Макроэкономика страхового рынка Украины за 1 квартал 2014 года

Премия, собранная всеми страховыми компаниями Украины

Согласно данными Национальной  комиссии  по регулированию рынков финансовых услуг Украины за первый квартал 2014 года  по сравнению с I кварталом 2013 года на 2 913,2 млн. грн. (35,6%) уменьшился объем поступлений страховых премий, объем чистых страховых премий уменьшился на 776,7 млн. грн.(15,2%).   

Уменьшение валовых страховых премий произошло по таким видам страхования:

• страхование финансовых рисков (63,9%);
• страхование имущества (49,0%);
• страхование ответственности перед третьими лицами (57,7%);
• страхование кредитов (69,2%).

Однако, по сравнению с I кварталом 2013 года, вырос объем валовых страховых премий по таким видам страхования, как:

• медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) (26,9%);
•  страхование жизни (18,1%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за I квартал 2014 составила 82,1%, что на 19,7 п.п. больше по сравнению с I кварталом 2013 года.

Операции исходящего перестрахования в 1 квартале 2014 года уменьшились с 3 519,9 млн. грн. до 1 268,7 млн. грн. за счет спада перестрахования внутри страны, с 3 078,9 млн. грн. до 942,5 млн. грн., и существенно повлияли на динамику основных показателей деятельности страховщиков.

Отношение собранные премии /капитал страховых компаний

Этот показатель составил: 5 267,1 / 14 260,0 = 0, 37

Изменение  характеризует ухудшения  продаж страховых услуг, так как этот коэффициент упал на 5,8%, т.е. уменьшение  капитализации рынка на  881,6 млн. грн. привело к  снижению дохода от продажи страховых услуг на 2 913,2 млн. грн. Данный спад показателей обусловлен неэффективной политикой управление собственными средствами.

Взносы/ВВП

Этот показатель характеризует вклад страхового рынка в валовой внутренний продукт страны.

Он равен: 5 267,1/313 000,0 = 1,7 %,  что на 1 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Доля чистых страховых премий к ВВП 2013 года составила 1,7%, и увеличилась на 0,3 п.п.

Страховые выплаты

Валовые страховые выплаты за I квартал 2014 увеличились на 11,2% (до 1 223,7 млн. грн.) по сравнению с I кварталом 2013 года, чистые страховые выплаты увеличились на 12,2% и составили 1 207,9 млн. грн. На увеличение чистых страховых выплат, в первую очередь, повлияли такие изменения:

• на 49,4 млн. грн. (7,9%) выросли чистые страховые выплаты по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта");
• на 36,8 млн. грн.(6,6 раза) увеличились чистые страховые выплаты по страхованию кредитов;
• на 32,1 млн. грн. (2 раза) выросли чистые страховые выплаты по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

Доля иностранного капитала в структуре страхового рынка

На страховом рынке Украины присутствуют 112 страховщиков с иностранным капиталом из 404 зарегистрированных компаний. На Австрию приходится 15,6% инвестиций, Россию – 9,8%, Казахстан – 5,5%, США – 4,8, Нидерланды – 3,8%, Францию – 2,9%, Германию – 2,1%.

В частности, украинские «дочки» иностранных компаний занимают 69% рынка страхования жизни. Если рассматривать рисковое страхование, то «иностранцы» сконцентрировали 57% рынка КАСКО, 53% — страхования «Зеленая карта», 45% — рынка «автогражданки», 43% — рынка страхования имущества и 42% — страхования медицинских расходов.

Премия на душу населения.

По состоянию на 1 апреля 2014 года  численность населения Украины составила 45 млн. 377 тыс.  человек.

Таким образом, премия на душу населения составила 5 267,1  / 45,38 = 116,07 грн.

По сравнению с прошлым годом данная сумма уменьшилась, и передовым фактором  является спад поступлений  валовых страховых премий  за 3 мес. 2014 года.

Выплаты на душу населения.

Они составили 1 223,7 / 45,38= 26,97  грн. 

Таким образом, наблюдается рост страховых выплат по отношению к аналогичному периоду 2014г.

Сальдо торгового баланса.

По данным Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, по состоянию на 31.03.2014г., было оплачено премий перестраховщикам – нерезидентам на сумму 326,2  млн. грн. В то же время принято на перестрахование от нерезидентов 28,1 млн. грн.

Таким образом, имеет место отрицательное сальдо торгового баланса в размере -298,1  млн. грн.