Агрохолдинг "Укрлендфарминг" привлек синдицированный кредит на $600 млн.

"Укрлендфарминг", один из крупнейших украинских агрохолдингов, принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, привлек пятилетний синдицированный кредит в размере $600 млн. под ставку Libor+8%.

"Для аграрного сектора – это очень хорошая, показательная ставка, подтверждающая его перспективность. Этот кредит значительно улучшает финансовое состояние компании, позволяет рефинансировать более дорогие долги", - сказал О.Бахматюк 30 июня.

Лид-менеджером сделки выступила компания "Тройка Диалог". Средства компании предоставили германский Deutsche Bank AG и Сбербанк РФ.

Согласно данным владельца "Укрлендфарминга", данный кредит является крупнейшим в Украине синдицированным кредитом за годы независимости.

О.Бахматюк отметил, что привлеченные средства также будут направлены на строительство элеваторов и закупку сельхозтехнику, что даст быструю инвестиционную отдачу.

В частности, планируется построить два элеватора общей мощностью 650 тыс. тонн единовременного хранения зерна на западе и юге страны. "Мы намерены начать строительство уже в этом году и завершить его через 1-1,5 года", - сказал он.

Владелец "Укрлендфарминга" подчеркнул, что привлечение синдицированного кредита не означает, что компания отказалась от планов первичного публичного предложения (IPO).

"Существуют определенная этапность: для привлечения кредита компания работала шесть месяцев, тогда как к IPO надо готовиться минимум год", - пояснил он.

По его словам, кредит позволит за год-полтора существенно улучшить финансовое состояние компании, решить долговые проблемы приобретенных недавно агрохолдингов и значительно повысить шансы на успех возможного будущего IPO.

О.Бахматюк добавил, что выбранная "Укрлендфармингом" ориентация на новые перспективные быстрорастущие рынки, такие как Южная Африка и Азия, также будут повышать инвестиционную привлекательность компании.

Владелец "Укрлендфарминга" отметил, что компания сохраняет сильные возможности по генерации денежных средств. "Это позволяет нам одновременно сохранять финансовую гибкость и осуществлять проекты по расширению бизнеса", - сказал он.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших в Украине производителей зерновых и сахара, а также одним из ведущих игроков скотоводческого рынка. После покупки контрольного пакета ПАО "Райз" и "Дакор Агро Холдинг" в начале 2011 года, под управлением компании находится около 500 тыс. га земли. Кроме того, компания владеет около 65 тыс. голов крупного рогатого скота, занимая до 20% рынка говядины в Украине.

В холдинг входят 18 мясокомбинатов, 2 завода по переработке кожи, 6 семенных заводов, 6 сахарных заводов, три элеватора мощностью 645 тыс. тонн единовременного хранения. Компания также развивает производство свеклы и кукурузы как энергетических культур.