На этот раз в рейтинге представлены крупнейшие российские страховые компании по итогам 2005 г.
По данным ФССН, общая сумма страховых взносов и страховых выплат по всем видам страхования за 2005 г. составила 490.6 и 274.5 млрд руб. соответственно. По сравнению с 2004 г. премий было собрано на 4% больше, в то время как выплаты по страховым случаям упали на 10.8%. На добровольное страхование пришлось 59% всех премий, причем 37.8% - на страхование имущества (не включая страхование ответственности).
Наиболее бурный рост собранных премий был отмечен в сегменте розничного страхования. Так, по словам начальника аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Ильи БОГДАНОВА, за 2003-2005 гг. страхование за счет средств населения выросло в 5 раз - с 21 млрд до 104 млрд руб. Предпочтения отдаются трем основным видам страхования - это добровольное автокаско, ОСАГО и страхование недвижимости.
В сфере имущественного страхования тройка лидеров по сравнению с 2004 г. не изменилась: 1-е место занимает "Ингосстрах", далее идут "Росгосстрах" и "РЕСО-Гарантия". Доля страхования имущества в сегменте розничного страхования практически не меняется. В основном рост поддерживается за счет страхования недвижимости частными лицами.
"Страхование недвижимости растет темпами, сопоставимыми со средними по сегменту розничного страхования. По данной линии бизнеса стабильно собирается около 10% всего объема розничного страхования (10 млрд руб. в 2005 г.)", - сообщил Илья Богданов в интервью "РБК.Рейтинг". На рынок страхования недвижимости значительно повлияла поправка к Федеральному закону "Об ипотеке", принятая в 2004 г. В настоящее время страхование ипотеки является развивающимся видом страхования, и темпы роста данного сегмента опережают средние темпы роста рынка недвижимости. В соответствии с новым законом заемщик, который одновременно выступает залогодателем по договору об ипотеке жилого дома или квартиры, вправе застраховать риск своей ответственности перед кредитором за невозврат кредита. Залогодатель же обязан за свой счет страховать заложенное имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения.
Страхование ипотеки - перспективный вид страхования, но, как отмечает генеральный директор СК "Оранта" Сергей УСТЮКОВ, он связан с "многочисленными проблемами, которые не урегулированы пока в сфере земельных и жилищных правоотношений, связанных с первичным и вторичным рынками жилья, а также с правилами землепользования".
Руководитель Центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей ЗУБЕЦ прогнозирует рост на рынке страхования недвижимости и домашнего имущества в размере 25-27% за 2006 г.
Лидером по сбору премий остается рынок автострахования. По данным Ильи Богданова, на автокаско и ОСАГО приходится около 80% премий, собранных по розничному страхованию. Тройка лидеров за 2005 г. не изменилась. Первенство по сбору премий остается за "Росгосстрахом", в автопортфеле которого 75% сборов приходится на ОСАГО. "Ингосстраху" удалось обойти страховую компанию "РЕСО-Гарантия" и занять вторую позицию. Среди "новичков" в top10 оказался "Стандарт-Резерв", поднявшись с 11-го места на 7-е. ВСК потеряла 3 позиции, показав самое значительное падение в десятке лидеров. Объединившись со страховой компанией "Нева-Прогресс", компании "Ренессанс Страхование" удалось вплотную подойти к top10, заняв по итогам 2005 г. 11-е место. Такие компании, как "Генстрахование", "Промышленно-страховой альянс", "Урал-АИЛ" и "СОК", показали наибольший рост собранных премий среди 50 первых компаний.
Илья Богданов отмечает следующую особенность в соотношении добровольного и обязательного автострахования: "Совокупная доля данных видов страхования в 2004-2005 гг. не изменялась. Более того, согласно произведенным расчетам, в 2006-2007 гг. эта доля сохранится в ее нынешнем размере. Значительные изменения происходят внутри описываемых видов автострахования. Сбор премии по ОСАГО, введенному во 2-й половине 2003 г., закономерно увеличился в 2004 г. с 22.5 млрд до 43.6 млрд руб. и занял 47% рынка розничного страхования. Одновременно автокаско физических лиц возросло с 17 млрд до 28 млрд руб., заняв 33% сегмента.
Уже в 2005 г. рынок ОСАГО, практически достигший точки насыщения, развивался минимальными темпами. Доля данного вида сократилась на 5% - до 42%. Автокаско, напротив, продолжило значительный рост. В результате доля этого бизнеса возросла на 6%, достигнув 39%. Более того, в ближайшие два года доля автокаско в сегменте розничного страхования возрастет до 50%, а доля ОСАГО (показывающего незначительный прирост абсолютных показателей) сократится до 31%".
По данным РСА, показатель убыточности страховых компаний по ОСАГО, отношение выплат к премиям, не изменился за последний квартал 2005 г. и составляет около 48%. Летом 2005 г. было принято решение относительно выплат по полисам ОСАГО в случае, если страховая компания обанкротилась. Как отмечает Сергей Устюков, в 2006 г. планируются изменения в виде поправок, направленные на повышение прозрачности обязательной "автогражданки". Это "могут быть поправки, обязывающие страховщиков выплачивать неустойки за просрочку выплат по ОСАГО исходя из сумм, подлежащих возмещению. Также ожидается утверждение введения процедур прямого урегулирования убытков по ОСАГО с привлечением служб аварийных комиссаров и упрощенного порядка оформления аварий без представителей ГИБДД - в случае, если ответственность каждого из участников ДТП застрахована, а ущерб от аварии не превышает 20 тыс. руб. Также может быть принят закон, предусматривающий возможность прямого урегулирования убытков, когда потерпевший обращается в компанию, в которой застрахована его ответственность, а она взыскивает выплаченное возмещение со страховщика".
В медицинском страховании лидирующие позиции сохраняет "СОГАЗ", "РОСНО" продолжает занимать 3-ю строчку, а вот на 2-м месте - компания "ЖАСО". В целом рынок ДМС, как и в 2004 г., характеризовался высоким уровнем конкуренции и преобладанием юридических лиц среди страхователей. Практически у всех компаний основная доля премий (более 80%) приходится на корпоративных клиентов.
Можно выделить несколько факторов, которые в наибольшей степени обеспечили рост рынка ДМС. Во-первых, это рост доходов организаций - потенциальных клиентов, во-вторых, развитие рынка медицинских услуг и, в-третьих, увеличение доли "среднего класса" как потенциального потребителя индивидуальных продуктов ДМС. Помимо этого, в 2006 г. на ситуацию в сфере медицинского страхования может оказать влияние растущая потребность работодателей включать ДМС в социальный пакет сотрудников.
В 2005 г. наблюдалась тенденция более быстрого роста региональных рынков. Как отметил Алексей Зубец, насыщение московского страхового рынка повлекло за собой интеграцию федеральных компаний в регионы. Заместитель генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" Игорь ЧЕРКАШИН также добавил, что опережающие темпы развития регионального рынка были обусловлены расширением филиальной сети банков со своими кредитными программами, которые реализуются параллельно со страхованием.
Борьба ФССН со "схемным" страхованием повлекла за собой развитие в сегменте классического страхового рынка. По оценкам А.Зубца, в 2006 г. можно ожидать роста российского классического страхового рынка без учета ОСАГО на 22-25% - до 180-190 млрд руб., а с учетом ОСАГО - на 18-20% - до 240-246 млрд руб. Наибольший рост (не менее 40-45%) в начавшемся году будет отмечен на рынке страхования каско автотранспорта населения. Страхование недвижимости и имущества "подрастет" на 25-27%.

 

Екатерина Карамышева