Новости интернет-партнеров

Размер текста

28.12.2013

Гиганты агробизнеса

"Инвестгазета" в очередной раз составила список "ТОП-100 крупнейших агрокомпаний Украины". В рейтинге обнародованы обороты даже самых закрытых игроков, ранее не публиковавших свои финансовые показатели.

Редакция проанализировала развитие АПК и провела детальный анализ всех секторов отрасли, включая начинающий активно развиваться плодово-ягодный. И оценила развитие всех сфер, так или иначе соприкасающихся с аграриями: страхования, логистики, банковского кредитования и госуправления. О своем видении развития агросектора рассказал новый представитель Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер, до этого практически не общавшийся с прессой, и исполнительный директор Centre for International Economic Studies Ким Андерсон, объяснивший, почему в Украину придут инвестиции с Востока.

Компания		Доход (выручка) в 2012 г., млн. грн.	Чистая прибыль в 2012 г., млн. грн.	Доход (выручка) в 2011 г., млн. грн.	Чистая прибыль в 2011 г., млн. грн.
1	Кернел	17 244,1	1652,2	15 179,5	1808,8
2	Ukrlandfarming	15 098,4	4327,2	10 694,4	4717,5
3	Нибулон	13 867,1	13,0	11 704,5	63,3
4	Мироновский хлебопродукт	13 657,9	2369,5	11 957,4	1910,8
5	Бунге Украина	9619,0	н/д	н/д	н/д
6	Каргилл	8282,2	478,3	6564,6	409,0
7	NCH	7593,4	н/д	н/д	н/д
8	Серна	6168,4	-57,2	4742,8	104,6
9	Сантрейд	5889,7	48,1	5924,9	90,5
10	Луи Дрейфус	5315,9	30,6	1832,0	6,4
11	Альфред Топфер	4810,6	-30,8	2246,8	-27,5
12	Мрія	4500,4	1393,1	3402,3	1198,8
13	Астарта	3701,6	466,4	3400,0	976,1
14	Олияр	3153,4	4,4	2050,4	8,7
15	Группа «Агротрейд»	2830,0	196,5	1920,8*	184,9
16	Группа компаний «Терра Фуд»	2523,0	43,0	2094,0	-92,0
17	Группа «Росток-Холдинг»	2508,9	92,1	2242,3	102,5
18	Комплекс «Агромарс»	2294,1	186,1	2015,4	134,2
19	Милкиленд Украина	2077,0	159,7	2277,0	162,4
20	Группа компаний «Глобино» (Глобинский мясокомбинат и НПП «Глобинский свинокомплекс»)	1836,3	126,5	1509,0	53,6
21	Украинские аграрные инвестиции	1324,2	271,6	н/д	н/д
22	Пологовский МЭЗ	1256,7	1,9	1041,2	-3,8
23	Агро-Овен	1150,0	125,1	1003,9	50,8
24	HarvEast Holding	1095,0	-207,8	575,5	-199,8
25	T.B. Fruit (Т.Б Сад)	1086,0	926,2	0,6	0,0
26	Агропромышленная группа «Днепровская» (птицекомплекс «Днепровский»)	1033,3	178,4	922,6	101,4
27	АПК-Инвест	982,7	40,3	618,1	22,2
28	Сварог Вест Груп	943,2	н/д	н/д	н/д
29	Укрпроминвест (Продовольственная компания «Подолье» и «Агропродинвест»)	938,6	н/д	1795,3	н/д
30	Дружба-Нова (в 2013 году продана Кернел)	930,6	163,4	545,6	129,5
31	Рамбурс	873,7	-7,7	365,3	-18,2
32	Группа «Агротон»	795,3	н/д	975,8	2,2
33	Олам Украина	780,6	2,9	23,5	0,0
34	ПАО «Креатив Групп»	725,2	77,1	428,3	42,2
35	Агрофирма «Світанок»	691,9	413,4	575,3	75,2
36	А.Т.К.	677,8	285,4	414,4	226,4
37	Индустриальная молочная компания	601,3	149,6	231,8	138,2
38	ТАКО	558,2	157,1	305,0	73,0
39	Владимир-Волынская птицефабрика	551,2	49,4	433,6	36,5
