Торможение после разгона

По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», темп прироста взносов по автокаско в первом полугодии 2008 года снизился на 5,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,1%, по ОСАГО снижение составило 4,8 процентного пункта до 12,9%. Общий объем рынка автокаско за первое полугодие 2008 года составил 76,3 млрд рублей, рынка ОСАГО — 39,1 миллиарда. По добровольному страхованию автогражданской ответственности страховщики собрали за первые шесть месяцев текущего года 0,9 млрд рублей.

Сколько-нибудь точных данных о степени проникновения автокаско нет, оценки страховщиков расходятся достаточно сильно — от 10 до 30% эксплуатирующихся транспортных средств. Начальник управления агентских и прямых продаж компании "Спасские ворота" Игорь Михлин так видит долю застрахованных по каско автомобилей в общем парке страны: «Российский автопарк обновляется достаточно быстрыми темпами, и по мере того, как растут продажи новых машин, увеличивается и процент автомобилей, застрахованных по каско. Что касается новых иномарок, то страхуется примерно восемь из десяти. По отечественным машинам это ориентировочно четыре из десяти. Однако учитывая, что автопарк по стране в целом достаточно старый, я думаю, общее количество составляет процентов десять от эксплуатирующихся транспортных средств».

Генеральный директор компании «Контакт-Страхование» Егор Волков приводит такой расчет: «Во-первых, более 90 процентов автомобилей, выезжающих из салона, застрахованы. 40 процентов автомобилей 2006–2008 годов — “кредитные”, а значит, тоже застрахованы. А вот при покупке не новых автомобилей с рук страхование каско еще не стало традицией. При этом надо понимать, что в регионах новых машин меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так что в целом, по нашим расчетам, на данный момент в стране застраховано по каско более 30 процентов автомобилей».

Туманные перспективы

Перспективы дальнейшего роста автострахования столь неопределенны, что лишь немногие из опрошенных «Экспертом» страховщиков оказались готовы дать конкретный прогноз роста рынка. Большинство участников опроса ограничились утверждением, что рынок будет расти медленнее, чем раньше. По мнению Ольги Вересовой, директора департамента страхования автотранспорта РОСНО, рост рынка каско в 2008 году составит 30%, а ОСАГО — 12%. Директор департамента автострахования СК МАКС Евгений Попов полагает, что прирост автокаско и ОСАГО в текущем году достигнет как минимум 20%. По скорректированным с учетом текущего кризиса оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок автокаско за 2008 год вырастет на 27%, а рынок ОСАГО — на 11%.

Замедление в сегменте автострахования — новое и крайне неприятное явление для российского страхового рынка. Высокие темпы роста автокаско ранее основывались прежде всего на практике вмененного страхования при автокредитовании, которое пережило настоящий бум. Последствия финансового кризиса уже выразились в резком сокращении выдачи кредитов российскими банками. Как следствие, замедлился и рост кредитного автокаско. В ближайшем будущем эта тенденция будет заметна во всех сегментах российского автострахования — мировой финансовый кризис и его последствия останутся основным фактором замедления развития автострахования в России как минимум до конца 2009 года. Кроме сокращения объемов автокредитования к снижению отрасли приведет и общее сокращение покупательной способности населения. Следующий важнейший фактор, который оказывает влияние на развитие рынка, — непрекращающийся рост убыточности ОСАГО. Вид страхования, послуживший катализатором развития российской страховой розницы, давно стал головной болью страховщиков. Уже сейчас убыточность ОСАГО находится на критическом уровне, составляя в целом по рынку около 90%, а в отдельных городах и населенных пунктах с тарифным коэффициентом 0,5 и вовсе превышая 100%. Введение «Европейского протокола» и системы прямого урегулирования убытков без адекватного увеличения тарифов неминуемо приведет к тому, что в 2009 году убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%, что вызовет коллапс сегмента.

В добровольном автостраховании высокая убыточность тоже давно уже не исчезает из повестки дня. Основные факторы роста убыточности — демпинг и большие комиссии страховым посредникам. Практически все страховщики в прошедшем году пытались — с разной степенью успешности — наращивать объемы ценой демпинга и, как следствие, получили большие убытки по автострахованию. Рассказывает директор дирекции по страхованию автомобильного бизнеса компании «Гута-Страхование» Григорий Игнатенко: «В автостраховании проблема демпинга остается актуальной. Хотя ситуация претерпевает некоторые изменения: гораздо меньше крупных страховщиков на рынке прибегают к применению этого инструмента. Большинство страховых компаний первого и второго эшелонов владеют достаточно крупным страховым портфелем по автострахованию, а значит, потребности в демпинге у них не возникает. В будущем использование страховыми компаниями демпинга будет сокращаться, поскольку такой способ привлечения клиентов отражается на качестве урегулирования убытков и формирует опасный клиентский портфель страховщика».

