Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Ощадбанка ожидаемые рейтинги «B(exp)»/«RR4»

Fitch Ratings-Лондон/Москва-11 июля 2011 г. Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(exp)» и рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 PLC объемом 200 млн. долл. с ограниченным регрессом на эмитента и ставкой 8,25%, проводимому в рамках программы. Облигации будут консолидированы и образуют единую серию с эмиссией объемом 500 млн. долл., ставкой 8,25% и сроком погашения в марте 2016 г. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах США кредита для ОАО Государственный Ощадный Банк Украины («Ощадбанк»). Ощадбанк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «4», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки Ощадбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банк находится в государственной собственности, и его роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание остающуюся ограниченной способность украинских властей предоставлять такую поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ «B».

SSB No.1 PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям  облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Ощадбанка по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов Ощадбанка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством Украины. По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Ощадбанк является единственным банком в Украине, депозиты в котором полностью покрываются гарантией государства вне зависимости от суммы. На конец 1 кв. 2011 г. согласно отчетности банка по национальным стандартам на долю розничных вкладчиков приходилось около 40% его базы фондирования. 

Более подробная информация об эмиссии облигаций на 500 млн. долл. со ставкой 8,25% содержится в сообщении "Fitch Assigns Oschadbank's Eurobond Final 'B'/'RR4' Ratings" от 11 марта 2011 г. на сайте www.fitchratings.com. (см. русскоязычную версию сообщения «Fitch присвоило еврооблигациям Ощадбанка финальные рейтинги «B»/«RR4» на сайте www.fitchratings.ru).

На конец 1 кв. 2011 г. Ощадбанк занимал 3 место среди  украинских банков по величине активов, являлся самым крупным банком по размеру филиальной сети (около 6 тыс. филиалов и отделений) и вторым по величине капитала. Государство в лице Кабинета министров Украины является единственным акционером банка.