Антимонопольное банкострахование

Вчера на конференции «Сотрудничество банков и страховых компаний», организованной «Эксперт РА», начальник отдела страхового рынка управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Оленькина рассказала о нарушениях антимонопольного законодательства, допускаемых этими финансовыми институтами. Ни в одной из кредитных организаций, по ее словам, не существует документов, регламентирующих отбор страховщиков. Кроме того, г-жа Оленькина отметила, что страховщики и банки согласовывают не только тарифы, но и условия страхования и даже форму полиса.

Как говорится в обзоре «Эксперт РА» «Банкострахование-2007: игра по-крупному», доля розничного направления в банкостраховании (БАСТ) составляет порядка 77%: наибольшие объемы поступают по автострахованию, однако увеличиваются объемы и доля страхования по ипотеке, а также страхования жизни и здоровья заемщиков банков по потребительским кредитам (в том числе держателей кредитных карт). При этом, отмечает «Эксперт РА», с точки зрения качества портфеля автокаско отличается высокой убыточностью. «Средний уровень выплат по каско (и это хороший) — 70%, — сказал вчера на конференции генеральный директор «Ингосстраха» Александр Григорьев. — Пока только одна компания — РОСНО — объявила об убытках по автокаско. Но их получает не только она, просто РОСНО — честная».

При этом г-н Григорьев отметил, что сегодня в автокредитовании банки ведомы дилерами: «В регионах агентская комиссия занимает до 40% от премии страховщика, при этом примерно 90% отходит к дилеру и только 10% — банку». Также Александр Григорьев обратил внимание собравшихся на то, что «ФАС не привлекла к ответственности ни одного дилера, а ведь именно они давят на банк и страховую компанию».

ФАС, однако, тоже есть что сказать страховщикам и банкам. Ольга Оленькина вчера сообщила, что служба усматривает нарушения закона «О защите конкуренции» в текстах соглашений банков и страховщиков, которых в первом квартале в ФАС поступило более 400. По словам г-жи Оленькиной, требования банка, чтобы страховщик в обмен на сотрудничество размещал средства (соб¬ственные или страховых резервов. — РБК daily) на депозите банка, приводят к тому, что страховщик лишается выбора, а эти средства уходят из конкурентной борьбы. «На запросы ФАС, по состоянию на конец 2007 года, ни один банк не предоставил документов, регламентирующих отбор страховщика», — отметила Ольга Оленькина.

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, с точки зрения ФАС банк должен работать со всеми юрлицами, имеющими страховую лицензию. «Нонсенс такого подхода очевиден, ведь при аккредитации банк берет на себя риск неплатеже¬способности страховщика», — говорит г-н Иванов. По его словам, любые критерии отбора, предлагаемые ФАС, являются надуманными, если они не имеют отношения к финансовой надежности.

Тем временем, как отмечается в исследовании «Эксперт РА», страховщики, входящие в состав финансовых групп, используют БАСТ более эффективно. Так, Московская страховая компания, аффилированная с Банком Москвы, привлекает порядка 57% взносов розничного портфеля по банковскому каналу. В объемах взносов СГ «Уралсиб» (аффилирована с банком «Уралсиб») на долю БАСТ приходится 32,6%, но при этом банковский канал «работает» как на привлечение физических, так и юридических лиц. В 2008 году «Эксперт РА» прогнозирует дальнейшее наращивание объемов БАСТ, однако из-за наличия некоторых проблем с ликвидностью российских банков темпы прироста могут быть ниже — на уровне 50—55%.

Согласно исследованию «Эксперт РА», страхование рисков банков остается по-прежнему маловостребованным. Например, доля комплексного страхования банковских рисков (полис ВВВ) во взносах по страхованию рисков банков в 2007 году составила всего 5%, в то время как в Европе это является обычной бизнес-практикой.

Индексы активности банковского канала в страховании, %

Источник: «Эксперт РА»

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА