На гребне второй волны

Ранее были рассмотрены принципы маркетинговой активности ведущих компаний страхового рынка, так называемой группы 1А («Росгосстрах», «Ингосстрах», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование»). Напомним основные тенденции 2007 года, присущие данной группе:

Разработка новых страховых программ, способствующих сегментации страхователей и их селекции в сторону меньшей убыточности и более высоких страховых сумм.

Дальнейшее структурирование продуктовой линейки с разработкой специализированных программ по массовым видам страхования.

Активное развитие программ ДМС, ориентированных на физических лиц.

Развитие региональной сети второго уровня (офисы продаж и агентства).

Снижение маркетинговой активности как в части ценового стимулирования, так и других видов стимулирования сбыта страховых услуг, в силу их недостаточной эффективности на данном этапе.

Изучение компаний группы 1Б («УралСиб», «Ренессанс Страхование», ВСК, «Стандарт-Резерв», «НАСТА», МАКС, «Югория», «Прогресс-Гарант», «Гута-Страхование», «Россия») позволило выявить специфические особенности страхового маркетинга, присущие данной группе компаний в 2007 году:

В предложении новых программ преобладают имущественные виды страхования (за исключением компании «МАКС»), связанные с разработкой экспресс-продуктов по страхованию имущества физических лиц.

При разработке и позиционировании новых программ принцип сегментации страхователей не выражен, завершается этап построения продуктовых линеек для физических лиц.

Развитие региональной сети осуществляется с преобладанием первого уровня (филиалы), хотя второй уровень также представлен.

Более активно (по сравнению с 1А группой) используются методы ценового стимулирования сбыта страховых услуг, а также совместные программы продвижения с финансовыми институтами.

В качестве нового канала продаж приоритетно развивается сотрудничество с банками

Новые страховые программы (услуги)

«ВСК» предложил программу «Международное КАСКО», ориентированную на лизинговые компании и грузоперевозчиков. Позволяет компенсировать причиненный ущерб как на территории России, так и СНГ и дальнего зарубежья.

«НАСТА» разработала программу «НАСТА-Мобиль», которая, по сути, является стандартной продуктом КАСКО с широким набором опций и сервисных услуг, включаемых по желанию автовладельца.

«Стандарт-Резерв» предложил программу КАСКО «Эконом-Страхование». Программа рассчитана на автомобили 2007, 2006 и 2005 годов выпуска стоимостью свыше $10 000. В зависимости от стоимости автомобиля тарифы находятся в пределах 3,99%-5,99%. Программа предусматривает обязательную к применению безусловную франшизу по риску в размере 5% от действительной стоимости ТС. В случае выплаты по риску Угон (Хищение) или по риску Ущерб при полной конструктивной гибели автомобиля франшиза не применяется. Тарифы рассчитаны с учетом стажа вождения от 9 лет и более и возраста от 27 лет и старше для лиц, допущенных к управлению.

«ГУТА-Страхование» разработала комплексную программу по страхованию имущества «ГУТ-УЮТ». В рамках данной программы страхователь имеет возможность одновременно застраховать квартиру (обязательный риск) и свою гражданскую ответственность при эксплуатации квартиры (по желанию). Страхователю на выбор предлагается несколько страховых сумм (при страховании имущества разброс страховых сумм колеблется от 30 до 250 тысяч долларов США в рублевом эквиваленте). Полис по страхованию квартиры на сумму 30, 50, 80 тысяч долларов оформляется без дополнительных справок и предварительного осмотра страховщиком страхуемого имущества. При заключении договора страхования на суммы 150, 200, 250 тысяч долларов предварительный осмотр помещений также не проводится, но от страхователя потребуется несколько фотографий страхуемого имущества, отражающих состояние и качество отделки помещений, состояние инженерно-коммуникационных систем и оборудования квартиры, а также состояние домашнего имущества. По страхованию гражданской ответственности предусмотрены страховые суммы - 5, 10 или 15 тысяч долларов.

СГ «Уралсиб» выпустила новую программу «Моя крепость-экспресс», которая позволяет без осмотра застраховать квартиру, дачу, строения на участке, отделку и движимое имущество, а также ответственность владельца перед соседями за причинение ущерба. Страхователь самостоятельно выбирает объекты страхования (конструктив обязательно) и риски (пожар является обязательным риском).

