Рынок страхования СМР и ответственности по госконтрактам

Рынки страхования СМР и ответственности по госконтрактам имеют под собой единую базу – риски строительной отрасли. Однако, несмотря на это, траектории их развития существенно различаются. Успех саморегулируемых организаций в формировании прозрачной инфраструктуры рынка страхования ответственности в рамках СРО резко контрастирует с засильем недобросовестных участников на рынке страхования ответственности по госконтрактам, приведшим, в конечном итоге, к его закрытию.

«Рынок мегапроектов»: реализация крупных строительных проектов помогла рынку добровольного страхования СМР пережить кризис, но не убережет его от финансовых проблем. Объем полученных взносов по страхованию СМР практически не сократился (-1% в 2009 году, +16,7% в 1-ом полугодии 2010 года) на фоне общего падения работ по виду «строительство» (-14,7% в 2009 году и -3,9% в 1-ом полугодии 2010 года). Разгадка парадоксальных данных кроется во влиянии крупных договоров. Без учета показателей группы «СОГАЗ» и компании МАКС взносы на рынке страхования СМР упали в 2009 году на 12,8%, падение премий продолжилось и в 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года – взносы сократились на 2,1%.

Специфика строительных рисков не позволяет страховщикам  вовремя среагировать на рост убыточности и скорректировать тарифы. Финансовые проблемы, вызванные демпингом, будут только нарастать с учетом снижения качества перестраховочной защиты и увеличением вероятности реализации строительных рисков.

В 2011-2012 годах следует ожидать рост взносов по страхованию СМР за счет восстановления строительной отрасли, увеличения тарифов (проблемы с убыточностью все-таки вынудят страховщиков пойти на этот шаг), влияния рынка страхования в рамках СРО (повышения страховой культуры строителей).

«Саморегулируемый рынок»: рынок страхования ответственности в рамках СРО строителей, изыскателей и проектировщиков – единственный удачный пример участия саморегулируемых организаций страхователей и страховщиков в формировании рынка. Итогом совместных работ объединения НОСТРОЙ и ВСС стали рекомендации по страхованию ответственности членов строительных СРО, принятые  в 2010 году Минрегионразвития РФ. По оценкам «Эксперт РА», объем взносов по страхованию ответственности в рамках СРО в 1-ом полугодии 2010 года составил 523,5 млн. рублей. Премии по этому виду страхования со временем буду только расти, как за счет восстановления строительной отрасли, так и за счет постепенного увеличения требований СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов.

Открытие нового сегмента рынка страхования СМР в долгосрочной перспективе может способствовать росту спроса на добровольное страхование СМР, как это было на смежных рынках ОСАГО и автокаско. Уже в 1-ом полугодием 2010 года был отмечен рост добровольного страхования ответственности по СМР на 50%, то есть строительные подрядчики расширили свое страховое покрытие сверх требований СРО.

«Рынок лимонов»: рынок страхования ответственности по госконтрактам – первый пример внедрения вмененного страхования, закончившийся провалом. 2 августа 2010 года вступили в силу поправки к 94-ФЗ, исключающие страхование из числа способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам. Причины: условный характер обязательств страховщиков, отсутствие права регресса, несоответствие принимаемых рисков существующей страховой емкости. На рынке так и не были определены общие правила игры, ни на законодательном уровне, ни на уровне саморегулируемых организаций, что оставило широкое поле для различных злоупотреблений. Добросовестные игроки были вытеснены с рынка, страхование как вид обеспечения обязательств по госконтрактам было дискредитировано.

По мнению «Эксперт РА», более эффективной альтернативой страхования ответственности по госконтрактам может стать институт страхования поручительств (Surety Bond). Страхование поручительств, будучи безусловным обязательством, предусматривающим право регресса, может успешно конкурировать с банковскими гарантиями. При этом отличительной особенностью этого инструмента является возможность передавать риски на международный перестраховочный рынок.