Новости ДедалИнфо

Размер текста
23.04.2013

Макроэкономика страхового рынка по итогам 9 месяцев 2012 года

Год назад мы попытались представить основные макроэкономические показатели страхового рынка. Мы будем анализировать предложенные показатели и дальше. Поэтому предлагаем Вашему вниманию основные показатели за 3-й квартал 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Что же изменилось за год? Стал ли рынок более стойким с финансовой точки зрения?  Итак.

1. Премия, собранная всеми страховыми компаниями Украины.

Согласно данными Государственной комиссии  по регулированию рынков финансовых услуг Украины за 9 месяце 2012 г. страховой рынок собрал 15 801,3 млн.грн., что на 8.3% меньше по сравнению с  аналогичным периодом 2011г.

Чистые страховые премии за 9 месяцев 2012 года составили 14 918,9 млн. грн, т.е. 94,4% от валовых страховых премий. Чистые страховые премии за 9 месяцев 2011 года составили 12 641,5 млн. грн., или 76,9% от валовых страховых премий. Основным фактором уменьшения валовых страховых премий при одновременном увеличении чистых страховых премий является значительное уменьшение объемов исходящего перестрахования внутри страны (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года доля исходящего перестрахования в валовых страховых премиях уменьшилась с 28,6% до 12,5%) и соответствующий рост доли прямого страхование от физических и юридических лиц.

В структуре страховых премий за вычетом доли страховых премий, уплаченных перестраховщикам-резидентам, по видам страхования по состоянию на 30.09.2012 наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как: автострахование (30%), страхование имущества (13%), страхование финансовых рисков (10%).

2. Отношение собранные премии /капитал страховых компаний.

В литературе по финансовому анализу этот показатель называют оборачиваемость капитала. Он характеризует различные аспекты деятельности:

  • с коммерческой точки зрения для страхового рынка он определяет недостатки продаж; 
  • с финансовой - скорость оборота вложенного капитала; 
  • с экономической - активность денежных средств, которыми рискуют собственники страховых компаний.

Если коэффициент слишком высок, что означает значительное превышение уровня продаж над вложенным капиталом, то это влечет за собой увеличение кредитных ресурсов и возможность достижения того предела, когда кредиторы больше участвуют в деле, чем собственники. В этом случае отношение обязательств к собственному капиталу увеличивается, снижается безопасность кредиторов, и предприятие может иметь серьезные затруднения, связанные с уменьшением доходов. Напротив, низкий коэффициент означает бездействие части собственных средств. В этом случае коэффициент указывает на необходимость вложения собственных средств в другой, более соответствующий данным условиям источник дохода.

Этот показатель составил 15 801,3 / 14 898,5=1,06

Изменение этого показателя характеризует ухудшение продаж страховых услуг, так как коэффициент упал с 1,2 до 1,06, т.е. увеличение капитализации рынка на 1 млрд 170 млн грн привело к уменьшению дохода от продажи страховых услуг на 629 млн грн.

3. Взносы / ВВП

Этот показатель характеризует вклад страхового рынка в валовый внутренний продукт страны. Он равен 15.801.3/1.040.827 = 1,51%.
Таким образом, доля страхового рынка в ВВП уменьшилось с 2,1% до 1,51%.

4. Страховые выплаты

Они составили 3 982,5, что на 14,4% больше за аналогичный период. Объем чистых страховых выплат за 9 месяце 2012 года составил 3 837,0 млн. грн. и увеличился по сравнению с тем же анализированным периодом  на 13,0%. Такой прирост был обеспечен за счет роста чистых страховых выплат по видам страхование медицинских расходов (в 5 раз) и медицинского страхования (+22,5%). При этом, на 38,9% сократились чистые страховые выплаты по страхованию финансовых рисков.

В структуре чистых страховых выплат по состоянию на 30.09.2012 наибольший удельный вес страховых выплат приходится на такие виды страхования, как: автострахование (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») - 1 871,4 млн. грн. (или 50%), доля медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья) составляет 653,1 млн. грн (или 17%) .

5. Доля иностранного капитала в структуре страхового рынка

На долю страховых компаний с иностранным капиталом, специализирующихся на страховании жизни, в 2012 г. пришлось 80% общего объема премий, собранных этим рынком (в 2011 г. – 88%), сообщается в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

По его словам, объем страховых платежей по страхованию жизни в 2012 г. составил более 1,7 млрд грн., что на 26% больше, чем в 2011 г.

Он также отмечает, что по состоянию на конец 2012 г. в Украине работали 62 компании по страхованию жизни, из них 28 – с иностранными инвестициями, в т. ч. 8 страховщиков имели 100% иностранный капитал.

Практическое открытие Украинского страхового рынка и приход на него иностранного капитала уже началось, и данная тенденция будет продолжаться. Таким образом, стратегические задачи по повышению конкурентоспособности национальных страховых компаний должны направляться на создание стабильной индустрии страхования, способной конкурировать в условиях глобализации и обеспечить Украине достойное место на мировом рынке.

6. Занятость в сфере страхования.

Сфера страхования обеспечивает работой 49 тыс. человек, что на 2%  больше, нежели за аналогичный период 2011 г.

7. Премия на душу населения.

По состоянию на 1 ноября 2012 года  численность населения Украины составила 45 560 255 человек. Таким образом, премия на душу населения составила 15 801,3 / 45,56 = 346,82 грн ($43,4).

На 30.09.2011 года она составила 359,88 грн ( $44,9). По сравнению с прошлым годом данная сума уменьшилась, и передовым фактором  является снижение поступлений  валовых страховых премий  за 9 мес. 2012 года.

8. Выплаты на душу населения.

Они составили 3 982,5 / 45,56 = 87,41 грн (76,25 грн на 30.09.2011 г.)
Таким образом, наблюдается рост страховых выплат по отношению к 2011г.

9. Сальдо торгового баланса.

По данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, по состоянию на 30.09.2012г., было оплачено премий перестраховщикам – нерезидентам на сумму 1094,0 млн. грн. В то же время принято на перестрахование от нерезидентов 208,4 млн. грн.

Таким образом, имеет место отрицательное сальдо торгового баланса в размере -885,6 млн. грн.

Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO