Новости из России

Размер текста
19.02.2007

ОСАГО продержится недолго

Необходим срочный пересмотр тарифов на ОСАГО для ряда регионов и видов транспорта, а прямое урегулирование убытков и новые лимиты выплат по жизни и здоровью нельзя вводить без повышения тарифов. Такие выводы сделал «Эксперт РА», проанализировав рынок ОСАГО. Опрошенные АСН страховые эксперты единодушны: при нынешних тарифах рынок продержится еще год-два и не вынесет планируемых законодательных новшеств.

Екатерина ДВОЙНИКОВА

В распоряжении АСН оказался аналитический отчет «Исследование структуры и тенденций рынка ОСАГО», подготовленный агентством «Эксперт РА» по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА). Из четырех основных выводов исследования положительным страховщики могут считать лишь один: «Рынок ОСАГО стабилизировался и стал относительно предсказуемым».
Наряду с этим «Эксперт РА» констатирует, что убыточность в ОСАГО продолжает стабильно расти – как в разрезе видов транспорта, так и в разрезе регионов. «Эксперт РА» предостерегает от введения упрощенной системы урегулирования убытков и новой методики расчета ущерба за вред жизни и здоровью без повышения тарифов. В этом случае «рынок не выдержит напора новых выплат», полагает агентство.
Также «Эксперт РА» предупреждает о необходимости скорейшего внедрения единой базы данных по ОСАГО. «Без единой базы данных невозможно перейти на так называемый «европейский протокол». Без базы невозможна борьба с мошенничеством и эффективная работа системы «бонус-малус», – говорится в отчете.
Убыточность* ОСАГО в целом по России пока находится на приемлемом уровне, но имеет очевидную тенденцию к росту: 55,8% по итогам 2004 г., 56,4% – 2005 г., 59,6% – в первом полугодии 2006 г., отмечает «Эксперт РА». При этом агентство считает очевидным, что по итогам 2006 г.** убыточность превысит 60%, и ожидает ее на уровне 60-65%.
Основной движущей силой убыточности в ОСАГО «Эксперт РА» называет инфляцию. Если на протяжении трех лет действия закона об ОСАГО инфляция превышала 10%, значит, тарифы уже обесценились более чем на треть и их индексация в ближайшие два года неизбежна, отмечает агентство. Но близящиеся президентские и парламентские выборы скорее всего не позволят повышать тарифы, так как ОСАГО стало социально значимым явлением, отмечает «Эксперт РА».
Введение в ОСАГО принципа «новое за старое» при замене поврежденных деталей может увеличить выплаты страховщиков на 30-40%. «При существующем уровне убыточности введение подобного принципа будет весьма плачевным... если при этом не произойдет одновременного повышения тарифов», – отмечает «Эксперт РА». От возможного введения упрощенной системы урегулирования убытков, когда мелкие ДТП не обязательно нужно будет фиксировать в ГАИ, агентство ожидает массового всплеска заявлений на небольшие выплаты. А разработка методики оценки ущерба здоровью и внедрение фиксированных выплат за вред жизни на уровне хотя бы 30 тыс. руб. на пострадавшего увеличит ежегодные выплаты по ОСАГО на 8-9 млрд руб., прогнозирует «Эксперт РА».
При этом агентство отмечает, что рост сборов в обязательной «автогражданке» фактически ограничен: при неизменности тарифов и поправочных коэффициентов поступления вряд ли вырастут более чем на 15%. Между тем рост выплат ничем не ограничен, а планируемые законодательные новации могут привести только к их увеличению.
«Конечно, у страховщиков сформированы определенные резервы за счет низкой убыточности начальных периодов существования ОСАГО, но надолго их может не хватить, и рост выплат и убыточности может серьезно повлиять не только на развитие ОСАГО, но и на развитие всего страхового рынка», – считает «Эксперт РА».
Анализируя ОСАГО в региональном разрезе, «Эксперт РА» отмечает «более чем благоприятную» ситуацию с убыточностью в Москве и прогнозирует, что здесь этот показатель всегда будет ниже среднероссийского. Территориальный коэффициент в Петербурге «адекватен», убыточность – на приемлемом уровне. Также нет повода для беспокойства в Ленинградской и Московской областях. Тревожная ситуация с убыточностью наблюдается в городах с территориальными коэффициентами 0,5, 1 и 1,3, отмечает «Эксперт РА».
В 2005 г., по сравнению с 2004 г., выросла убыточность почти по всем видам транспорта, подчеркивает агентство. Самый внушительный рост продемонстрировали такси – с 89,8% в 2004 г. до 149,7% в 2005 г. В целом для общественного транспорта – такси, троллейбусов, автобусов – установлены неадекватно низкие тарифы, требующие скорейшего пересмотра. Убыточность по этой группе близка или превышает 100%. В то же время «Эксперт РА» отмечает завышение тарифа для тракторов (убыточность в 2005 г. не превысила 30%) и прицепов к грузовым автомобилям (32,5%).
Опрошенные АСН эксперты обеспокоены нынешней картиной в ОСАГО, а еще больше – ближайшей перспективой. «При нынешних тарифах на ОСАГО управлять убыточностью смогут лишь крупнейшие страховщики за счет широких федеральных сетей и отсеивания «плохих» клиентов. Средние компании при сохранении тарифов уйдут с рынка через год-два», – считает директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперта РА» Павел Самиев.
Начальник управления ОСАГО страховой компании «Русский мир» Андрей Знаменский считает сегодняшние тарифы несбалансированными. «Если оставить их в нынешнем виде, последствия будут серьезными. Не думаю, что значительные изменения тарифов произойдут в ближайшие полтора года. Крупные сетевые компании со сбалансированным портфелем преодолеют это время сравнительно легко, уходить будут страховщики, работающие в регионах».
Начальник управления автострахования, старший управляющий продуктами «РЕСО-Гарантии» Федор Воронин полагает, что при введении ОСАГО для нового вида страхования тарифы были назначены нормальные. «Сейчас тарифы недостаточны в некоторых регионах, а через 1,5-2 года их нужно будет менять по всей стране», – считает он.
Введение планируемых законодательных новшеств при сохранении нынешних тарифов эксперты оценивают без энтузиазма. «Вводить прямое урегулирование и новые лимиты по жизни и здоровью, не меняя тарифы, очень опасно. ОСАГО станет неконтролируемо убыточным для всех, и за счет чего страховщики смогут компенсировать такую убыточность – большой вопрос», – отмечает Павел Самиев.
А по оценкам Федора Воронина, планируемые изменения в совокупности повысят выплаты по ОСАГО примерно на 80%. «От введения прямого урегулирования выплаты и расходы возрастут, но не критично. Гораздо более серьезные планируемые новации – введение фиксированных выплат за вред жизни и здоровью. Это может вызвать рост выплат примерно на 20-30%, выплаты без справок ГАИ – на 20-40%, выплата без учета износа – на 40%. А знаменитая поправка Сигуткина увеличит выплаты по ОСАГО примерно на 25%».
Между тем оценкой адекватности тарифов Российским союзом автостраховщиков заинтересовался Минфин. В начале февраля министерство попросило профобъединение доложить о соответствии тарифов сборам и выплатам по ОСАГО, следует из письма Минфина, текстом которого располагает АСН.
Как заявила АСН заместитель департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева, «на первый взгляд, исходя из сегодняшнего среднего уровня выплат, запас прочности у тарифов еще есть». В то же время Вера Балакирева не исключает, что по итогам анализа данных РСА министерство подготовит предложения по корректировке тарифов. Этих предложений можно ждать к одному из майских заседаний правительства, на котором планируется рассмотреть меры по совершенствованию законодательства о страховании.

_____
* Убыточность в ОСАГО рассчитывалась по формуле:
Убыточность = (Выплаты + РЗУ + РПНУ) / (0,97 * Премии – РНП / 0,9)
** Работу над отчетом «Эксперт РА» закончил в конце прошлого года.
 
Новости из России
Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии

Обзор DEDALINFO