Измучены страховщики и запредельными комиссиями посредникам. «Многие страховые компании были вынуждены пересмотреть свои планы в отношении развития автострахования. Прежде всего, непомерные требования у брокеров и автосалонов, — возмущен Игорь Михлин. — К сожалению, быстро эту проблему не решить. В конечном итоге сами страховщики, предлагая такие условия сотрудничества, избаловали, или, если говорить жестче, развратили эти организации. Действенная мера — снижение (или установление максимальной величины) вознаграждения посредников со стороны лицензирующих и контролирующих структур. Причем важно не только ограничить, важно контролировать исполнение страховщиками установленных норм и правил».

Первый заместитель генерального директора СК «Стандарт-Резерв», заместитель генерального директора Московской страховой компании Ирина Мельникова обращает внимание на проблему отсутствия франшизы: «Выплаты при мелких повреждениях дорогого сердцу страхователя автомобиля составляют почти половину выплат страховой компании и при этом увеличивают административные расходы, так как урегулирование ущерба занимает примерно столько же времени, ресурсов, разбирательств в конфликтных ситуациях, возникающих от желания страховщиков упростить этот процесс и себе, и страхователю, оговорить лимит выплат без справки. На практике это создает еще больше проблем в ситуациях, когда клиент выходит за грани лимита».

Все на борьбу с убытками

Убыточность растет и в силу естественных причин — стремительного роста цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских и высокой угоняемости автотранспорта.

О мерах по снижению подобных убытков рассказывает заместитель директора департамента комплексных продаж компании «ВТБ Страхование» Михаил Карпов: «Как и в прочих видах страхования, основным методом снижения убыточности автокаско является регулярная оценка убыточности по портфелю и соответствующая корректировка страховых тарифов. Здесь весьма эффективно внедрение IT-системы, которая позволяет осуществлять детальный контроль и анализ страхового портфеля. Для автокаско специфическими мерами будут являться оптимизация бизнес-процессов и сокращение издержек страховщика на ведение дел (например, договоренность о выгодных условиях с техцентрами), а также разработка страховых программ, направленных на узкий сегмент целевой аудитории, в том числе на владельцев определенных марок машин — скажем, наименее угоняемых».

Коммерческий директор компании «Аркан» Владислав Берент уверен, что убытки, вызванные угонами автотранспорта, можно снизить, если страховщики, операторы противоугонных систем и правоохранительные органы будут совместно противостоять криминальному бизнесу угонщиков: «Правоохранительные органы должны обеспечивать быстрое и точное реагирование в случае передачи от оператора противоугонных систем так называемого тревожного сигнала. Любая система, независимо от количества технологических опций в ней, не будет работать на сто процентов, если правоохранительные органы не успевают реагировать вовремя. А страховым компаниям придется выплачивать деньги по каско постоянно, если технологии противоугонных систем будут кустарными, применимыми только для самых простейших ситуаций угона, и при этом не годящимися при “интеллектуальных” угонах, широко распространенных сегодня». По мнению Владислава Берента, активное участие трех сторон обеспечивает комплексный подход, при котором применяются только профессиональные технологии безопасности, отлаженный процесс взаимодействия с правоохранительными органами переходит на автоматизированные рельсы, а страховой тариф зависит от уровня сложности технологий, применяемых в профессиональной системе.

На вопросы «Эксперта» отвечает директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

— Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы автокаско и ОСАГО в России?

— Проблем много, я выделю по одной на каждый сегмент. В каско это неприятие рынком страхования с франшизой. В ОСАГО — изначально неверное распределение территориальных коэффициентов к базовому тарифу.

— О каких основных стимулах развития автокаско можно говорить в текущем году? Изменились ли они?

— В течение первых трех кварталов главным стимулом развития рынка автокаско оставался опережающий рост кредитного сегмента, который в основном и поддерживал рост продаж новых иномарок и продуктов автострахования на протяжении последних лет. Но уже в четвертом квартале страховщики почувствуют значительное замедление роста этого сегмента рынка.

— Какие факторы, по-вашему, будут оказывать наибольшее влияние на рынки автокаско и ОСАГО в конце 2008-го и в 2009 году?

— Конец нынешнего и тем более следующий год окажутся достаточно тяжелыми для страховщиков. Финансовый кризис привел к заметному сокращению объемов выдаваемых кредитов. В будущем году кредитовать население смогут только крупные банки, имеющие доступ к государственным ресурсам, но и они существенно ужесточат требования к заемщикам и условия кредитования. Кредитный сегмент продаж автомобилей в любом случае ожидает сокращение объемов по сравнению с 2008 годом, насколько сильно — зависит от глубины кризиса. Этот фактор и будет в основном определять размер рынка добровольного автострахования в следующем году.

Кроме этого, в 2009 году ожидается снижение реальных доходов населения, что, несомненно, скажется на средней стоимости приобретаемого автомобиля (а значит, и на стоимости страхового полиса). По этой же причине, возможно, уменьшится проникновение страхования в сегменте неновых машин в связи с отказом некоторой части населения от страхования в пользу более насущных нужд. Рынок ОСАГО в следующем году будет подвержен влиянию кризиса в меньшей степени, поскольку это страхование является обязательным и на темп его роста повлияет только снижение темпов прироста автопарка.

Страхование наземного транспорта, I полугодие 2008 г.

Страхование автогражданской ответственности (добровольное), I полугодие 2008 г.

ОСАГО, I полугодие 2008 г.