки що недооцінює ризики

Коефіцієнт виплат близько 9% — надзвичайно низький рівень у порівнянні зі світовими 40–60%. Це свідчить про те, що:

• або заявляється мало збитків;
• або реальні ризики ще не трансформувалися у великі страхові випадки;
• або тарифи не відповідають реальним тенденціям (занижені).

У майбутньому можливе вирівнювання ситуації до глобальних стандартів.

5. Попит на страхування зростатиме і в світі, і в Україні

Причини:

• геополітика, війна, нестабільність;
• збої у логістичних ланцюгах;
• зростання вартості вантажів;
• інтенсифікація міжнародної торгівлі.

VI. Загальні рекомендації

1. Орієнтуватися на дані, а не на інтуїцію

Головний тренд у страхуванні транспорту — аналітика.

Будь-які рішення (премії, маршрути, вибір перевізника, управління ризиками) мають базуватися на статистиці, а не на припущеннях.

2. Використовувати технології для зниження ризиків

GPS-моніторинг, онлайн-контроль вантажу, відеореєстратори, моніторинг водія — це не «модні прибамбаси», а ефективні інструменти зменшення збитків.

3. Уважно стежити за змінами законодавства

Вплив юридичної відповідальності на страхові тарифи може бути значнішим, ніж економічні фактори. Навіть невеликі зміни в регулюванні здатні радикально змінити структуру ринку.

4. Дивитися на глобальні кейси, навіть якщо ринок локальний

Тренди з США та Європи із затримкою, але все ж приходять у всі країни:

• збільшення крадіжок;
• підвищення вимог до безпеки;
• зростання судових претензій;
• цифровізація страхових процесів.

Це дозволяє передбачати, що буде далі.

5. Готуватися до плавного зростання тарифів

З урахуванням глобальних змін:

• логістичні ризики зростають;
• збитки збільшуються;
• операційні витрати страховиків дорожчають.

Це означає, що у більшості країн світу тарифи в сегменті транспортного страхування рухаються вгору.

6. Розвиток культури управління ризиками важливіший за поліс

Світовий тренд полягає в тому, що страхування — це не просто фінансове покриття, а частина системи управління ризиками: підготовка водіїв, перевірка контрагентів, захист документів, технічний контроль.