40	Панда	535,5	-140,0	552,4	-17,5
41	ООО «ГАЛС АГРО»	520,0	н/д	460,0	н/д
42	Даноша	518,4	206,6	383,3	133,7
43	AgroGeneration	511,7	-61,0	250,3	25,3
44	СП «Нива Переяславщины»	494,3	168,6	319,3	139,4
45	Агро-Союз	483,6	8,8	352,6	12,1
46	Ovostar Union	482,0	191,8	404,7	160,9
47	Укрпродукт Групп	481,3	6,8	403,8	3,2
48	Vitagro (ЧП «Аграрная компания 2004»)	446,3	61,0	210,4	40,3
49	Agrokultura AB	434,5	н/д	443,6	н/д
50	Grain Alliance (Барышевская зерновая компания)	428,1	93,7	229,6	70,5
51	Агропромышленная компания	416,2	41,7	380,6	72,3
52	Группа «Агрейн» (Агрикор Холдинг и Агропрайм Холдинг)	406,8	30,7	293,7	9,3
53	Племенной завод «Агро-регион»	404,0	-16,9	230,4	3,9
54	Винницкая агропромышленная группа	400,0	н/д	н/д	н/д
55	Harmelia (в 2013 году стала частью AgroGeneration)	399,7	н/д	н/д	н/д
56	Трайгон Фарминг Харьков	394,8	48,6	232,3	106,5
57	Группа «Пан Курчак» (птицекомплекс «Губин»)	367,2	42,5	267,0	10,5
58	Агропромышленная компания «Докучаевские черноземы»	362,4	25,4	263,4	97,6
59	Агрохолдинг «Донецксталь»	356,0	н/д	297,0	н/д
60	KSG Agro	352,5	93,2	332,4	225,0
61	Земля и воля	334,5	105,4	234,8	103,6
62	Continental Farmer Group	331,2	16,7	269,7	33,4
63	Агропрогресс (в 2013 году продана ИМК)	321,5	7,2	200,0	35,1
64	Агропродсервис	311,3	62,8	214,4	40,2
65	Бахмутский аграрный союз	301,1	43,7	280,0	37,7
66	Уманский тепличный комбинат	300,1	33,1	245,5	32,0
67	Украгроком	296,9	3,8	260,4	26,6
68	Сельхозпредприятие «Батьківщина»	295,9	19,2	159,5	14,4
69	Бета-Агро-Инвест	283,0	36,9	183,3	41,5
70	Галичина-Запад	280,4	58,3	199,4	49,0
71	Лотуре-Агро	275,0	0,4	105,0	8,9
72	Киев-Атлантик Украина	264,9	0,6	206,6	-18,6
73	Чиста криниця	255,6	32,1	259,5	120,8
74	Аскания-Флора	254,9	20,4	220,5	29,6
75	Агротех-Гарантия	254,4	93,2	179,1	67,4
76	Комбинат «Тепличный»	240,8	0,6	217,7	17,4
77	Полтавская птицефабрика	237,5	17,5	178,3	7,0
78	Продэксим	231,9	1,4	221,2	12,6
79	Зерновая компания «ХОРС»	224,1	37,9	197,6	46,4
80	Агроукрптаха	203,1	2,7	172,9	2,5
81	Агропромышленное предприятие «Львовское»	199,6	88,2	357,0	103,2
82	Украинская молочная компания	193,5	45,9	164,2	22,1
83	Кряж и К	179,7	5,5	225,6	38,4
84	Агрокомбинат «Калита»	179,4	-8,0	185,5	-13,1
85	Агрофирма «Шахтер»	177,4	-183,7	208,0	-149,4
86	«Интер-Запорожье»	177,0	-17,1	280,2	3,2
87	Агро-Рось	174,4	26,1	н/д	н/д
88	Рос-Агро	167,4	90,0	125,0	44,4
89	Агрофирма Корнацких	161,1	61,6	125,0	71,6
90	Нафком-Агро	159,7	30,2	130,7	71,6
91	Фридом Фарм Интернешнл	153,7	17,9	219,5	71,2
92	Кищенцы	152,6	20,0	218,4	1,7
93	Экопрод	144,1	24,4	103,1	32,0
94	Valinor Украина (в 2013 году продана «Укрлендфарминг»)	143,9	н/д	н/д	н/д
95	Агрофирма «Подоляка»	132,6	21,2	101,6	51,6
96	Шпола-Агро-Индустри	131,7	58,5	140,8	33,0
97	Сады Украины	129,7	2,5	88,1	8,3
98	Агрофирма «Маяк»	129,3	34,0	173,9	40,4
99	«Ландгут Украина»	73,8	-8,9	238,1	-3,3
100	Демис-Агро	70,1	н/д	61,5	н/д

Методология рейтинга

Зачастую аграрные компании сравнивают между собой, принимая за основу размер земельного банка. При этом из рейтинга «выпадают» крупные животноводческие предприятия, не имеющие больших угодий. «ТОП-100» — один из немногих рейтингов, основанный на более показательном критерии — финансовых результатах компании. Основной показатель, по которому составлялся рейтинг, — доход или валовая выручка, полученные компанией в 2012 году. Если компания предоставляла данные в долларах или евро, они переводились в гривны по курсу НБУ на конец сентября. Дополнительно мы указывали показатель чистой прибыли или убытка компании, не акцентируя внимание на этом показателе, поскольку многие агрокомпании инвестируют в развитие, что существенно снижает их уровень прибыльности.

Перечень оцениваемых игроков включает в себя исключительно материнские компании либо аграрные подразделения многопрофильных холдингов. В отдельных случаях, когда компания отказывалась предоставить полную и консолидированную информацию о своих доходах, за основу для оценки брался доход ее крупнейшего подразделения (подразделений).

Информация о доходе и чистой прибыли была получена из нескольких источников. Во-первых, это данные инвестиционной компании «Авеста-Украина». Во-вторых, анкетные данные о финансовом состоянии самих компаний. В-третьих, открытые источники данных, в частности, биржевые отчеты и новости в СМИ. И, наконец, информацию о ряде компаний «ТОП-100» получил от непосредственных их руководителей во время устного общения или от источников в инвестиционных компаниях, пожелавших остаться неназванными.

В список «ТОП-100» не вошли ряд компаний, которые должны были быть в рейтинге, но отказались предоставлять информацию о себе, а оценить ее другим путем оказалось невозможно. В частности, это заявляющая о своей публичности Sintal Agriculture, «Приват-Агро», «Агролига» или ViOil.

Помимо главного рейтинга, «ТОП-100» подготовил еще пять мини-рейтингов, оценивающих компании по ряду критериев: быстрота развития, объемы готовой продукции, инновационность, оригинальность и умение чувствовать новые рынки. Для этого рейтинга экспертному совету было предложено оценить компании и поставить им баллы от «1» до «5». Затем для каждой компании был выведен средний балл, и в рейтинге была представлена пятерка лидеров.

Экспертный совет

Сергей Наливка, управляющий директор ООО «Консалтинговое Агентство ААА»

Тамара Левченко, старший аналитик Dragon Capital

Алексей Ращупкин, начальник отдела инвестиционного банкинга АО «Сбербанк России»

Виталий Провоторов, директор департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital

Николай Бабенко, генеральный директор Центра повышения эффективности животноводства

Николай Верницкий, директор консалтингового агентства «ПроАгро»

Андрей Купченко, аналитик ИА «АПК-Информ»

Владимир Макар, глава Украинской аграрной ассоциации

Источник: Инвестгазета

Всё по теме: Агробизнес