«Стандарт-Резерв» выпустил новую программу «Стандарт-Квартира-Плюс». Программа включает в себя страхование конструктивных элементов, инженерного оборудования, внутренней отделки и движимого имущества в квартире по стандартному пакету рисков (пожар, удар молнии, взрыв бытового газа, залив, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия). Помимо этого, программа «Стандарт-Квартира-Супер» предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Страхование осуществляется без осмотра, перечень движимого имущества, принимаемого на страхование, составляется только в отношении дорогих (стоимостью более 28 тыс. рублей) предметов.

«НАСТА» разработала программу по страхованию заемщиков банков от несчастных случаев и/или болезней «НАСТА-Заемщик», которая предлагает страховую защиту частным лицам, получающим в банковских учреждениях потребительские и нецелевые кредиты.

Новая программа «НАСТА-ТУР» представляет собой программу страхования ВЗР, разработанную специально для туроператоров. Сервисную поддержку оказывает компания International SOS.

ГСК «Югория» предложила страховой полис «Школяр» обеспечивает страховой защитой детей дошкольного возраста от 3-х лет, школьников, а также учащуюся молодежь в возрасте до 23 лет. Перечень «детских» рисков достаточно обширен и практически аналогичен «взрослому» списку: от ушиба мягких тканей, переломов до инвалидности и смерти.

Страховая компания «МАКС» в соответствие со своей специализацией предложила серию программ по ДМС (и сопутствующим видам страхования)

Собственные акции по продвижению

РАЗОВЫЕ СКИДКИ

СК «Прогресс-Гарант» предлагает для клиентов, купивших полис ипотечного страхования, 20% скидку на страхование недвижимого имущества, включая недвижимость, отделку, домашнее имущество. Кроме того, в рамках данной акции стоимость полиса страхования гражданской ответственности с лимитом в 250 000 рублей составляет всего 1499 руб. в год. Предложение действует с 1 сентября до 15 октября.

СГ «УралСиб» провела две скидочные акции при покупке полиса КАСКО через Интернет. В первый раз скидка в 10% была приурочена к Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Также с 1 августа 2007 года «УралСиб» предлагает скидку в 10% на полисы КАСКО при покупке через Интернет. Предложение распространяется на первоначальное страхование автомобилей любых марок сроком эксплуатации менее 5,5 лет.

СК «Югория» С 1 по 31 марта на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, и с 1 апреля по 31 мая на территории России провела акцию "АВТО-ЛЕДИ". Женщины-автовладельцы получили скидку до 10% на базовый страховой продукт "АВТО - КОМБИ" (страхование "КАСКО"), а также возможность оказания юридической консультации и выезд аварийного комиссара в случае необходимости.

«ВСК» с 1 сентября до 1 ноября предлагает 20% скидку при страховании загородного имущества (недвижимость, отделка, домашнее имущество).

Скидки дополнительным объемом

СК «МАКС» предложил по автострахованию и страхованию имущества физических лиц срок договора 14 месяцев вместо 12 месяцев без увеличения стоимости.

Певдосемплинг

Екатеринбургский филиал ГСК «Югория» провел серию акций для пассажиров компании «Уральские авиалинии». Всем пассажирам чартерных рейсов филиал ГСК «Югория» подарил пляжный кошелек и предложил заполнить заявку на любой вид имущественного страхования.

Совместные акции с партнерами

«ВСК» и Сбербанк России разработали специальное предложение для держателей пластиковых карт Сбербанка. При оплате страховых услуг ВСК с использованием карт Сбербанка предоставляется скидка в 15% (КАСКО, страхование недвижимости, страхование от н/с, страхование ВЗР).

Новые каналы продаж

В течение 2007 года основным каналом продаж, который осваивали страховые компании 1Б группы, являлись банки. Некоторые компании позиционировались на рынке лизинговых услуг.

Филиалы и офисы продаж

В течение 2007 года компании 1Б группы проявляли активную региональную политику и открыли 17 офисов продаж и 28 филиалов.

В отличие от компаний 1А группы в группе 1Б можно увидеть тенденцию преобладания новых филиалов над офисами продаж, что свидетельствует о продолжающемся расширении региональной сети первого уровня (филиалов). В то же время в группе 1А расширение региональной сети первого уровня было закончено в начале 2006 года, и небольшая региональная активность, проявляемая лидерами страхования в течение 2007 года, наоборот, связана с построением региональной сети второго уровня (офисы продаж при филиалах).