«Эксперт РА»: Российский рынок страхования жизни переживает уникальный период развития в условиях высокой неопределенности

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование состояния современного рынка страхования жизни и на его основе подготовило обзор «Рынок страхования жизни: порядок из хаоса».

Исследование, проведенное аналитиками «Эксперт РА» показало, что объем реального страхования жизни в 2007 году составил 18,5 млрд рублей, темпы прироста – 54%. По данным ФССН, объем взносов, собранных по страхованию жизни в 2007 году, составил 22,5 млрд рублей, а темп прироста взносов по сравнению с 2006 годом превысил 41%. Уровень выплат по итогам 2007 года был равен 69,4%, что существенно ниже уровня 2006 года.

Совокупный объем взносов, собранных страховщиками жизни (по страхованию жизни и по страхованию от несчастных случаев), приблизился к 27,7 млрд рублей, из них 6,6 млрд рублей было получено по страхованию от несчастных случаев. Различия в показателях объясняются тем, что часть взносов по страхованию жизни, получили страховщики «не-жизни», заключившие договоры по этому виду страхования до 1 июля 2007 года. В 2007 году на страхование от несчастных случаев и болезней приходилось 24% взносов, собранных специализированными страховщиками жизни, по итогам 1-го квартала 2008 года – уже 42%.

За 2 года уровень географической диверсификации рынка страхования жизни значительно увеличился и по итогам 1-го квартала 2008 года превысил среднее для страхового рынка значение. В 2007 году коэффициент географической диверсификации рынка страхования жизни составил 0,236 (0,298 в 2006 году), а доля Москвы снизилась с 53,7% в 2006 году до 46,2% в 2007 году. По данным за 1-й квартал 2008 года доля Москвы во взносах по страхованию жизни составила 41,3%, а коэффициент Херфиндаля-Хиршмана сократился до 0,182 (0,193 по страховому рынку в целом).

В рэнкинге специализированных страховщиков жизни по суммарным взносам по страхованию жизни и страхованию от НС и болезней (по данным «Эксперт РА») в 2007 году первое место заняла СК «СОГАЗ-Жизнь», второе – «Русский стандарт страхование», третье – АИГ Лайф. В десятку ведущих страховщиков жизни входит три кэптивных страховых компаний (1-е, 5-е и 10-е места), две дочки иностранных страховщиков (3-е и 4-е места) и две дочки российских универсальных страховщиков (8-е и 9-е места). Кроме того, в десятке лидеров рынка все еще встречаются компании с сомнительной репутацией.

«Российский рынок страхования жизни переживает уникальный период развития в условиях высокой неопределенности. Возможность войти в число лидеров рынка в течение нескольких лет потенциально имеют практически все страховщики жизни. Успеха добьются те компании, которым сейчас удастся заложить прочную основу своего бизнеса: прежде всего, привлечь квалифицированный персонал. Понимая это, в условиях крайне низкого спроса на страхование жизни наиболее ожесточенную конкуренцию страховщики ведут за ресурсы, то есть квалифицированных сотрудников. Компании, которые сумеют победить в этой конкурентной борьбе сейчас, получат значительную рыночную долю в будущем», – заявляет руководитель направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.

В долгосрочной перспективе объем рынка страхования жизни будут определять стратегия развития рынка и ее реализация. Аналитики «Эксперт РА» рассматривают два варианта развития событий – инерционный и прорывной. По оценкам «Эксперт РА», в соответствии с инерционным сценарием развития, рынок страхования жизни к 2020 году будет составлять 1,50% от ВВП или 1100 млрд рублей в ценах 2007 года. Если будет реализован сценарий прорыва, доля взносов по страхованию жизни в ВВП достигнет 8%, а объем рынка составит 6000 млрд рублей в ценах 2007 года.

По мнению страховщиков жизни и аналитиков «Эксперт РА», драйверами роста рынка страхования жизни могут стать такие факторы, как реализация программы просвещения потенциальных клиентов, включающей социальную рекламу, снятие ограничений на продажу продуктов unit-linked, введение комплекса налоговых льгот для накопительных видов страхования, создание законодательной базы по гарантийным фондам для выплат по накопительному страхованию жизни. Кроме того, аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что на рост рынка страхования жизни положительно повлияет введение профессиональных стандартов для страховых агентов и создание на их базе системы обучения и государственной аттестации агентов и финансовых консультантов, разгосударствление института обязательного страхования от НС на производстве, а также допуск страховщиков к участию в страховании накопительной части трудовой пенсии.

Рэнкинг специализированных страховщиков жизни по суммарным взносам по страхованию жизни и страхованию от НС и болезней, 2007 год
ТОП-10

Рэнкинг специализированных страховщиков жизни по суммарным взносам по страхованию жизни и страхованию от НС и болезней, 1-й квартал 2008 года
ТОП-10

Источник: ФССН, «Эксперт РА»