На основании оценки банковских и страновых рисков банковская система Беларуси отнесена к «группе 9»

Москва (Standard & Poor's), 2 июля 2008 г. Standard & Poor's объявило о том, что банковская система Республики Беларусь отнесена к группе 9 по методологии оценки банковских и страновых рисков (BICRA).

«Основаниями для нашей оценки  являются высокий уровень отраслевых и страновых рисков в Беларуси, а также ранняя стадия развития банковской системы, которая быстро растет на фоне некоторых недостатков в институциональной и правовой среде», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Евгений Тарзиманов.

Факторами, положительно повлиявшими на выведенную оценку, стали относительно высокий (в сравнении с другими странами, имеющими аналогичные кредитные рейтинги) уровень благосостояния и экономического развития Беларуси, который способствует росту спроса на банковские услуги и улучшению качества банковских активов, а также адекватные показатели прибыльности и капитализации банковского сектора. Из других стран в группу 9 входят Нигерия, Коста-Рика, Гватемала, Ливия и Вьетнам. По уровню BICRA Беларусь опережает Украину (группа 10), но отстает от России и Казахстана (группа 8).

Основная часть капитала банковской системы Беларуси принадлежит государству, что отражает его доминирующую роль в экономике. Следует также отметить очень высокую степень концентрации банковского бизнеса: в 2007 г. свыше 75%  совокупных активов банковской системы контролировали четыре госбанка.

«Качество корпоративного управления вызывает обеспокоенность, а отсутствие полноценной конкуренции между госбанками способствует некоторому снижению динамизма в банковской системе», — подчеркнул г-н Тарзиманов.

Правительство ищет способы повышения конкурентоспособности банков. Например, оно отменило «золотую акцию» (механизм, позволяющий государству при определенных обстоятельствах блокировать решения всех других акционеров) в отношении банков и объявило о возможности приватизации некоторых госбанков в среднесрочной перспективе.

С точки зрения вероятности предоставления государственной поддержки банковскому сектору мы относим Беларусь к категории «интервенционистских» стран (см. статью «Критерии: Ключевая роль фактора внешней поддержки при присвоении рейтингов частным банкам из разных стран мира», опубликованную в RatingsDirect 27 февраля 2007 г.).

Адекватная капитализация банковской системы (в конце 2007 г. средний коэффициент достаточности регулятивного капитала составлял 19,3%) и достаточно высокая рентабельность (доходность активов — 1,7% по итогам 2007 г.) обеспечивают неплохой резервный запас, который должен позволить банкам преодолеть возможные финансовые трудности. Банки имеют хорошие показатели качества активов (доля нефункционирующих ссуд — ниже 2%), но сохранить их в будущем едва ли удастся, так как возвратность кредитов еще не проверена временем, а быстрый рост кредитования может скрывать определенные проблемы.

Нашим основным аналитическим показателем, отражающим относительную величину экономических рисков, является оценка уровня валовых проблемных активов (ВПА), которые могут возникнуть в финансовой системе в случае реализации более или менее обоснованного крайне неблагоприятного сценария экономической рецессии. Данная величина выражается в процентах от суммы внутренних кредитов частному сектору и государственным нефинансовым организациям. Наша оценка ВПА для банковской системы Беларуси составляет 35-50% (на том же уровне находятся Россия и Казахстан).

Оценка BICRA отражает сильные и слабые стороны банковской системы данной страны в сравнении с банковскими системами других государств. Используя градацию BICRA, мы делим банковские системы с точки зрения их подверженности страновым и отраслевым рискам на 10 групп, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10. Standard & Poor's анализирует кредитоспособность финансовых организаций с учетом всего комплекса экономических, регулятивных и правовых условий их деятельности, а также конкуренции. Данный отраслевой анализ является составной частью оценки вероятности банковского кризиса, тяжести его последствий, а также определения степени устойчивости и кредитоспособности конкретной финансовой организации.