Прогноз развития страхового рынка на 2011 год: в преддверии бума

Большие перемены: 2011 год должен определить масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед. 2011 год – год полного посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования.

• В 2011 году должна измениться система регулирования страховых компаний, планируется создание финансового мегарегулятора, что существенно повлияет на политику государства в сфере надзора за страховщиками.
• В 2011 году должен быть принят целый ряд законопроектов в сфере введения новых обязательных видов страхования и упорядочивания добровольных видов (например, разработан стандартный договор в страховании автокаско).
• 2011 год – последний подготовительный год перед вступлением в силу новых требований к минимальному УК и введению страхования ОПО. За это время страховые компании должны определиться с увеличением капитала и существенным образом изменить свои бизнес-процессы. По оценкам «Эксперта РА», более 100 небольших страховщиков уйдут с рынка в связи с неисполнением требований по величине УК.
• С 2011 года начнется реформа системы обязательного медицинского страхования, с 3,1 до 5,1% будут увеличены отчисления работодателя в фонды ОМС.

Краткосрочный прогноз: в 2011 году рост будет отмечен во всех сегментах страхового рынка. Исключение – страхование ответственности по госконтрактам (-80% из-за августовских поправок к 94-ФЗ). Наибольшие темпы прироста взносов покажут:

• страхование от НС (+30%, причины – восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
• страхование жизни (+15-25%, причины – восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
• страхование автокаско (+15-20%, причины – реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
• страхование имущества физических лиц (+20%, причины – последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
• страхование грузов (+20%, причина – восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
• страхование финансовых рисков (+20%, причины – посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях);
• страхование космических рисков (+20%, причины – выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).

В результате, по оптимистичному прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста страховых взносов составят +15%, по пессимистичному прогнозу – 12,6%.

Долгосрочный прогноз: пан или пропал. В случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн рублей. В результате доля взносов по видам иным, чем страхование жизни, в ВВП (2,7% в 2013 году, по прогнозам «Эксперта РА») приблизится к среднемировому уровню (3,0% в 2009 году). «Эксперт РА» предупреждает: в случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом.

Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страхового рынка (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Прогноз динамики российского страхового рынка на 2010–2011 годы (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Прогноз динамики российского страхового рынка на 2010–2011 годы (пессимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страховых премий

Источник: «Эксперт РА»

Различия между оптимистичными и пессимистичными прогнозами в 2011 году могут наблюдаться в следующих видах страхования:

•Страхование автокаско (+20% – оптимистичный вариант, +15% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: разработка и удачное введение стандартного договора автокаско, продолжение государственной политики в сфере стимулирования спроса на покупку автомобилей.
•Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+10% – оптимистичный вариант, +5% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: стимулирование страхования государственного недвижимого имущества.
•Страхование жизни (+25% – оптимистичный вариант, +15% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: реализация мер по стимулированию интереса граждан к заключению договоров добровольного страхования жизни.

В 2012–2013 годах различия коснутся гораздо более значимого числа видов страхования, в зависимости от законопроектов, которые будут приняты в 2011 году.